Bloomberg Línea — Wall Street cerró la sesión del lunes con un tono claramente positivo, en una señal de que los inversores optaron por reforzar posiciones en activos de riesgo, pese al fuerte ruido geopolítico provocado por la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.
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Las acciones tecnológicas lideraron las subidas, impulsando al Nasdaq, mientras el S&P 500 acompañó el avance con un alza de 0,64% y el Dow Jones Industrial ganó 1,23%, en una sesión en la que también repuntaron con fuerza los metales preciosos y el petróleo.
El Nasdaq subió 0,69% gracias al renovado apetito por los grandes nombres tecnológicos. Entre los protagonistas de la jornada destacaron Amazon (AMZN) y Tesla (TSLA), en un contexto en el que el optimismo alrededor de la inteligencia artificial volvió a imponerse sobre otros factores de incertidumbre. El S&P 500 avanzó de la mano de las acciones energéticas y financieras, mientras que el Dow Jones se benefició de ese mismo impulso sectorial para marcar máximos históricos.
Chevron (CVX) avanzó, con alzas de más de 5%, consolidando su posición como la empresa mejor situada para beneficiarse de un eventual giro en la política energética hacia Venezuela. La petrolera es actualmente la única gran compañía estadounidense que opera en el país bajo una exención de sanciones y produce cerca de una quinta parte del crudo venezolano, que se envía a refinerías del Golfo de México.
También avanzaron ConocoPhillips (COP) y Exxon Mobil (XOM), mientras que las principales firmas de servicios petroleros, como Halliburton (HAL), SLB (SLB) y Baker Hughes, registraron subidas superiores a 9%.
La aparente indiferencia de los mercados bursátiles frente a un evento geopolítico de alto impacto contrastó con el comportamiento de otros activos. El oro subió cerca de 3% y superó los US$4.400 la onza, mientras que la plata registró avances aún más pronunciados, superiores al 5%.
En paralelo, el petróleo también operó al alza, con el Brent y el WTI reaccionando a la incertidumbre sobre el futuro de la producción venezolana, aunque sin movimientos desordenados. El mensaje implícito fue que los inversores buscaron cobertura frente a riesgos extremos sin renunciar al apetito por rentabilidad.
“El repunte del crudo hoy responde más a posicionamiento, alivio de tensiones inmediatas y lectura de riesgo que a una expectativa realista de nuevos barriles venezolanos entrando rápidamente al mercado“, dijo Emanoelle Santos, analista de XTB Latam.
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Thomas Mathews, jefe de mercados para Asia-Pacífico de Capital Economics, consideró que los mercados financieros prácticamente no reaccionaron a la captura de Maduro. No obstante, advirtió que las implicancias geopolíticas podrían ser relevantes y mantener elevadas las primas de riesgo en algunos activos regionales, incluso si el impacto inmediato es acotado.
El optimismo en torno a la tecnología tuvo un respaldo adicional en declaraciones corporativas y en el discurso dominante del mercado. Qualcomm, por ejemplo, subió tras anunciar una profundización de su estrategia en procesadores para computadoras personales, destacando el rol de unidades de procesamiento neuronal para aplicaciones de inteligencia artificial.
“La IA sigue siendo, absolutamente, el factor más dominante en los mercados en este momento”, afirmó Charu Chanana, estratega jefe de inversión de Saxo Markets, en declaraciones a Bloomberg TV, subrayando que el entusiasmo tecnológico continúa eclipsando otros relatos.
En renta fija, el movimiento fue consistente con un trasfondo macroeconómico algo más frágil. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó hasta 4,16% después de que un informe mostrara que la actividad manufacturera en Estados Unidos se contrajo en diciembre al mayor ritmo desde 2024. Ese dato reforzó la percepción de que la economía pierde tracción y alimentó las expectativas de nuevas rebajas de tasas por parte de la Reserva Federal, que ya redujo su rango objetivo en las últimas tres reuniones.
El clima de mercado también favoreció a otros activos considerados alternativos. Bitcoin subió más de 3% y se acercó a los US$94.000, alcanzando un máximo de casi cuatro semanas y rompiendo niveles técnicos relevantes. El repunte se dio en paralelo al avance de las acciones y los metales, en una señal de que las criptomonedas volvieron a comportarse como activos de riesgo más que como refugio, al menos en esta fase.
