Bloomberg Línea — Wall Street cerró con fuertes ganancias este lunes, con las grandes tecnológicas al frente del avance, mientras la caída del petróleo alivió las preocupaciones sobre la inflación. El S&P 500 subió 1,49% y el Nasdaq avanzó 2,2% hasta niveles récord.
Ver más: El Súper El Niño ya está aquí y amenaza alimentos y energía: qué significa para América Latina
El mercado también encontró respaldo en las expectativas de avances diplomáticos para poner fin al conflicto con Irán y en las señales positivas antes de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó por debajo de 5%, mientras el Brent descendió por debajo de US$100 por barril. El bitcoin superó los US$85.000 y alcanzó su mayor nivel desde finales de enero.
El avance de las acciones estuvo liderado por la tecnología. Las primeras señales de adopción del nuevo agente de inteligencia artificial de Meta (META) reavivaron el entusiasmo por la demanda de semiconductores y otras compañías vinculadas a la IA.
Tecnología impulsa a Wall Street
Meta subió 11,43%, su mejor jornada desde abril de 2025, después de que su agente de inteligencia artificial Muse alcanzara el primer lugar entre las aplicaciones gratuitas de la App Store de Apple (AAPL).
El éxito inicial de Muse reforzó las expectativas sobre la demanda de capacidad informática necesaria para operar agentes de IA. El movimiento impulsó a los fabricantes de unidades centrales de procesamiento y extendió el repunte de los semiconductores.
Intel (INTC) avanzó más de 12,14% y llegó a posicionarse como la acción con mejor desempeño del S&P 500, aunque fue superada por Moderna (MRNA). AMD (AMD) ganó hasta 9,95%, mientras Arm Holdings (ARM) escaló 17,16%. El índice de semiconductores de Filadelfia subió 4,29% y completó su quinta sesión consecutiva de avances.
→ Suscríbete al newsletter Línea de Mercado, una selección de Bloomberg Línea con las noticias bursátiles más destacadas del día.
AMD quedó cerca de cerrar por primera vez con una capitalización superior a US$1 billón. Sus acciones acumulan un avance cercano a 30% en septiembre, tras perder casi 26% entre su máximo de junio y su mínimo de julio.
Meta es el segundo mayor cliente de AMD y representa cerca de 5,5% de sus ingresos, según datos recopilados por Bloomberg.
“A medida que los agentes de IA logren una mayor adopción entre los consumidores, la demanda de CPU para servidores debería beneficiarse de mayores cargas de trabajo de inferencia, orquestación e infraestructura”, escribió Jacky He, analista de Jefferies.
Así se han comportado las acciones de Meta
El petróleo cae por debajo de US$100
El petróleo profundizó su descenso ante las expectativas de una posible apertura diplomática entre Estados Unidos e Irán y las señales de una recuperación de los flujos de crudo a través del estrecho de Ormuz.
El Brent para noviembre cayó 4,5%, a US$99,18 por barril, mientras el WTI para octubre perdió 5,8%, a US$94,50. Trump dijo a Fox News que “probablemente” estaría dispuesto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York esta semana.
Pakistán también mantuvo conversaciones en Teherán sobre los esfuerzos para avanzar en un proceso de paz en la región, según informó la agencia semioficial Iranian Students’ News Agency.
Ver más: AMD se acerca a US$1 billón en capitalización mientras se disparan las acciones de semiconductores
Las señales diplomáticas coincidieron con una mejora de los flujos físicos. Datos satelitales mostraron un fuerte aumento durante el fin de semana de los cargamentos observados de Arabia Saudita desde el golfo Pérsico.
El número de buques observado en el principal puerto saudí del golfo Pérsico alcanzó su nivel más alto desde junio, una señal de que el reino volvió a recurrir con mayor intensidad a la ruta de Ormuz. Los flujos de crudo y gas natural licuado por el estrecho alcanzaron su mayor nivel en seis meses durante las últimas dos semanas, según el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos.
Unos 32 barcos diarios cruzaron Ormuz con asistencia estadounidense entre el 17 y el 19 de septiembre, según UK Maritime Trade Operations.
