Mercados

Edenor logró un acuerdo clave para evitar un pago de US$98 millones

Por el ingreso de nuevos dueños a la compañía, la distribuidora de energía más grande del país había gatillado una cláusula que la obligaba a reembolsar a los tenedores de sus obligaciones negociables.

Tiempo de lectura: 1 minuto

Bloomberg — La distribuidora de energía más grande del país, Edenor, llegó a un acuerdo con sus acreedores para la dispensa de una cláusula clave en una de sus Obligaciones Negociables (ON), lo que le permitiría a la empresa evitar un reembolso anticipado que se había gatillado producto del reciente ingreso de nuevos dueños a la compañía.

Los tenedores de bonos de Edenor votaron a favor de aceptar la oferta de la empresa para renunciar a la cláusula a cambio de un pago en efectivo, según una declaración de la empresa.

Los acreedores inversores recibirán un pago único de US$20 por cada US$1.000 de notas que posean, y el acuerdo de renuncia se aplicará a todos los tenedores de los bonos, incluso aquellos que no dieron su consentimiento sobre la propuesta, según el comunicado.

Sin el acuerdo, Edenor, formalmente conocida como Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA, habría tenido que devolver sus US$98 millones de bonos en el extranjero aproximadamente un año antes de que se establezcan vence en octubre de 2022. La oferta tuvo éxito, aunque un grupo de los tenedores criticó la propuesta previo a su fecha límite.

Ver más: Edenor intenta evitar pago anticipado a acreedores

Contexto

La perforadora argentina de petróleo y gas Pampa Energía vendió su participación controladora de la empresa en diciembre, lo que gatilló la cláusula de cambio de control que permite a los bonistas exigir un reembolso. Los nuevos propietarios de Edenor incluyen a Daniel Eduardo Vila y José Luis Manzano de Integra Capital, copropietarios del conglomerado de medios Grupo America.