En el frente de las materias primas industriales, el cobre volvió a captar la atención al superar los US$13.000 por tonelada en Londres, impulsado por un renovado flujo de envíos hacia Estados Unidos ante el temor a futuros aranceles. Aunque este movimiento no tuvo un impacto directo en la renta variable estadounidense durante la sesión, reforzó la narrativa de tensiones estructurales en la oferta de metales clave para la transición energética y la infraestructura tecnológica.
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De cara a los próximos días, la atención del mercado se desplazará hacia una batería de datos macroeconómicos en Estados Unidos, incluyendo el informe de empleo de diciembre y cifras sobre vacantes laborales, además de indicadores del sector inmobiliario y de confianza del consumidor.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El dólar retrocedió desde su nivel más alto en dos semanas tras conocerse que la actividad manufacturera en Estados Unidos se contrajo en diciembre al ritmo más pronunciado desde 2024, lo que borró parte de las ganancias acumuladas después de la captura de Maduro.
El índice Bloomberg Dollar Spot cayó alrededor de 0,1% hacia las 12:30 horas de Nueva York, luego de haber avanzado previamente a su nivel más fuerte desde el 22 de diciembre, en un contexto en el que los inversionistas evaluaban las implicaciones del episodio venezolano para las divisas vinculadas a los mercados globales de petróleo y materias primas.
ING advierte que las monedas latinoamericanas de gobiernos de izquierda podrían enfrentar presiones, en particular el peso colombiano, así como el peso mexicano, dada su alta liquidez y su uso como instrumento proxy para el riesgo regional. En medio de ese contexto, las monedas de América Latina ceden. El peso colombiano (USDCOP), el argentino (USDARS) y el real brasileño (USDBRL) avanzaron, al igual que el peso chileno (USDCLP). El sol peruano (USDPEN) y el peso mexicano (USDMXN) registraron pérdidas.
En el corto plazo, los inversionistas se mantienen cautelosos ante el riesgo de una mayor intervención militar de Estados Unidos, si la nueva administración venezolana no se alinea con las directrices de Washington. Para ING, en este entorno de elevada incertidumbre sobre la evolución de los próximos días, los inversionistas tenderían a privilegiar la liquidez del dólar.
Las noticias corporativas del día:
- Tesla (TSLA) redujo sus envíos desde su planta de Shanghái un 7% interanual en 2025, totalizando 851.732 vehículos, pese a un repunte en diciembre con 97.171 unidades, según datos preliminares de la Asociación China de Autos de Pasajeros. La caída refleja los desafíos globales de la compañía, que sufrió su segundo descenso anual consecutivo en ventas y cedió su liderazgo mundial en vehículos eléctricos a BYD.
- UBS Group AG recibió ofertas por aproximadamente US$10.200 millones en su regreso al mercado de bonos Additional Tier 1 (AT1), con dos emisiones en dólares: una con vencimiento en 2031, que ofrece un rendimiento del 7,125%, y otra para 2036 al 7,5%. Esta es su primera operación AT1 desde septiembre, en medio de incertidumbres regulatorias en Suiza.
- Un grupo de inversores liderado por Apollo Global Management (APO) acordó invertir US$1.200 millones en QXO Inc., la compañía de productos de construcción creada por el multimillonario Brad Jacobs, para financiar futuras adquisiciones antes de julio de 2026. El financiamiento se realizará mediante acciones preferentes convertibles perpetuas con un dividendo anual del 4,75% y un precio de conversión de US$23,25 por acción.
- Manchester United (MANU) destituyó al técnico Ruben Amorim tras apenas 14 meses al mando y luego de una inversión de US$293 millones en fichajes, en medio de tensiones internas y bajo rendimiento deportivo. Amorim, contratado en 2024 por US$12 millones desde el Sporting de Lisboa, había criticado públicamente a la directiva tras empatar con Leeds y acusó falta de control en las decisiones de fichajes.
Esta historia se actualizó a las 16:05 ET tras el cierre del mercado.
