S&P 500 cierra en máximo de dos meses; LatAm se contagia del ‘efecto Powell’

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las acciones en Estados Unidos subieron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, confirmara en un discurso el miércoles que se reducirá el ritmo de las subidas de tasas de interés en la reunión en diciembre, aunque los tipos seguirán subiendo para combatir la inflación.

Tras sus comentarios, se hace probable que la Fed suba las tasas de interés en 50 puntos básicos cuando se reúna el 13 y 14 de diciembre, tras cuatro movimientos consecutivos de 75 puntos básicos.

En una jornada que tiñó de verde a Wall Street, el S&P 500 ganó 3,09% y cerró en un máximo de dos meses, registrando su racha ganadora mensual más larga desde agosto de 2021. Además, el indicador también superó el promedio móvil de 200 días, lo que algunos analistas leen como más ganancias en camino.

“El momento de moderar el ritmo de las subidas de tasas puede llegar tan pronto como la reunión de diciembre. Dado nuestro progreso en el endurecimiento de la política, el momento de esa moderación es mucho menos significativo que las cuestiones de cuánto más tendremos que subir las tasas para controlar la inflación, y el tiempo que será necesario mantener la política en un nivel restrictivo”, precisó Powell en el texto de su discurso.

Entre tanto, el Nasdaq Composite (CCMPDL) avanzó 4,41% y el Dow Jones Industrial ganó 2,18%, en la última jornada de noviembre.

La jornada también se marcó por diferentes informes económicos en EE.UU., con indicadores clave que pintan una imagen mixta del tercer trimestre. Las ofertas de trabajo cayeron en octubre, una señal esperanzadora para la Fed en su intento de frenar la demanda.

🔑 Las claves del día:

El petróleo también avanzó el miércoles, mientras el mercado espera que China continúe relajando las medidas contra el Covid-19 y saliendo de la política de Covid-cero de manera progresiva.

La referencia WTI ganó 3,01% en la jornada y se situó en los US$80,55 por barril, mientras que el petróleo Brent subió 2,98% para llegar a un precio por barril de US$86,76.

Las reservas de crudo en Estados Unidos cayeron 12,6 millones de barriles la semana pasada, más de lo que esperaba el mercado, según el informe más reciente de la Administración de Información de Energía. Este dato representa la mayor caída en los inventarios de crudo desde junio de 2019, pero coincide con un récord en las exportaciones estadounidenses de petróleo y productos refinados.

“Si las reglas de covid de China se relajan lentamente y la OPEP mantiene el rumbo, los precios del crudo podrían subir otro 5-10% aquí”, dijo Ed Moya, analista senior de mercado de Oanda Corp.

👑 El líder:

Las mayoría de bolsas de LatAm registraron ganancias el miércoles, lideradas por el S&P/BMV IPC de México (MEXBOL) que recortó las pérdidas del martes y subió 3,01%, contagiándose de los buenos resultados de Wall Street tras el discurso de Powell.

Además, el Banco de México subió el miércoles a 3% su pronóstico de PIB para cierre de 2022 y mejoró su expectativa para 2023 con un crecimiento de 1,8%. Los pronósticos para este año son mejores que los anteriores, cuando el banco estimaba que el PIB crecería alrededor de 2,2%.

El Ibovespa de Brasil (IBOV) ganó 1,42% en la última sesión bursátil de noviembre, contagiado por el optimismo en las bolsas de EE.UU. Las acciones de sectores de tecnologías de la información y las de energía fueron las de mejores resultados el miércoles.

Por su parte, el S&P/BVL de Perú (SPBLPGPT) vio un avance del 1,29%, con un buen comportamiento de las acciones de Southern Copper Corp (SCCO), que ganaron 3,14%, y las de Credicorp LTD (BAP), con ganancias del 3,13%.

Entre tanto, el Ipsa de Chile (IPSA) y el Merval de Argentina (MERVAL) también vieron resultados en la jornada, avanzando 0,72% y 0,20%, respectivamente.

📉 Un mal día:

El Colcap de Colombia (COLCAP) perdió brevemente un 0,46% el miércoles, tras la caída de las acciones ligadas a sectores de telecomunicaciones y energía.

Sin embargo, el mercado compensó las caídas al conocer los resultados del mercado laboral de octubre publicados por el DANE, en el que la tasa de desempleo nacional llegó a 9,7%, lo que representa una caída de 2,3 puntos porcentuales (pps) frente a lo reportado en el mismo mes de 2021 (12%).

El miércoles el ministro de Hacienda colombiano, José Antonio Ocampo, manifestó que el país enviará en 2023 las señales que esperan las agencias de calificación de riesgo en relación a la reducción de los llamados ‘déficit gemelos’ y a ciertos factores internos que le permitirían suavizar el ajuste a las nuevas condiciones internacionales.

🍝 El dato para la cena:

El colapso de FTX sigue teniendo impactos sobre el mercado cripto y sus actores. El unicornio mexicano de intercambio de criptomonedas Bitso despidió el martes al 25% de su personal tras el colapso de la criptobolsa FTX y su efecto en cadena que ya llevó a otras tres empresas a declararse en quiebra.

Personas familiarizadas con el asunto que prefirieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas dijeron que la reducción de personal se produjo debido a los recientes acontecimientos en el mercado de criptomonedas.

Por su parte, la bolsa cripto Kraken despidió al 30% de su personal en medio del invierno en la industria, noticia que sigue a medidas similares por parte de empresas como Coinbase y Gemini, tras el colapso de FTX.

“Desafortunadamente, influencias negativas en los mercados financieros han continuado y hemos agotado las opciones para reducir los costos al nivel de la demanda”, dijo Kraken.

➡️ Lee más sobre los despidos en Bitso y los movimientos en Kraken.