¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽 En las calles de Wall Street:
El S&P 500 sumó cinco días consecutivos a la baja luego de que el dato de inflación de esta semana elevara las expectativas de que la Reserva Federal endurezca aún más su política monetaria.
El Índice de Precios al Consumidor subió en junio a niveles que no se veían desde 1981 y algunos inversores han empezado a apostar por la posibilidad de que el banco central estadounidense establezca un alza de 100 puntos básicos en su reunión de finales de mes.
Los economistas de Citigroup (C) están entre los que apuestan por una alza agresiva en el tipo de referencia. “El comité demostró en junio que estaría dispuesto a reaccionar a cada lectura mensual de la inflación”, señalaron en una nota a los clientes. “Esperamos ahora que la Fed suba las tasas en 100 puntos básicos en la reunión de finales de este mes”.
El S&P 500 cayó un 0,30%, y acumuló cinco sesiones a la baja, mientras que el Dow Jones Industrial perdió un 0,46%. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) terminó prácticamente estable.
Los índices mermaron sus caídas luego de los comentarios del gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, en los que señalaron que respaldarían un aumento de 75 puntos básicos en julio.
🔑 Las claves del día:
El dólar sigue siendo el rey y a medida que se extienden los temores de una posible recesión continúa revalidando su posición como activo refugio.
Con la inflación en Estados Unidos, que se encuentra en su nivel máximo en cuatro décadas, y ante la posibilidad de que la Reserva Federal incremente más la tasa de interés, el índice de fortaleza de la moneda tocó un máximo.
El Bloomberg Dollar Spot, que monitorea el dólar frente a una canasta de monedas de mercados desarrollados y emergentes, subió hasta un 0,8% el jueves, superando la marca que alcanzó en marzo de 2020.
”Todo está bajo presión en este momento y, en ese entorno, es muy difícil para los mercados de divisas mirar más allá del dólar”, dijo Simon Harvey, titular de análisis de divisas de Monex Europe, a Bloomberg.
Los temores por una recesión en Estados Unidos también afectaron a los precios del petróleo que llegaron a caer a los niveles previos al inicio de la guerra en Ucrania. Al final, las referencias WTI y Brent se recuperaron de los mínimos de la sesión pero continúan por debajo de los US$100 por barril.
🥇 El líder:
La bolsa de Chile se desligó nuevamente de las pérdidas que hubo en los principales mercados de América Latina y marcó tres sesiones consecutivas de ganancias.
El Ipsa (IPSA) logró repuntar en las últimas horas de negociación luego de que se mantuviera en números en rojo en gran parte de la sesión.Los sectores de finanzas, servicios públicos y bienes inmobiliarios impulsaron el desempeño del principal índice de la bolsa chilena.
Las acciones de Colbun (COLBUN), Cencosud (CENCOSHO), Enel Chile (ENELCHIL) y el Banco de Crédito e Inversión (BCI) estuvieron entre las de mejor desempeño.
El Banco Central de Chile elevó ayer en 75 puntos base la tasa de interés, llevándola hasta un 9,75%. La decisión fue adoptada por unanimidad por la autoridad monetaria en un contexto de fuerte depreciación del peso chileno debido al fortalecimiento del dólar.
📉 Un mal día:
Las bolsas de América Latina no se desligaron de las pérdidas en Estados Unidos y prácticamente todas cerraron una nueva jornada marcada por los números en rojo. Entre la posibilidad de que se presente una recesión económica y la caída de los precios en las principales materias primas, los mercados de la región no lograron ver ganancias durante la jornada.
El Colcap (COLCAP) de Colombia volvió a acumular el retroceso más grande entre sus pares de América Latina. El ánimo internacional golpeó el desempeño de acciones como las de Corficolombiana (CORFICOL), Grupo Argos (GRUPOARG) y la ordinaria y la preferencial de Bancolombia (BCOLO).
El título de Ecopetrol (ECOPETL), que suele ser el que más volumen de negociación mueve en la bolsa colombiana, tuvo una caída superior a un 5%. El retroceso en el precio internacional del petróleo y las dudas por el futuro de la junta directiva de la compañía, una vez se posesione el gobierno del presidente electo Gustavo Petro, pesaron en el desempeño de la acción.
Las pérdidas también se dieron en las bolsas de Brasil y México.El Ibovespa (IBOV) cayó un 1,80% y la caída de las acciones de Vale (VALE3) fue lo que más pesó en el principal índice de la bolsa de valores de São Paulo, luego de que el mineral de hierro retrocediera a cerca de US$100 la tonelada en Singapur.
