Acciones de EE.UU. caen antes de decisión de la Fed; bolsa de Perú lidera en LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cayeron luego del panorama sombrío que pintó el Fondo Monetario Internacional para la economía mundial y tras los decepcionantes resultados de Walmart, el minorista más grande del mundo.

El Fondo espera que el PIB global se desacelere a un 3,2% en 2022, una caída si se tiene en cuenta el crecimiento de un 6,1% el año pasado y la proyección de 3,6% que veía para este año cuando entregó sus pronósticos en abril.

El mismo día se divulgó que la confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde febrero de 2021.

El pesimismo económico también se sumó a las estimaciones entregadas por Walmart (WMT) en las que espera que sus ganancias ajustadas caigan un 13% en el año fiscal actual, a medida que la inflación golpea el bolsillo de los consumidores.

En medio de este panorama, el S&P 500 cayó un 1,15%, mientras que el Dow Jones Industrial perdió un 0,71%. El Nasdaq Composite (CCMPDL) cedió un 1,87%.

Ahora el mercado estará a la espera de la decisión de la Reserva Federal que se conocerá mañana y en la que se incrementaría en 75 puntos básicos la tasa de interés.

Los inversionistas también estaban atentos a los resultados de Microsoft (MSFT), que registró el crecimiento de ventas más lento desde 2020, y Alphabet (GOOGL), cuyo informe cumplió con las expectativas del mercado. Ambos reportes se entregaron después del cierre de operaciones.

🔑 Las claves del día:

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reveló sus pronósticos de crecimiento para este y el próximo año y, a pesar del panorama sombrío que dibuja para la economía, revisó al alza las proyecciones para América Latina y el Caribe.Según las cuentas del FMI, la región crecerá 0,5 puntos porcentuales más este año, en comparación de lo que esperaba en abril pasado, lo que permitiría que el PIB avance un 3,0% en 2022.

El organismo con sede en Washington explicó que el mejor pronóstico se debe al desempeño que tendrán Brasil, México, Colombia y Chile.

Sobre los dos primeros, los dos PIB más grandes de la región, adelantó sus proyecciones de crecimiento: la economía brasileña cerraría 2022 con una variación positiva de un 1,7%, mientras que la mexicana registraría un crecimiento de un 2,4% al finalizar el año.

Adicionalmente, el FMI adelantó el pronóstico para la economía argentina: calcula que este año tendría una variación de un 4,0%, mientras que mostraría un avance de un 3,0% el próximo año.

🥇 El líder:

La bolsa peruana se desligó del comportamiento que se dio en los mercados de Estados Unidos y su principal índice marcó la mayor alza en América Latina.

El S&P/BVL Perú subió casi un 1% gracias al desempeño que tuvieron los sectores de materiales, finanzas y productos de consumo básico.Las acciones de la Empresa Siderúrgica del Perú (SIDERC1), Minera Cerro Verde (CVERDEC1) y Minas de Buenaventura (BVN) estuvieron entre las mayores alzas del día.

Los títulos mineros en Perú se han visto beneficiados del repunte que ha tenido el precio del cobre y que ha marcado un incremento de un 1,41% en los últimos tres días en la Bolsa de Metales de Londres.

📉 Un mal día:

El pesimismo de Estados Unidos contagió a las bolsas más grandes de América Latina y el mercado mexicano tuvo la mayor caída entre sus pares.

El S&P BMV/IPC (MEXBOL) extendió las pérdidas con las que arrancó la semana y retrocedió más de un 1% en la jornada.

Los sectores de cuidado de la salud, materiales y el industrial arrastraron el desempeño del índice.Las acciones del Grupo Televisa (TLEVICPO), del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAPB) y de Cemex (CEMEXCPO) estuvieron entre las de mayores caídas.

Los retrocesos también se dieron en el Ibovespa (IBOV), que cerró con una caída de un 0,50%. La aversión al riesgo dictó el curso de los mercados el martes y contribuyó a la caída del índice brasileño.