Felipe Barragán, Senior Research Strategist de Pepperstone, señaló que el mercado está retirando parte de la prima geopolítica después de que Trump mostrara disposición a reunirse con Pezeshkian. Barragán añadió que, aunque todavía no existe un avance diplomático verificable, cualquier posible canal de diálogo cobra relevancia después de meses de deterioro.
Los riesgos de oferta no han desaparecido. Arabia Saudita emitió alertas aéreas en Riad durante el fin de semana, las primeras en la capital desde marzo y abril, además de advertencias en centros del mar Rojo como Yanbu.
En Libia, el mayor campo petrolero del país redujo su producción en más de la mitad después del cierre de un oleoducto. La causa de la interrupción no estaba clara.
Ver más: Petróleo sobre US$100: qué mercados, sectores y acciones ganan y pierden
La Fed y los bonos siguen bajo vigilancia
El descenso del petróleo alivió parte de las preocupaciones inflacionarias después de que la Reserva Federal subiera las tasas la semana pasada por primera vez desde 2023. Austan Goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, advirtió que el banco central no puede ignorar choques de oferta repetidos y persistentes, y que su respuesta podría generar costos para la economía.
“Los choques de oferta se han vuelto más frecuentes, han golpeado con más fuerza y han durado más”, afirmó Goolsbee durante un evento en Londres. “Una vez que los choques de oferta sobre la inflación se vuelven persistentes, parte de la lógica detrás de ignorarlos deja de ser válida”, añadió.
El diésel sigue como uno de los principales focos de presión. Los precios minoristas en Estados Unidos marcaron un nuevo máximo por encima de US$6,50 por galón, pese al fuerte descenso del petróleo durante la jornada.
Esta semana tendrá una agenda económica estadounidense relativamente ligera. S&P Global publicará sus índices PMI preliminares de manufactura y servicios de septiembre, mientras varios funcionarios de la Fed ofrecerán intervenciones públicas.
El mercado también recibió señales positivas antes de la cumbre entre Trump y Xi. Funcionarios estadounidenses y chinos ofrecieron evaluaciones favorables de sus conversaciones sobre inteligencia artificial, comercio e inversión.
Jay Woods, de Freedom Capital Markets, señaló que los operadores esperan noticias sobre posibles acuerdos que reduzcan aranceles o mejoren el acceso a minerales críticos. Según Woods, avances en esos frentes podrían favorecer especialmente a las compañías tecnológicas, industriales y de consumo. Una ruptura de las conversaciones, en contraste, podría reactivar las preocupaciones sobre la disputa comercial.
Morgan Stanley advierte sobre las valoraciones
Pese al fuerte avance de las acciones, Morgan Stanley (MS) considera que el mercado estadounidense mantiene vulnerabilidades ante un nuevo repunte de la energía o un aumento de la volatilidad en los bonos.
El equipo encabezado por Michael Wilson estima que el S&P 500 podría caer hasta 7.100 puntos si las condiciones financieras vuelven a endurecerse o los precios de la energía registran un incremento sustancial.
Ese nivel supondría una caída cercana a 8% desde los aproximadamente 7.750 puntos en los que operó el índice este lunes.
“Si la corrección de las valoraciones empeora en el corto plazo debido a un mayor endurecimiento de las condiciones financieras o a precios de la energía sustancialmente más altos, creemos que el S&P 500 podría caer hasta 7.100 antes de que el mercado alcista se reanude hacia fin de año”, escribió Wilson.
Bitcoin avanza y el oro retrocede
La recuperación del apetito por el riesgo también alcanzó al mercado de criptomonedas. El bitcoin (XBTUSD) subió hasta 6,5% y tocó US$86.331, su mayor nivel desde finales de enero. La criptomoneda llegó a cotizar casi US$10.000 por encima de los mínimos de la semana pasada, registrados después del revés del Clarity Act y de la subida de tasas de la Fed.
La capitalización del mercado de criptomonedas alcanzó US$2,8 billones, su nivel más alto desde finales de enero, según Alex Kuptsikevich, analista jefe de mercados de FxPro.
Así se ha desempeñado el bitcoin
El cobre, por su parte, cerró con un avance de 1%, a US$14.661 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, cerca del récord de US$14.875 alcanzado el 10 de septiembre.
