Bloomberg Línea — Wall Street abre este martes con un tono positivo, apoyado por la caída del petróleo ante nuevas señales diplomáticas entre Estados Unidos e Irán. El repunte encuentra límites en las preocupaciones sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial (IA) y las elecciones legislativas estadounidenses.
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El S&P 500 avanza 0,11%, mientras el Nasdaq gana 0,40%, después de que el índice tecnológico entrara en territorio de corrección. La presión sobre Apple y Palantir contrastó con un intento de recuperación de los fabricantes de semiconductores. El Dow Jones Industrial pierde 0,39%.
Los inversionistas también evalúan el futuro del Congreso estadounidense y esperan nuevas cifras del mercado laboral. Los bonos del Tesoro a dos años avanzan antes del informe de vacantes de empleo, mientras el dólar registra pocos cambios.
Las elecciones y el petróleo marcan la jornada
Las elecciones de medio término determinarán el control del Congreso y podrían limitar la agenda del presidente Donald Trump. Los demócratas necesitan ganar tres escaños netos en la Cámara de Representantes y arrebatar cuatro puestos republicanos en el Senado para obtener ambas mayorías.
El costo de vida, el encarecimiento de los combustibles tras la guerra con Irán y la incertidumbre laboral dominan las preocupaciones electorales. Según Cook Political Report, los demócratas podrían sumar entre 15 y 25 escaños en la Cámara.
Kevin Matras, vicepresidente ejecutivo de Zacks Investment Research, destacó el comportamiento histórico de las acciones tras estas elecciones. “Desde 1950, entre el día de las elecciones y el cierre del año, las acciones han subido el 68% de las veces”, señaló.
“En los 12 meses posteriores a las elecciones de medio término, el S&P 500 ha subido todas las veces, con una ganancia promedio superior al 15%”, añadió Matras.
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En el frente energético, el Brent cae 2,99%, hasta US$101,64 por barril, después de retroceder 7,6% el lunes. La caída respondió a reportes no confirmados sobre la aceptación estadounidense de un borrador presentado por mediadores de Catar a Irán.
Washington y Teherán revisan propuestas para evitar una nueva escalada, pese a ataques estadounidenses limitados contra objetivos iraníes en la isla de Qeshm. Persisten diferencias sobre el programa nuclear, las sanciones y el bloqueo naval de puertos iraníes.
Apple y Palantir mantienen la presión sobre la tecnología
La cautela tecnológica persiste tras los resultados de Apple (AAPL). Sus acciones cedieron 2,9% al inicio de la sesión, pese a ingresos trimestrales de US$114.500 millones, un crecimiento de 12%, y una previsión de expansión de ventas navideñas de entre 7% y 10%.
Así se han comportado las acciones de Apple
El problema estuvo en la rentabilidad. Apple anticipó márgenes brutos de entre 45% y 46%, inferiores al 47% esperado, por mayores costos de memoria y gastos asociados a Siri con IA.
Ruben Dalfovo, estratega de inversiones de Saxo Bank, advirtió que incluso las marcas tecnológicas más sólidas enfrentan dificultades para proteger sus márgenes, cuando la expansión de la IA intensifica la competencia por componentes.
Palanti (PLTR) también retrocedió tras anticipar ingresos trimestrales de US$2.650 millones. Aunque la cifra superó las estimaciones, implica una desaceleración del crecimiento secuencial a cerca de 15%, frente al 20% del trimestre anterior.
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La empresa elevó su previsión anual de ingresos a US$8.530 millones, después de registrar un crecimiento trimestral interanual de 96%. Sin embargo, los inversionistas cuestionan la sostenibilidad de su expansión y su elevada valoración.
La atención se trasladará a AMD (AMD), que presenta resultados después del cierre. Los analistas esperan aumentos de 92% en ganancias y 41% en ingresos, mientras la compañía acumula una valorización bursátil cercana al 118% este año.
La exigencia sobre los fabricantes de chips aumentó después del desplome de Intel (INTC) y las dudas sobre el gasto de Alphabet (GOOGL), Meta (META) y Amazon (AMZN) en infraestructura de IA. El índice de semiconductores estadounidense había perdido casi 30% desde su máximo de junio.
