Fondos de pensiones en Colombia: ¿qué tan millonarios son y a quién pertenecen?

Bogotá — El régimen de ahorro individual (RAIS) es administrado en Colombia por cuatro fondos privados de pensiones, Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, que en conjunto administran los ahorros de más de 18,5 millones de trabajadores por $360 billones, según cifras con corte a enero.

El informe de Pension Markets in Focus, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestra que los fondos de pensiones en el país sudamericano registraron una rentabilidad real anual promedio de 6,2% en los últimos 20 años, por encima de pares regionales como Perú (4,6%).

Los fondos privados de pensiones completan 28 años de operación en el país y su rol está siendo debatido en la actualidad en el marco de la reforma pensional del Gobierno del presidente Petro, en la que Colpensiones tendría un rol protagónico.

A mediados de febrero, el presidente Gustavo Petro criticó a los banqueros que, sin citar nombres, dijo, controlan el sistema de pensiones y “están cargados de dinero”.

“Hemos tenido una masa enorme de cotizantes, 18 millones, dando dinero todos los meses a los dos bancos más grandes del país, mientras nadie recibe una pensión”, afirmó el mandatario.

Con la reforma pensional se intentaría darle mayores facultades a Colpensiones para que no solo opere en el régimen de prima media, sino que también pueda ser banco y competir con los fondos privados de pensión, convirtiéndose en AFP.

A enero de este año Colpensiones cerró con 6,7 millones de afiliados y de ese grupo el 34,6% cotizó en el último mes.

Además, del total de estas personas se tiene que un 81,5% ha hecho aportes por un ingreso base de cotización igual a un salario mínimo.

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En una reciente entrevista con Bloomberg Línea, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Santiago Montenegro, advirtió que “no se puede permitir que esa entidad se convierta en un fortín político” y que se debe dotar a Colpensiones de una autonomía similar a la que tiene el Banco de la República.

“Pensamos que institucionalmente hay que convertir a Colpensiones con un régimen igual al del Banco de la República. Totalmente autónomo. Aislado totalmente del ciclo político. Que allá no puedan llegar a nombrar a políticos porque van a estar manejando plata. Allá se manejan las hojas de vida y no quisiéramos ver lo que ya se ha denunciado: fraudes en las hojas de vida para darle pensiones a gente que no lo merece”, dijo Montenegro.

¿Qué plantean las AFP para una forma pensional?

En medio del debate que se ha abierto en el país, el presidente de Protección, Juan David Correa, insistió en que la reforma que se haga “debe estar basada en el ahorro y en la capitalización, que puede estar administrada por el sector privado y por el sector público. Para ser sostenibles en el tiempo, los sistemas de reparto deben recortar beneficios: dar pensión solo a unos pocos; incrementar edad, incrementar tiempo de cotización; recortar monto de pensión e incrementar cotizaciones”.

El directivo manifiesta en conversación con Bloomberg Línea que la reforma debe tener un pilar solidario para los adultos mayores pobres, financiado con recursos del presupuesto nacional; un pilar contributivo de capitalización individual, que puede ser administrado tanto por entes públicos como privados; y un pilar semicontributivo, formado por los ahorros que no alcanzan a financiar una pensión de salario mínimo y que se puede sumar al pilar solidario y un pilar de ahorro voluntario.

“Los principales gremios del país, las empresas y los trabajadores deben tener voz en la discusión, incluidos los informales, independientes, empresarios, pensionados y actuales afiliados de los fondos de pensión, quienes durante años han estado construyendo su ahorro y cuentan con el mismo para su vejez y la protección de sus beneficiarios”, explicó.

Mientras que el presidente de Skandia, Santiago García, manifestó a Bloomberg Línea que la reforma debe “estar orientada al cuidado del ahorro de los colombianos” y que “cualquier iniciativa debe orientarse a hacer que el sistema sea sostenible en el tiempo y no se concentre solo en entregar beneficios en el corto plazo”.

