Finanzas personales

CAF emitió bonos por US$ 1.500 millones: mayor colocación de deuda de su historia

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) anunció que logró colocar instrumentos a enero de 2026, a una tasa de 4,75%

Fuente: CAF
23 de enero, 2023 | 04:54 PM

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) concluyó su primera emisión de deuda de 2023 en el mercado estadounidense, y obtuvo como resultado la mayor colocación de su historia. La entidad financiera, conformada por países de la región, colocó un bono tamaño benchmark por US$ 1.500 millones con vencimiento a enero de 2026 y un cupón de 4,75%.

Según informó la entidad, esta emisión logró la mayor demanda en la historia de CAF, con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de órdenes por un monto cercano a US$ 2.400 millones.

Mejora en la calificación

El comunicado oficial explica que CAF aprovechó el interés de los inversionistas ante el reciente aumento de calificación realizado por Fitch Rating de A+ a AA-, y realizó esta nueva emisión aumentando la diversificación de la base de inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia.

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Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.

CAF registra actualmente el mejor nivel de calificación crediticia en su historia, si se toman en cuenta las notas de las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los US$ 4.000 millones en 30 emisiones de bonos en 9 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.

Estrategia

CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente”, sostiene un comunicado oficial.

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El documento añade: “La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas”.

Países accionistas

Los accionistas del Banco de Desarrollo de América Latina son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, y 15 bancos privados de la región.

La entidad mantiene su siglas CAF, por su antiguo nombre: “Corporación Andina de Fomento”.

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