El temor a la recesión se apoderó de los inversionistas en medio de los datos más débiles de Walmart y el impacto se sintió en la bolsa brasileña. Minoristas como Magazine Luiza (MGLU3) y Via (VIIA3) estuvieron entre las mayores pérdidas el martes.

Los mercados latinoamericanos también recibieron el concepto de Fitch Ratings sobre la ola de protestas en Panamá. Según la calificadora, el malestar social podría sumar otro problema a la meta de déficit que tiene el gobierno.

”La respuesta de Panamá a los disturbios sociales tendrá implicaciones fiscales, cuya escala dependerá de la duración de la actividad de protesta, el período de vigencia de las medidas anunciadas y si se toman medidas adicionales”, dijo la agencia.

El gobierno ha aprobado gastar hasta US$200 millones para subsidiar los costos de la gasolina durante tres meses, por lo que para Fitch el impacto fiscal de las manifestaciones sigue sin estar claro.

🍝 El dato para la cena:

China estaría intentando infiltrarse en la Reserva Federal de Estados Unidos, según un informe que presentó Rob Portman, uno de los principales legisladores republicanos.

El congresista señaló que las mismas investigaciones de la Fed han identificado a varios empleados con conexiones con reclutadores de talento chinos y también se han visto esfuerzos para obtener información sobre la política monetaria de la institución y acceso a datos internos, según reseñó Bloomberg.

”El riesgo es claro, insto a la Fed a hacer más, trabajando con el FBI, para contrarrestar esta amenaza de uno de nuestros principales adversarios extranjeros”, dijo en un comunicado Portman, el miembro de mayor rango en el Comité del Senado sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, expresó en una carta a Portman, reseñada por Bloomberg, su “gran preocupación por las afirmaciones e implicaciones” del informe.

También aseguró al senador que el personal del banco central con acceso a información sensible se somete a un control de antecedentes “exhaustivo”.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• La ministra de Economía deArgentina, Silvina Batakis, desayunó este martes con representantes de varios de los principales bancos y fondos de inversión de los Estados Unidos, en un encuentro en el que la funcionaria buscó asegurarle a Wall Street la prudencia fiscal del Gobierno y el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bloomberg Línea dialogó con una de las personas que participó del desayuno con la ministra de Economía de Argentina y los principales bancos de Wall Street.

Brasil:

• El exdirector del Banco Central que apoyó una reducción de las tasas de interés al nivel más bajo en la historia de Brasil, 2% anual, ahora evalúa que el BC necesita promover un endurecimiento monetario más fuerte y empujarla tasa Selic desde los 13,25% actuales al 14,25% al final del ciclo. Y no descarta que los tipos de interés puedan ir más allá, si el efecto sobre la actividad sigue siendo prolongado.

Chile:

• La agencia Fitch Ratings dijo que los déficits de cuenta corriente de Chile y Colombia seguirán siendo elevados en 2022, lo que se explicaría por un fuerte y continuo crecimiento de las importaciones, además del aumento de las ganancias de las compañías del sector de materias primas, informó en un comunicado este martes.

Colombia:

• De acuerdo con Renzo Merino, vicepresidente adjunto de Moody’s y analista para Colombia, la administración de Gustavo Petro, que inicia el 7 de agosto próximo, debe tratar de encontrar balances. “En adelante, el crecimiento económico será importante para mejorar la sostenibilidad fiscal y reducir el nivel de deuda”. Merino añadió que el gobierno de Petro necesita mantener un nivel de PIB entre 3,5% y 4%, lo cual requiere de la confianza de los inversionistas.

Ecuador:

• La paytech y único unicornio ecuatoriano, Kushki, se convirtió en el primer agregador de pagos del país luego de recibir la aprobación de las autoridades nacionales. Esto quiere decir que en adelante podrá operar como intermediario entre los bancos y las empresas, ayudando a las compañías a centrar sus esfuerzos en la mejora de sus negocios.