“El sistema pensional actual tiene una gran fortaleza que funciona muy bien y es que está basado en el ahorro, portafolios diversificados y profesionalmente manejados”, defendió el ejecutivo.

Al mismo tiempo, reconoció que “hay oportunidades de mejora, en materia de cobertura, equidad y sostenibilidad. Sobre todo, atender el problema de falta de cobertura principalmente por la alta informalidad en Colombia”.

“Es importante, agregar que, aunque el debate se está centrando sobre todo en la parte obligatoria, en ningún país del mundo este pilar obligatorio es suficiente y por tanto es importante también continuar fortaleciendo los fondos y seguros de ahorro voluntarios”, ahondó.

Compartió además en la entrevista que junto al gremio están participando en las mesas de diálogo, en las que esperan que, “mediante un debate técnico y riguroso, se construya una reforma que redunde en beneficios para todos”.

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¿Cómo se estructuran los principales fondos del país?

Porvenir

Presidente: Miguel Largacha Martínez

Grupo que la controla: Grupo Aval

Total de usuarios (%): Porvenir cuenta con 14,2 millones de afiliados (más del 50% de participación de mercado)

Recursos que administra: $204,1 billones en ahorros

Ciudades en las que concentra su operación: presencia en todo el país

Ingresos anuales: $3,1 billones (cifra a 2022)

Protección:

· Presidente: Juan David Correa

· Grupo que la controla: Es una compañía listada en bolsa, cuyo principal accionista es Sura Asset Management, empresa de ahorro para el retiro, inversiones y gestión de activos con presencia en Chile, México, Colombia, Perú, El Salvador, Uruguay, Estados Unidos y Argentina. Es filial de Grupo SURA, con otros accionistas de participación minoritaria.

· Total de usuarios (%) y recursos que administra: cerró 2022 con cerca de 8,7 millones de clientes, 6,27% más que en el año anterior.

· Recursos que administra: más de $150 billones en activos.

· Ciudades en las que concentra su operación: cuenta con oficinas físicas a nivel nacional

· Ingresos anuales: El próximo 27 de marzo Protección realizará la Asamblea General de Accionistas y dará a conocer los resultados financieros del 2022. En el caso de pensiones obligatorias, que representan el 57% del ingreso de la administradora, se obtuvo un crecimiento de 1,5% frente al año anterior. Según la empresa, una de las principales variables que favoreció este resultado fue la disminución en 2,6% de la tasa del desempleo nacional, que a 31 de diciembre se situó en 10,3%. Esto elevó el número de cotizantes.

Skandia:

· Presidente: Santiago García

· Grupo que la controla: Skandia Pensiones y Cesantías S.A. es una de las dos AFP que son independientes del sector bancario colombiano. Hace parte del Conglomerado Skandia S.A., cuyo principal accionista es CMIG International, una compañía financiera basada en Singapur.

· Total de usuarios (%): El total de afiliados activos es 136.117 en Skandia Fondo de Pensiones Obligatorias y Fondo Alternativo de Pensiones. El Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund registra 97.824 usuarios y Skandia Fondo de Cesantías 72.824.

· Recursos que administra: el total de activos bajo administración de Skandia Pensiones y Cesantías era de $27.576 millones a corte del 28 de febrero.

· Ciudades en las que concentra su operación: Está presentes en las principales ciudades, incluyendo Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Cartagena.

· Ingresos anuales: $297.200 millones en 2022.

Colfondos

Presidenta: Marcela Giraldo

Grupo que la controla: Fondos de Pensiones Hábitat S.A (Chile)

Total de usuarios: más de 2,8 millones de usuarios

Recursos que administra: activos por más $45 billones.

Ciudades en las que concentra su operación: Presencia en todo el país

Ingresos anuales: N/A

*Colfondos fue la única AFP que no respondió a las preguntas de Bloomberg Línea.

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