Venta de acciones de Eletrobras es la mayor operación de capital de LatAm en 2022

La cifra la convierte en la mayor operación de capital de América Latina en lo que va de año

Una vez completada la venta, se espera que el gobierno posea menos del 50% de las acciones con derecho a voto.
Por Vinícius Andrade, Cristiane Lucchesi y Rachel Gamarski
09 de junio, 2022 | 07:58 PM

Bloomberg — La oferta de acciones de la compañía eléctrica estatal brasileña Eletrobras recaudó el jueves 33.700 millones de reales (US$6.900 millones), convirtiéndose en la segunda mayor operación de capital del mundo en lo que va del año, según personas familiarizadas con el asunto.

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Centrais Eletricas Brasileiras SA, el nombre formal de la empresa de servicios públicos con sede en Río de Janeiro, y el banco gubernamental BNDES vendieron un total de 697.476.856 acciones a 42,00 reales cada una, un descuento de alrededor del 2,4% con respecto al cierre del jueves, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque la información aún no es pública. Una asignación adicional de 104.621.528 nuevas acciones de Eletrobras también se vendió en su totalidad, dijeron.

Con la oferta, que tuvo que recibir la aprobación del Tribunal de Cuentas y del Congreso de Brasil, la participación del gobierno brasileño en Eletrobras cae por debajo del 50%, privatizando de hecho la empresa.

Eletrobras y el BNDES no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

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Los bancos que dirigen la operación son el Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itau BBA SA, XP Investimentos SA, Banco Bradesco BBI SA, Caixa Economica Federal, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Banco Safra SA.

La venta de Eletrobras sigue en tamaño a la de la surcoreana LG Energy Solution, que recaudó US$10.700 millones en una oferta pública inicial en enero.