El Salvador:

• El presidente Nayib Bukele anunció que prepara una oferta para recomprar las emisiones de bonos soberanos del Gobierno de El Salvador con vencimientos en 2023 y 2025 “a precios de mercado”, desde el próximo mes de septiembre. El mandatario aseguró que el país tiene los recursos para pagar ambos compromisos. “Al contrario de lo que han dicho los medios de comunicación todo este tiempo, El Salvador tiene liquidez no sólo para pagar todos sus compromisos cuando vencen, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta el 2025) por adelantado”, escribió en su cuenta de Twitter.

Guatemala:

• Cid Gallup, firma investigadora internacional, presentó su más reciente encuesta sobre los niveles de aprobación para los gobernantes de América Latina, correspondiente con el trabajo que llevaron a cabo en mayo de este año. El presidente guatemalteco aparece en el penúltimo lugar de la encuesta publicada debido a que obtuvo la aprobación de solo un 19% de los ciudadanos encuestados. En la misma posición se ubicó al presidente de Perú, Pedro Castillo, quien aparece al final de la lista.

Honduras:

• En un mercado donde el 1,80% de la población es propietaria de criptomonedas, comercios de diferentes rubros económicos están aceptando transacciones con activos digitales. Algunos de los establecimientos comerciales, entre grandes almacenes, hasta productoras de café, que han comenzado a aceptar las criptomonedas como método de pago desde sus páginas de comercio electrónico, compartieron a Bloomberg Línea sus experiencias hasta ahora.

México:

• El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, costará hasta US$20.000 millones, lo que lo convierte en su segundo megaproyecto de infraestructura que se sale del presupuesto en medio de contratiempos y una inflación galopante. López Obrador anunció el martes en una conferencia de prensa el nuevo precio de entre US$15.000 y US$20.000 millones.

Panamá:

• El Consejo de Gabinete aprobó eliminar el arancel de importación de una lista de productos consensuados en la Mesa Única del Diálogo por Panamá, en la que manifestantes y autoridades conversan diversos puntos tras tres semanas de protestas -en todo el país- por el alto costo de la vida y contra la corrupción. Entre los productos están: las hojuelas, conos, copos y análogos de maíz; el papel higiénico, las compresas, almohadillas sanitarias o toallas sanitarias, tampones higiénicos o cualquier tipo de material; así como aceites y otros productos.

Perú:

• Patricia Benavides, fiscal de la Nación de Perú, confirmó este martes que el ex secretario general de la presidencia de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, se entregó a la justicia, tras el trabajo del equipo especial de la PolicíaNacional del Perú (PNP) para que se ejecute su captura. “Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y profesionalismo del equipo especial contra la corrupción del poder que formamos al inicio de nuestra gestión, y al equipo especial de la Policía Nacional del Perú”, dijo Benavides en un mensaje esta mañana.

República Dominicana:

• Cancelaciones de vuelos, maltratos, retrasos y reventa de asientos, son algunas de las denuncias que circulan en las redes sociales de usuarios de la aerolínea Jet Blue Airways Corp. (JBLU) en República Dominicana, en reiteradas ocasiones. El tema vuelve a ser debate luego de que el presidente de la Cámara de Diputados del país caribeño, Alfredo Pacheco, dijo que pedirá al Gobierno dominicano investigarla prestadora de servicios aéreos con fines de cancelar su licencia de vuelo

Uruguay:

• AunquePunta del Este tuvo una historia llena de lujos y majestuosos edificios, pocos concentraron tanta atención en los últimos años como la Torre Trump. El anuncio en 2013 de la llegada del proyecto con la marca del multimillonario neoyorkino, Donald Trump, años después convertido en el presidente más poderoso del mundo, sumó un nuevo elemento al halo místico de la península, que sin embargo con los años vio cómo las idas y vueltas apagaron ese proyecto, que llegó al punto de detener sus obras, y ahora está a un paso de renacer. Los primeros apartamentos serán entregados desde el 2 de agosto en una obra en que el 60% de los propietarios son argentinos