Así se han comportado las acciones de Palantir
Emmanuel Roman, director ejecutivo de Pimco, advirtió durante una cumbre financiera en Hong Kong sobre una eventual corrección del sector. BlackRock (BLK) mantiene su confianza en los fundamentos de la IA, pero exige mayores pruebas de rentabilidad y disciplina financiera.
ElevenLabs, entretanto, contempla iniciar los preparativos para salir a bolsa en 2028. La empresa de inteligencia artificial de voz alcanzó una valoración de US$22.000 millones tras una operación de US$300 millones.
El oro y el cobre caen
Las dudas tecnológicas también afectan a los metales. El cobre cae 2,7%, hasta US$13.959 por tonelada, su menor nivel en 11 semanas, ante cuestionamientos sobre la demanda asociada a centros de datos y la incertidumbre arancelaria estadounidense.
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El oro pierde 1%, hasta US$3.906,21 por onza, mientras la plata retrocede 3,3%, hasta US$48,97. La volatilidad energética y las expectativas sobre tasas de interés continuan como factores relevantes para ambos metales.
En Asia, el Kospi surcoreano cayó más de 3%, mientras el índice regional MSCI perdió 1,2%. El yuan chino interrumpió una racha de 13 sesiones de ganancias después de que el banco central adoptara medidas para moderar su apreciación.
La tensión geopolítica también persiste en Ucrania, donde Rusia lanzó 289 drones y 76 misiles contra infraestructura energética. Los ataques preceden las conversaciones de paz previstas para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.
En Arabia Saudita, los ataques hutíes obligaron a aplazar la Copa Asiática de fútbol hasta finales de 2027, otro golpe a los planes de diversificación económica del reino.
Para el resto de la jornada, los inversionistas seguirán los resultados electorales, las negociaciones con Irán y las cifras laborales estadounidenses. Los resultados de AMD ofrecerán otra prueba de la confianza del mercado en el ciclo de inversión en inteligencia artificial.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar sube ligeramente este martes, mientras los inversionistas siguen de cerca las elecciones legislativas en Estados Unidos y sus posibles efectos sobre la política económica.
Francesco Pesole, estratega de ING, señaló que una victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso podría presionar al dólar, ante el riesgo de mayores regulaciones sobre la inteligencia artificial y posibles bloqueos políticos en asuntos como el financiamiento del Gobierno y el techo de la deuda.
Sin embargo, ING considera poco probable que el resultado electoral provoque un cambio estructural en la trayectoria de la divisa, que continúa principalmente influenciada por las expectativas sobre la Reserva Federal. Un Congreso dividido tendría, según el banco, un efecto neutral o ligeramente positivo sobre el dólar.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina caen. El real brasileño (USDBRL), el peso colombiano (USDCOP) y el chileno (USDCLP) retroceden, al igual que el peso argentino (USDARS) y el mexicano (USDMXN).
Las noticias corporativas del día:
- El presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, anunció su renuncia mientras la entidad interviene Ueno Bank por dudas sobre su solvencia. El banco concentra unos 5 billones de guaraníes (US$869 millones) en depósitos públicos y prepara una capitalización de US$100 millones. Sus bonos a 2031 cayeron a US$0,86 por dólar.
- Ferrari (RACE) elevó ligeramente su previsión anual de Ebitda ajustado a al menos €3.000 millones (US$3.350 millones), menos de lo esperado por inversionistas. En el tercer trimestre, el Ebitda creció 12% a €753 millones (US$841 millones) y los ingresos alcanzaron €1.900 millones (US$2.120 millones).
Así se han comportado las acciones de Ferrari
- Lufthansa prevé subir sus tarifas en dos dígitos en 2027 para compensar el encarecimiento del combustible. La aerolínea estima una factura de €9.300 millones (US$10.400 millones) en 2026 y aún mayor el próximo año. Además, recortó su previsión anual de beneficio operativo ajustado a entre €1.700 millones (US$1.900 millones) y €2.000 millones (US$2.200 millones).
- Bayer elevó su previsión anual de Ebitda ajustado a entre €9.800 millones (US$11.000 millones) y €10.300 millones (US$11.600 millones), impulsada por sus fármacos Nubeqa y Kerendia. El beneficio trimestral alcanzó €1.620 millones (US$1.820 millones), superando expectativas, y las acciones subieron hasta 6,4%.
