Netflix empaña un día de alzas en EE.UU.; bolsa de México lidera en LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos repuntaron tras las pérdidas del lunes y con movimientos al alza que involucraron a prácticamente todos los sectores, en medio del buen ambiente que están dejando la mayoría de los informes trimestrales de las empresas.

El S&P 500 ganó un 1,61%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) subió un 2,15%. El Dow Jones Industrial, por su parte, avanzó un 1,45%.

Los operadores se mueven entre las expectativas de lo que pase con la política monetaria de la Reserva Federal y la temporada de reportes corporativos que está en curso y que hasta el momento ha dejado buenas noticias.

Antes del cierre del mercado, 79% de las empresas que han reportado habían publicado sorpresas positivas, según muestran los datos compilados por Bloomberg.

“A medida que navegamos por las primeras etapas de la temporada de ganancias del primer trimestre, seguimos viendo el tipo de resiliencia que a menudo asociamos con los mercados bursátiles, particularmente los de EE.UU.”, dijo Craig Erlam, analista sénior de mercado de Oanda.

Sin embargo, hay nubarrones en el panorama después de que el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijera que no se deben descartar alzas de hasta 75 puntos básicos en la tasa de interés.

Un aumento de esa magnitud no se ve desde 1994.Además, el optimismo por los resultados trimestrales no alcanzó a ver el desempeño de Netflix (NFLX), que anunció una pérdida de 200.000 clientes en el primer trimestre, la primera vez que pierde suscriptores desde 2011.

La compañía también proyecta que perderá otros dos millones de clientes en el segundo trimestre, lo que la conduciría al peor año desde que es una empresa pública.

🔑 Claves del día:

Las reuniones de primavera boreal de los organismos internacionales que arrancaron esta semana están cargadas de pesimismo, a medida que el costo de vida se vuelve cada vez más alto y el mundo enfrenta el impacto humanitario y económico de la invasión rusa a Ucrania.

Los nuevos pronósticos de crecimiento están a tono con esa realidad: a los cálculos revelados ayer por el Banco Mundial -que recortó su estimación en 2022 al 3,2%- se sumaron los del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estiman un crecimiento mucho menor en comparación con sus cifras de principios de año.

Las perspectivas reveladas hoy muestran que los riesgos económicos han aumentado, mientras la guerra en el este de Europa se convierte en un obstáculo para el crecimiento y un impulso para la inflación.América Latina y el Caribe tendrá un comportamiento por debajo del promedio global, a pesar de que su pronóstico para este año creció ligeramente 0,1 puntos porcentuales.

El organismo con sede en Washington considera que la región se expandirá un modesto 2,5% en 2022 y en 2023, por debajo de las economías avanzadas e incluso menos que el promedio que registró entre 2004 y 2013.

👑 El líder:

La bolsa mexicana revirtió las pérdidas del lunes y el S&P BMV/IPC (MEXBOL) terminó la sesión con un alza de un 0,91%.

Los sectores de materiales, industrial y de propiedad inmobiliaria tuvieron el mejor comportamiento en una sesión de ganancias.

Durante el día, se dio a conocer que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica creció un 0,83% en marzo.

Para el primer trimestre del año, el indicador estima un crecimiento acumulado de 1,46%, cifra que representaría el mayor avance trimestral desde el mismo lapso del 2001.

“Las cifras de marzo resaltan por mostrar un cambio de tendencia sostenido, pues ya son cinco los meses de crecimiento mensual consecutivo y con variaciones superiores al promedio de 2021 (...). Con el resultado para el tercer mes del año, la economía dejaría atrás el sinsabor que prevaleció durante la segunda mitad del 2021″, destacó un análisis de Monex.

📉 Un mal día:

La bolsa de Perú fue la de peor comportamiento en América Latina, en un día en el que solo tres indicadores de la región mostraron pérdidas, tras las caídas del Ibovespa brasileño y el Colcap colombiano.

El S&P BVL/Perú (SPBLPGPT) acumuló cinco sesiones consecutivas a la baja. En la sesión del martes, el sector de materiales arrastró las pérdidas que se dieron.

La acción de Panoro Minerals (PML) y Minas de Buenaventura (BVN) estuvieron entre las de peor desempeño en la jornada. La caída en las compañías mineras se da el mismo día en el que la paralización en las minas de Perú aumenta los problemas de suministro mundial de cobre.

El Ibovespa (IBOV), el principal indicador de la bolsa más grande de América Latina por capitalización de mercado, también se desligó del rebote en Estados Unidos y cerró con una caída de un 0,55%. El comportamiento de la acción de Vale (VALE3) pesó en el desempeño del mercado.

🍝 El dato para la cena:

La reunión de los líderes de finanzas del Grupo de los 20 (G-20) de esta semana incluirá a representantes rusos y apunta a enviar un claro mensaje de que Rusia es plenamente responsable de las consecuencias económicas globales de la guerra contra Ucrania, dijo un funcionario del Gobierno alemán, citado por Bloomberg News.

