Ciudad de México — Grupo México Infraestructura, a través de Grupo Inmobiliario Upas, publicó la solicitud para iniciar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) forzosa por el total de las acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores del desarrollador inmobiliario enfocado en centros comerciales, Planigrupo Latam.
Grupo Inmobiliario Upas ofrece un monto de MXN$14,20 por cada título, con clave de pizarra PLANI, en manos de los inversionistas en circulación, cifra que muestra un castigo de 16,95% desde el precio de cierre de la jornada intradía del lunes de MXN$17,10 por unidad.
“El precio de adquisición fue determinado libremente por el oferente, con base en la información administrativa, legal, económica y financiera que Planigrupo ha revelado al público inversionista (...) utilizando diversos métodos y enfoques de valuación, incluyendo análisis de flujos de efectivo descontados, valoración por múltiplos comparables, costo de reposición”, mencionó en el documento.
Grupo México pagará un total de MXN$4.667,35 millones por 328,687 millones de acciones de Planigrupo. Se espera que la oferta inicie el próximo 3 de febrero con fecha de vencimiento para el 3 de marzo, de acuerdo con un documento publicado en el centro accionario mexicano.
“El oferente no tiene intención de cancelar la inscripción de las acciones de Planigrupo en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) ni en el listado de valores autorizados para cotizar de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)”, explica el documento.
Sin embargo, especifica que si el oferente resultara tenedor del 95% de las acciones de Planigrupo causar la solicitud de la cancelación de la inscripción de los valores representativos del capital social en el RNV y en la Bolsa Mexicana.
Representantes de Planigrupo fueron consultados sobre el precio de la oferta, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
Planigrupo Latam es la primera empresa en solicitar una OPA del mercado accionario mexicano en el 2023, con esta emisora, suman ya 11 empresas que solicitaron el proceso y que continúaron con su desliste de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 2022 a la fecha, de las cuales tres ya obtuvieron la autorización como Grupo Aeroméxico en diciembre pasado.
Las acciones de Planigrupo son consideradas de poca bursatilidad en el país. Sus títulos mantienen un precio de MXN$17.10 por unidad desde el 25 de mayo del 2022 o a la fecha. Desde su Oferta Pública Inicial a la fecha, los papeles del desarrollador inmobiliario muestran un castigo de 13,41%.
En junio de 2016, Planigrupo llevó acabo su debut en la Bolsa Mexicana de Valores donde recaudó MXN$1.833 millones a un precio de MXN$19,72 por acción. Dichos recursos fueron utilizados para adquirir el 53,4% de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD PLANICK12).
En septiembre, el conglomerado encabezado por el empresario Germán Larrea, anunció la compra de todas las acciones de Planigrupo por MXN$4.700 millones, incluyendo el 20% en manos del público inversionista.
Planigrupo, fundada hace 45 años, cuenta con 780.000 metros cuadrados de área bruta rentable, distribuídos en 36 propiedades, 22 de ellas están ancladas a unidades de cadenas comerciales de empresas como Walmart, HEB, Chedraui, Soriana, Home Depot y Casa Ley.
La cadena de cines Cinemex, controlada por Larrea, es arrendataria de Planigrupo en 15 centros comerciales en operación. Mientras que su competidor Cinépolis ocupa espacios en 10 centros comerciales, de acuerdo con el reporte anual 2021 de Planigrupo.
Esta historia se corrigió en el título y en los párrafos 5,6 y 8 sobre la OPA.