La bolsa mexicana se vio arrastrada por el desempeño de los sectores de materiales, servicios de comunicación y bienes de consumo no básico, por lo que el S&P BMV/IPC (MEXBOL) cerró con una caída de un 1,52%.
🍝 El dato para la cena:
Italia vive horas de incertidumbre mientras intenta apaciguar una crisis política que derivó en la renuncia del primer ministro Mario Draghi, que luego fue rechazada por el presidente italiano Sergio Matarella. Draghi presentó su renuncia después de que se dividiera la coalición oficialista tras un boicot a una votación de confianza sobre el gobierno, según informó Bloomberg.
El Movimiento Cinco Estrellas, liderado por el ex primer ministro Giuseppe Conte, abandonó una votación en el Senado que buscaba aprobar un paquete de ayudas para las empresas y los hogares golpeados por los altos precios de la energía.
Conte se ha quejado de que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a las familias de la crisis.
Tras el fracaso en la votación, Draghi presentó su renuncia pero Matarella se la rechazó y le pidió dirigirse al Parlamento para lidiar con la situación, según un comunicado de su oficina reseñado por Bloomberg.
Así se comportaron los mercados de América Latina:
Argentina:
- Los argentinos enfrentan la perspectiva de una inflación del 90% para fin de año, luego de que la salida del ministro de Economía provocara bruscos aumentos de precios. Por su parte, el Banco Central de la República Argentina se ve presionado para permitir que el peso se deprecie más rápidamente. 90% sería el ritmo inflacionario más rápido desde la híper de hace tres décadas y la tasa más alta del mundo excluyendo a Venezuela y Sudán, según pronósticos del Fondo Monetario Internacional.
Brasil:
- El mercado de futuros de tasas de interés ya cotiza una Selic cercana al 14,50% al final del ciclo de ajuste monetario, por encima del 14,25% de la tasa final observada en el ajuste finalizado en 2016. Las tasas avanzan en el mercado con el temor de que eso suceda el alza del dólar aumentará las presiones inflacionarias, eclipsando parcialmente la caída de las materias primas y el efecto de la reducción de impuestos.
Chile:
- La subida de la tasa de interés por parte del Banco Central de Chile no frenó el debilitamiento del peso chileno que estaba cayendo la mañana de este jueves hasta 3,2% frente al dólar que cotiza sobre los $1.042, según datos de Bloomberg. El avance de la divisa estadounidense en el mercado cambiario sucede a pocas horas de que el Consejo del Banco Central de Chile anunciara su decisión de elevar la tasa de interés en 75 puntos base para llegar hasta 9,75%.
Colombia:
- Tal como lo mencionó en junio el Ministerio de Hacienda en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la hoja de ruta fiscal y económica del país para los próximos años, los ingresos tributarios del del país serán mejores este año que en 2021. En el primer semestre de 2022 el recaudo tributario neto de Colombia registró el mayor crecimiento en los últimos cinco años.
Ecuador:
- Un análisis de Properati, el portal de compra y arriendo de inmuebles, muestra cuáles son los sectores más rentables de Quito en cuanto a vivienda. El estudio concluye que el sector residencial alrededor del complejo deportivo del club de fútbol El Nacional, en Tumbaco, encabeza la lista de los barrios más rentables de la capital en 2022, es decir, promete un retorno a la inversión más rápido y menos riesgoso.
México:
- Nemak, un fabricante mexicano de autopartes de aluminio con presencia global, confía en que la demanda por automóviles nuevos se mantendrá en Norteamérica, incluso si se concretan los temores de recesión económica. Los directivos de Nemak (NEMAKA) apuntaron a la resistencia de la demanda, a pesar de vientos en contra como mayores tasas de interés, inflación y menor ingreso disponible, señalaron en una conferencia con analistas e inversionistas.
Panamá:
- Las medidas anunciadas esta semana por el gobierno panameño para tratar de controlar un creciente descontento popular parecen no surgir efecto, toda vez que cientos de ciudadanos volvieron a las calles a protestar por el alto costo del combustible y de los alimentos. Este martes la administración de Laurentino Cortizo congeló el costo del combustible a US$3,95 por galón, que ronda los US$6, estableció el control de precios de 10 alimentos e impuso un plan de austeridad.
Uruguay:
- Los gobiernos deUruguay y de China iniciarán una negociación formal para explorar la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC), tras concluir el estudio de factibilidad iniciado de manera conjunta en setiembre de 2021. El acuerdo informado este miércoles en una conferencia de prensa por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou abre la puerta a un intercambio de posiciones entre los gobiernos, aunque los plazos previstos para las conversaciones son desconocidos y suelen ser prolongados.
