El miedo a la recesión económica derrumba a los mercados mundiales

Barcelona, España — La semana comienza en rojo. Son muchos los vectores: las tasas de interés, el covid-19, la guerra y los primeros indicios de debilitamiento de los datos macroeconómicos y empresariales. La buena noticia para el mercado fue la materialización de la continuidad política en Francia con la victoria de Emmanuel Macron, que se impuso a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen en la carrera por la presidencia. Hace unos momentos, tanto las bolsas europeas como los futuros de los índices estadounidenses estaban a la baja.

El Stoxx 600 europeo llegó a caer cerca de un 2%, con los valores de las empresas mineras y energéticas encabezando las pérdidas. Los futuros de las acciones estadounidenses indicaban una continuación del retroceso de las últimas sesiones, después de que el S&P 500 perdiera casi un 2,8% y alcanzara el nivel más bajo desde mediados de marzo. El S&P 500 está a punto de caer bruscamente, advirtió Mike Wilson de Morgan Stanley, ya que los inversores se esfuerzan por encontrar refugio en medio de los temores de que una acción agresiva de la Fed pueda provocar una recesión.

Pérdidas también para el mercado del petróleo. Los contratos de futuros indexados al barril tipo West Texas Intermediate se desplomaban casi un 5%, por debajo de los US$ 98 el barril.

En sentido contrario, los bonos soberanos recuperaban parte del valor nominal que se borró en los últimos días, con los inversores aceptando primas más bajas para refugiarse.

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💸 Dinero más caro

La Reserva Federal (Fed) ya ha dado las cartas y otros bancos centrales del mundo están en la misma línea: subir las tasas de interés forma parte del tratamiento para controlar la inflación. El mercado reacciona ante la expectativa de que este medicamento se aplique de forma más inmediata y en mayores dosis. Esta semana el banco central de Japón arbitra su política monetaria (jueves).

🦠 Covid, el regreso

El temor a que se produzcan más cierres en China, que se mantiene firme en su política de covid cero, alarma a los inversores sobre el riesgo de una desaceleración mundial. Las acciones chinas han caído a su nivel más bajo en casi dos años.

🪖 La guerra

Estados Unidos ha prometido a Ucrania una nueva ayuda con armamento y una mayor presencia diplomática, como la del Secretario de Estado, Antony Blinken, y del Secretario de Defensa, Lloyd Austin, que visitaron ayer Kiev para conversaciones con el presidente Volodymyr Zelenskiy. Turquía ha cerrado su espacio aéreo a los aviones rusos que vuelan a Siria, un cambio de política destinado a aumentar el coste de la guerra en Ucrania para el presidente Vladimir Putin.

📊 Balances y datos macroeconómicos

La agenda semanal está repleta. Los datos del PIB de Estados Unidos (el jueves) y de la Zona Euro (el viernes) reflejarán los primeros efectos de la guerra. También hay una batería de balances corporativos y las cifras de algunas empresas ya muestran signos de aflojarse.

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🟢 Las bolsas el viernes: Dow Jones (-2,82%), S&P 500 (-2,77%), Nasdaq Composite (-2,55%), Stoxx 600 (-1,79%)

El efecto del discurso de Jerome Powell, durante un panel organizado la semana pasada por el FMI, todavía resonó en los mercados de renta variable, ya que incitó a los inversores a esperar una política monetaria aún más estricta por parte del banco central estadounidense. El golpe fue tal que el S&P 500 y el Nasdaq Composite exhibieron su mayor caída desde marzo.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Índice de Actividad Nacional de la Fed de Chicago/Mar)

• Europa: Zona Euro (Producción del Sector de la Construcción/Feb); Alemania (Índice Ifo de Clima Empresarial/Abr; Expectativas Empresariales/Abr); España (IPP/Mar)

• Asia: Japón (Índice de Indicadores Adelantados; Tasa de Desempleo/Mar)

• América Latina: Brasil (FGV/Abr; Boletín Focus; Inversión Extranjera Directa/Feb; Transacciones Corrientes/Feb; Ingresos Fiscales Federales); México (Actividad Económica/Feb)

• Los balances del día: Coca-Cola, Roche, Hyundai Motor, Sun, Vivendi SA PK, Whirlpool

📌 Y para mañana:

• EE.UU.: Pedidos de Bienes Duraderos/Mar; Índice Redbook; Índice de Precios de la Vivienda/Feb; Confianza del Consumidor CB/Abr; Ventas de Viviendas Nuevas/Mar; Índice Manufacturero de la Fed Richmond/Abr; Perspectivas del Sector Servicios de Texas/Abr; Inventarios semanales de petróleo API

• Europa: Reino Unido (Deuda neta del Sector Público/Mar)

• Asia: China (Beneficio Industrial Chino/Feb)

• América Latina: América Latina: México (Ventas Minoristas/Feb); Argentina (Ventas Minoristas)

• Bancos centrales: Discursos de Sam Woods (vice-gobernador del Banco de Inglaterra) y Sabine Mauderer (Bundensbank)

• Los balances del día: Microsoft, Alphabet, Atlas Copco, Visa, PepsiCo, Novartis, UPS, Texas Instruments, Raytheon Technologies, Ganfeng Lithium, HSBC, General Electric, Mondelez, 3M, UBS, General Motors, Capital One, Warner Bros Discovery, Santander, ADM, Valero, Chipotle, MSCI

-- Con informaciones de Bloomberg