Bolsas de EE.UU. caen tras renovados temores de recesión; Ibovespa lidera caída en LatAm

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cayeron durante la jornada bursátil de este miércoles a medida que los inversionistas sopesaban preocupaciones sobre la economía del país, que podría ser más resistente de lo que se pensaba, y las consecuencias del misil que cayó en Polonia cerca de la frontera con Ucrania.

La cautela dio a los mercados una razón para detener el repunte de las acciones de la semana pasada que se produjo luego de que se conociera que el dato de inflación fue más suave de lo esperado. El S&P 500 cayó un 0,83%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) cerró con una pérdida de 1,54%. Por su parte, el Dow Jones Industrial terminó la jornada cediendo un 0,12%.

Los sólidos datos de ventas minoristas, que registraron el mayor aumento en ocho meses en octubre, superando las estimaciones e indicando que la economía puede soportar más alzas de tasas; sumado a los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal que se conocieron hoy reavivaron las apuestas de que el endurecimiento monetario aún podría no estar llegando a su fin.

Hoy, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, afectó los ánimos tras afirmar que el banco central debería evitar incorporar los riesgos de estabilidad financiera en sus consideraciones. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, por su parte, enfatizó que una pausa de la subida de tasas está “fuera de la mesa”.

“El mercado está tratando de aferrarse a las noticias y es propenso a compensar en exceso las noticias, ya sean buenas o malas noticias”, dijo por teléfono Sandi Bragar, directora de clientes de Aspiriant. “Estamos justo en ese punto del ciclo en el que creemos que todavía existe una alta probabilidad de una posible trayectoria bajista de las acciones a medida que nos acercamos a 2023″, aseguró.

🔑 Las claves del día:

El petróleo cayó este miércoles luego de que se reanudaron las operaciones del oleoducto Druzhba, el mayor conducto de crudo de Europa, tras una interrupción del suministro eléctrico y que las tensiones sobre el misil que impactó en Polonia se redujeron, lo que hizo que nuevamente la preocupación por la demanda pasará a un primer plano.

El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en diciembre cayó un 1,53% y se ubicó por encima de los US$85 tras una sesión volátil en la que los futuros oscilaron en un rango de US$3. Mientras que el Brent para liquidación enero cedió un 1,34% y se situó en US$92,60 el barril.

Los temores de una desaceleración económica mundial sigue pesando en las perspectivas de la demanda, compensando, por ahora, el riesgo que suponen los bajos inventarios de combustible. La Agencia Internacional de la Energía dijo esta semana que las reservas de petróleo de los países desarrollados están en el nivel más bajo desde 2004. Además, un informe del gobierno de EE.UU. mostró hoy grandes retiradas de crudo y pequeñas acumulaciones de inventarios de combustible.

Por otro lado, los inversionistas están a la espera de ver el impacto en los balances mundial que tendrán las sanciones sobre el petróleo ruso que entrarán en vigor a principios del próximo mes.

📉 Un mal día:

Todas las bolsas de América Latina cayeron este miércoles, siendo el Ibovespa (IBOV) el índice de la región que más pérdidas registró durante la jornada tras el sentimiento de aversión al riesgo que se vio en las bolsas de Estados Unidos.

Los retrocesos de Hapvida Participacoes (HAPV3), Americanas (AMER3), y Minerva SA (BEEF3) fueron los que más pesaron en el principal índice de la Bolsa de Valores de São Paulo, que cayó un 2,58%. Los inversores tienen la atención puesta en la política fiscal del país con la reunión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, en Egipto para definir detalles de la llamada Transición PEC (Propuesta de Reforma de la Constitución).

La expectativa es que dicha propuesta sea anunciada hoy más tarde y que el texto elimine la Bolsa Familia del tope de gasto. La medida es vista con preocupación por el mercado financiero, ya que señala que un nuevo marco fiscal puede no darse hasta el final del próximo gobierno.

Tras ganar las elecciones el mes pasado, Lula reafirmó sus planes de aumentar el gasto social, y su equipo de transición incluye nombres importantes del pasado gobierno de Dilma Rousseff, quien estaba al frente del país cuando la economía entró en recesión. Eso fue suficiente para que Citigroup (C) recomendara a sus clientes reducir la exposición a Brasil, y los activos locales lideraron las caídas globales la semana pasada.

“Hay mucho en juego con respecto a la incertidumbre fiscal, los nombramientos ministeriales y los puestos clave en el equipo económico”, dijo Joel Virgen Rojano, director de estrategia para América Latina de TDSecurities. “Todo esto por ahora es un gran signo de interrogación y los mercados se están impacientando”.

Además de la bolsa brasileña, el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) y el Merval de Argentina (MERVAL) también encabezaron las pérdidas de esta sesión en la región.

La bolsa peruana cayó un 0,73% arrastrada por el rendimiento de los sectores de finanzas y materiales. Las acciones de Cementos Pacasmayo (CPACASC1), Intercorp Financial Services (IFS), y Empresa Agroindustrial Pomalca (POMALCC1) estuvieron entre las de peor comportamiento de la sesión bursátil. El Merval, por su parte, cayó un 0,68%. Las acciones de YPF SA (YPFD), Central Puerto (CEPU) y Cresud (CRES) impactaron el desempeño del índice argentino.

🍝 El dato para la cena:

Elon Musk envió un correo electrónico al personal de Twitter Inc. (TWTR) pidiéndoles que se comprometan a quedarse en la compañía trabajando largas horas a altos niveles de intensidad o acepten dinero para irse.

El personal deberá completar un formulario para el jueves a las 5 p.m., hora de Nueva York, o aceptar tres meses de indemnización. “Para que Twitter tenga éxito tendremos que trabajar muy duro”, dijo Musk en el correo, visto por Bloomberg. “Solo el rendimiento excepcional es suficiente para obtener la aprobación”, dice un pasaje del correo.

Un representante de Twitter no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El documento fue reportado previamente por el Washington Post.

Musk dijo en el correo que Twitter estará más dominado por los ingenieros en el futuro, constituyendo la mayoría de los empleados restantes y teniendo la mayor influencia en la empresa, que él llamó una “empresa de software y servidores” en su corazón. Las funciones de diseño y gestión de productos “seguirán siendo muy importantes y dependerán de mí”, dijo.

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