Wall Street cerró mixto; en LatAm, el Merval continuó su rally alcista

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas estadounidenses experimentaron una sesión volátil que terminó con pocos cambios, después del repunte del miércoles que estuvo impulsado por las señales del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre un menor ritmo en la subida de tasas de interés.

Sin embargo, los principales índices se vieron impactados por los datos de manufactura de EE.UU. en noviembre, que se contrajo por primera vez desde mayo de 2020. El indicador de actividad fabril del Institute for Supply Management cayó a 49 desde 50,2 en el mes anterior, según datos publicados el jueves.

Ante este panorama y mientras los inversores esperan el dato de empleo del viernes, que es clave en las decisiones que tome la Reserva Federal en diciembre, el Dow Jones Industrial cayó 0,56% y el S&P 500 retrocedió tan solo 0,09%. Entre tanto el Nasdaq Composite (CCMPDL) tuvo una breve ganancia de 0,13%.

El dólar estadounidense, entre tanto, siguió a la baja, con una caída del 1,17%, según el índice Bloomberg Dollar Spot, que rastrea el rendimiento de la moneda frente a una canasta de las principales monedas mundiales. Este es el nivel del dólar más bajo desde junio.

Junto a esto, los inversores se mantienen a la expectativa de los movimientos de la Fed y su lucha para controlar la inflación en próximos meses. Dubravko Lakos-Bujas de JPMorgan Chase & Co. dijo que las acciones estadounidenses esperan fuertes caídas en la primera mitad de 2023 en el contexto de una leve recesión y alzas de la Fed, informó Bloomberg.

🔑 Las claves del día:

El petróleo aumentó sus ganancias de esta semana impulsado por el avance de China en la relajación de las medidas contra el Covid-19, lo que podría aumentar la demanda de crudo desde el gigante asiático.

El petróleo WTI subió 0,83% hasta los US$81,22 y el petróleo Brent ganó un breve 0,06% para tocar los US$87,02 por barril.

“El crudo está aprovechando los vientos de cola de un cambio de sentimiento con respecto a la política Covid de China, el dólar más débil y el repunte de los activos de riesgo”, dijo Rebecca Babin, operadora sénior de energía en CIBC Private Wealth Management.

Además, tras el dato de las reservas de crudo de Estados Unidos el miércoles, la mayor caída en los inventarios desde junio de 2019, la administración Biden señaló que estaría considerando una pausa en las ventas de sus reservas estratégicas con el fin de recargar las reservas de emergencia.

👑 El líder:

El Merval de Argentina (MERVAL) continuó su rally alcista el jueves, al tener una nueva ganancia de 1,23% y superando los 170.000 puntos.

El sector energético fue el principal responsable de los resultados del día, con acciones destacadas como las de Telecom Argentina S.A. (TECO2) y las de Cresud S.A. (CRES).

En medio de un panorama de alta inflación, un informe del sector privado en Argentina señaló el jueves que el 71% de las personas en el país asegura estar utilizando cada vez menos el efectivo. De acuerdo con el texto, este fenómeno es del 75% en Brasil y del 66% en México.

Junto a la bolsa argentina, el S&P/BVL de Perú (SPBLPGPT) vio un avance tímido del 0,07%.

📉 Un mal día:

El Ibovespa de Brasil (IBOV) cayó 1,39% el jueves, representando la mayor pérdida entre las bolsas de América Latina, y arrastrado por las acciones ligadas a los sectores de productos de consumo no básico y de tecnología de la información.

La caída de Petrobras (PETR4) fue una de las que más impactó al Ibovespa, pues la petrolera presentó su plan estratégico 2023-2027, pero el mercado no respondió de manera positiva, ante el temor de que el proyecto se quede corto con la llegada del presidente Lula da Silva, pues en la presentación del plan se detalló que este podría ser revisado en el cambio de gobierno.

El Colcap de Colombia (COLCAP) bajó de nuevo en un 0,58%, explicado principalmente por la caída de la acción de BanColombia S.A. (BCOLO) que retrocedió 4,00%.

El jueves se publicó en Colombia el índice de productividad con el que se negociará el aumento del salario mínimo de 2023, el cual se fijó en 1,24 %, lo cual marca una línea de partida para que tanto las centrales obreras como los empresarios empiecen a plantear una cifra concreta de incremento para las discusiones.

El S&P/BMV IPC de México (MEXBOL) cayó 0,44% y el Ipsa de Chile (IPSA) perdió un 0,15% en la primera jornada bursátil de diciembre.

🍝 El dato para la cena:

El fondo inmobiliario de US$69.000 millones de Blackstone Inc. (BX) para personas adineradas dijo que limitará las solicitudes de reembolso, una de las señales más dramáticas de un retroceso en uno de los principales motores de ganancias de la firma y un indicador escalofriante para la industria inmobiliaria.

Blackstone Real Estate Income Trust Inc. se ha enfrentado a solicitudes de retirada que superan su límite trimestral, una importante prueba para uno de los esfuerzos más ambiciosos de la firma de capital privado para llegar a los inversores individuales. La noticia, recogida en una carta el jueves, hizo que las acciones de Blackstone cayeran hasta un 10%, la mayor caída desde marzo.

“Nuestro negocio se basa en el rendimiento, no en los flujos de fondos, y el rendimiento es sólido como una roca”, dijo un portavoz de Blackstone, añadiendo que la concentración de BREIT en la vivienda de alquiler y la logística en el Cinturón del Sol lo deja bien posicionado en el futuro. Este año, el fondo ha invertido más de US$20.000 millones en contratos de permuta financiera hasta noviembre para contrarrestar el alza de las tasas.

El fondo se convirtió en un gigante del sector inmobiliario desde su inicio en 2017, adquiriendo departamentos, casas suburbanas y dormitorios y creciendo rápidamente en una época de tasas de interés ultrabajas, ya que los inversores perseguían el rendimiento. Ahora, el aumento de los costos de los préstamos y el enfriamiento de la economía están cambiando rápidamente el panorama para el fondo, haciendo que BREIT advierta que podría limitar o suspender las solicitudes de recompra en el futuro.

➡️ ¿Por qué Blackstone tomó esta decisión?