El metal recibió apoyo del avance de las acciones y de señales de una menor disponibilidad en China. Varias refinerías tienen mantenimientos programados entre octubre y noviembre, mientras persiste la incertidumbre sobre las importaciones por la congestión portuaria en Shanghái.
El oro, en contraste, cedió 0,7%, a US$4.349,96 por onza. Durante la jornada llegó a perder 1,3% y cayó por debajo de US$4.325.
Ver más: Warren Buffett cierra su era en Berkshire: las grandes inversiones y lecciones que deja
La presión sobre el metal también estuvo asociada a fuertes ventas en la subasta del mercado de lingotes de Londres, donde la cantidad de oro ofrecida llegó a cuadruplicar el volumen que los compradores buscaban adquirir, según operadores citados por Bloomberg.
La plata mostró pocos cambios, en US$66,22 por onza, mientras el platino y el paladio avanzaban ligeramente.
Tras el fuerte repunte de las acciones, la atención se trasladará ahora a la cumbre entre Trump y Xi, las posibles señales diplomáticas sobre Irán y las próximas intervenciones de funcionarios de la Fed. La evolución del petróleo seguirá como una variable central para el mercado, tanto por su impacto sobre las expectativas de inflación como por sus implicaciones para la trayectoria de las tasas de interés y las valoraciones de las acciones.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar avanza al inicio de la semana, después de registrar su mayor avance semanal desde junio, en un mercado que asimila el reciente endurecimiento monetario de la Reserva Federal y mantiene la atención sobre la evolución de los rendimientos de los bonos del Tesoro y los precios del petróleo.
ING mantiene una visión favorable para el dólar en el corto plazo. Francesco Pesole, estratega de divisas de la entidad, considera que todavía existe margen para que el mercado incorpore una Fed más restrictiva después de la reunión de septiembre, aunque la perspectiva de ING para finales de año y horizontes más largos continúa siendo gradualmente negativa para la moneda estadounidense.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina tuvieron un desempeño mixto. El peso chileno (USDCLP), el real brasileño (USDBRL), el sol peruano (USDPEN) y el peso mexicano (USDMXN) ganaron, mientras el peso colombiano (USDCOP) y el argentino (USDARS) cayeron.
El menor optimismo sobre una resolución del conflicto en Irak antes de las elecciones legislativas estadounidenses, junto con una Fed más restrictiva, ha fortalecido al dólar y generado nuevas depreciaciones entre las monedas emergentes. BBVA cree que las divisas de la región enfrentan un escenario más exigente ante el fortalecimiento del dólar y el alza de los rendimientos de los bonos.
Las noticias corporativas del día:
- Las acciones de Paramount (PSKY) suben ante avances en las negociaciones para destrabar su compra de Warner Bros. (WBD) por US$110.000 millones. La empresa podría pagar US$30 millones por cada película que no alcance su compromiso de 30 estrenos anuales y evalúa invertir cerca de US$1.500 millones en producción cinematográfica en EE.UU.
- Las acciones de Novo Nordisk (NVO) caen tras decepcionar con la falta de medidas concretas para recuperar terreno frente a Eli Lilly en obesidad. La farmacéutica prevé lanzar más de cinco medicamentos superventas y generar más de US$23.000 millones en nuevas ventas, mientras acelera su I+D con IA y busca reducir el desarrollo de fármacos a cinco años.
Así se han comportado las acciones de Novo Nordisk
- Oura y sus accionistas buscan recaudar hasta US$2.200 millones en una OPI en Nasdaq, ofreciendo 50 millones de acciones a entre US$40 y US$44. En el extremo superior, el fabricante de anillos inteligentes alcanzaría una valoración de US$14.100 millones, frente a US$11.000 millones en 2025, pese a registrar pérdidas de US$924,3 millones en nueve meses.
- Google (GOOGL) fue multada en Irlanda con €403 millones (US$463 millones) por infringir normas sobre el tratamiento de datos de ubicación en sus servicios web y aplicaciones. El regulador ordenó corregir las prácticas en seis meses, mientras Google afirmó que el caso se refiere a políticas históricas que ya fueron actualizadas.
Esta historia se actualizó al cierre de la jornada.