Después de una larga discusión, se llegó al acuerdo de que Rusia no debería poder dictar el formato del G-20 o la agenda de la próxima reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, dijo el funcionario alemán, hablando bajo condición de anonimato. 

Esta semana, Estados Unidos se alejó aún más de las insinuaciones de que sus funcionarios boicotearían las reuniones del G-20 si asistieran sus homólogos rusos. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, evitará algunas de las reuniones del Grupo en Washington, pero asistirá a otras centradas en las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania.

La reunión de esta semana es la primera del G-20 desde que comenzó la guerra.

Estas fueron las noticias más importantes de América Latina:

Argentina:

• El unicornio argentino del comercio electrónico MercadoLibre (MELI) anunció este martes una alianza con la aerolínea brasileña Gol (GOLL4) para sumar seis aviones a su flota aérea en Brasil. La empresa fundada por Marcos Galperin pretende cuadruplicar su capacidad de entrega en el país a 40 millones de paquetes y reducir el tiempo de entrega. Por otro lado, tras las convocatorias a audiencias para actualizar el precio del gas y la electricidad, ahora será el turno del agua en Buenos Aires, que permanece sin subas hace más de dos años. Por otra parte, hay 17 compañías de siete países que apuestan a la explotación del carbonato de litio argentino.

Brasil:

• Los inversionistas de la eléctrica estatal brasileña Eletrobras (ELET6) están a la espera de un fallo clave que podría permitir al Gobierno avanzar con el plan de privatización de la compañía. El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro busca privatizar Eletrobras a través de un aumento de capital en el que la participación del Estado terminaría diluida, cediendo efectivamente el control de la empresa con sede en Río de Janeiro.

Chile:

• La noche de este lunes fueron rechazados por la Sala de la Cámara de Diputados dos proyectos para retirar anticipadamente fondos de pensiones en Chile. Se trató de la idea de legislar una reforma constitucional impulsada por parlamentarios y otra alternativa del Gobierno.

Colombia:

• La puja de Gilinski por las acciones del Grupo Nutresa y del Grupo Sura siguieron este martes durante la Asamblea de Accionistas del Grupo Argos. Jaime Gilinski, banquero dueño del GNB Sudameris, les pidió a los directivos independientes de la compañía analizar lo que a su juicio son beneficios innegables. Por otra parte, hoy inició la cotización de BHI en la Bolsa de Colombia, que contó con Credicorp Capital como formador de liquidez.

Ecuador:

• Ecuador se posiciona cada vez más como un destino de inversiones mineras, pues de acuerdo con el informe del Índice Fraser correspondiente al 2021, la puntuación del país creció un 26% comparado con el 2020.

El Salvador:

• La banca de Centroamérica y el Caribe elevó su perspectiva de negativa a estable en 2022, según un informe de la agencia calificadora de riesgo Moody’s. La firma de análisis modificó sus pronósticos “sobre la base de una fuerte y continua recuperación económica en la región y la solidez de los fundamentos de los bancos”, indicó en un reporte.

Guatemala:

• El presidente Alejandro Giammattei agradeció a jefes de bloque del Congreso de la República por haber incluido en la agenda de mañana la iniciativa de ley de Interés Preferencial para facilitar el acceso a la Vivienda Social, que se conocerá en tercera lectura. Esta ley podría darle acceso a la compra de vivienda a familias que no tienen la capacidad para poderlo hacer.

México:

• El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, enfrenta perspectivas cada vez menores para su ambiciosa agenda nacionalista después de sufrir una de sus mayores derrotas políticas desde que asumió el cargo a fines de 2018. Por otra parte, Coca-Cola Femsa (KOFUBL), un embotellador y distribuidor mexicano de productos Coca-Cola con presencia en América Latina, sumará a su portafolio de distribución las bebidas de Campari Group en Brasil.

Panamá:

• La transparencia de la Autoridad Marítima de Panamá quedó en entredicho al conocerse siete meses después la publicación de dos contratos directos para la limpieza de hidrocarburos, fuel oil y diésel, momentos en que la Secretaría de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial de Estados Unidos y Panamá abrió un expediente por una petición de información pública no respondida por otro caso de “contaminación marina por hidrocarburos”.

Perú:

• El cobre subía junto con otros metales básicos debido a que las interrupciones en minas peruanas se sumaron a las preocupaciones por la escasez de suministros en un momento en que los inventarios se encuentran en niveles alarmantemente bajos.

Uruguay:

• Los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou de un aumento adicional de 3% para las jubilaciones y de 2% salarios públicos, así como la convocatoria a adelantar algunos ajustes por inflación del sector privado, fueron puestos bajo la lupa por analistas locales, pero al mismo tiempo contaron con la aprobación de los referentes de los socios de la coalición de gobierno.