:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3EL43EYNQFHRHBXUBDLO5EHUXQ.png "Las variables que orientarán a los inversores")
Barcelona, España — El apoyo federal a Credit Suisse y la previsión de subidas más suaves de las tasas de interés están en el centro de atención. El mercado refuerza la opinión de que el endurecimiento monetario de los bancos centrales debería ser menos agresivo debido a las tensiones en el sector bancario. La comprobación de esta tesis será la decisión del Banco Central Europeo (BCE), hoy, que dará la dimensión del peso de esta crisis bancaria para la política monetaria antes de que la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra (BoE) tomen sus decisiones la próxima semana.
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Los futuros de los índices estadounidenses mostraban señales mixtas, mientras que las bolsas europeas operaban en positivo. En Asia, los mercados bursátiles cerraron con pérdidas, recogiendo la tensión observada la víspera en las bolsas occidentales con el sector bancario.
Algunos operadores consideran improbable un repunte de las bolsas antes de la decisión de la Fed.
Los analistas de JPMorgan consideran que los problemas de Credit Suisse probablemente desembocarán en una adquisición del banco suizo, siendo su rival UBS una opción probable.
La prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,452 por ciento a las 7h37 (hora de Nueva York). El dólar se depreciaba, al igual que la libra, mientras que el euro se apreciaba.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI se mostraban volátiles, mientras que el oro perdía valor. El bitcoin registró ganancias superiores al 2%.
→ Los factores que guían a los mercados:
👁️🗨️ BCE en jaque. Como en el caso de la Fed, los inversores reducen sus previsiones a la decisión del BCE, que tenía como objetivo declarado un ajuste adicional de 0,50 puntos porcentuales en la tasa de interés de la región. Las turbulencias bancarias deben conducir ahora a un ajuste de 0,25 puntos porcentuales, según los inversores consultados por Bloomberg.
🗣️ Opinión de peso. Ammar Al Khudairy, presidente del Saudi National Bank, ha afirmado hoy que Credit Suisse es sólido y posiblemente no exigirá más capital más allá de los US$ 54.000 millones aportados por el banco central suizo. El banquero, que es el principal inversor del prestamista suizo, fue quien provocó la caída récord de las acciones ayer, cuando dijo que ya no tenía intención de invertir en Credit Suisse por motivos regulatorios.
:quality(75):focal(962x293:972x303)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/AKBV5DBUGODDM2UYRXAL7A6CFM.jpg "Subida de acciones de bancos se borra; optimismo por Credit Suisse se diluye")
💰 Gran apoyo. JPMorgan valora que el uso del programa de préstamos de emergencia de la Fed “será grande” y podría inyectar hasta US$ 2 billones en el sistema bancario estadounidense para aliviar la crisis de liquidez. La Fed informará del uso del programa de forma agregada cada semana cuando publique los datos sobre su balance.
🛑 En alerta. First Republic Bank, un prestamista con sede en San Francisco especializado en banca privada y gestión de patrimonios, está explorando opciones estratégicas, incluida una venta, según personas consultadas por Bloomberg. Las acciones del banco cayeron más de un 20% después de que S&P y Fitch recortaran ayer su calificación a ‘Junk’.
♟️ Enfoque en los hechos. El CEO de Credit Suisse pidió a su equipo que se centrara en los hechos y prometió avanzar rápidamente con un plan para racionalizar las operaciones. En un comunicado, Ulrich Koerner afirmó que el banco seguirá centrándose en la transformación de Credit Suisse tras la reciente ampliación de capital. Las acciones del banco subieron hasta un 40% esta mañana y los valores del sector bancario se han sumido en un rally alcista.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/7VAJVSBHBTDRYJI6GA2BTUNGUQ.jpg "CEO de Credit Suisse pide al equipo centrarse en los hechos para frenar turbulencia")
💲 Depósitos multimillonarios. El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha recibido alrededor de US$ 2.200 millones en pagos y préstamos de un total de US$ 3.200 millones recibidos por fundadores y empleados implicados en el colapso de la empresa de criptoactivos. Según los documentos judiciales publicados por los administradores, la mayoría de los depósitos fueron realizados por Alameda Research.
🤖 Bot chino. Baidu desveló su producto competidor ChatGPT, pero la presentación de “Ernie Bot” por parte de su fundador, Robin Li, decepcionó a los espectadores al evitar una demostración en directo con preguntas a la esperada herramienta de inteligencia artificial. Las acciones de Baidu cayeron hasta un 10% en las operaciones de Hong Kong.
📵 Seguridad o bloqueo. EE UU dijo que ByteDance, propietaria de TikTok, tendrá que vender sus acciones o se arriesga a que se prohíba la app en el país. Según personas consultadas por Bloomberg, el Comité de Inversiones Extranjeras del Departamento del Tesoro en EEUU hizo esa exigencia a los dueños de la red, lo que indica que el gobierno de Biden ha renunciado a revisar la postura de seguridad ante la posible influencia china en la red social.
🔁 Berlín pide unidad. El canciller alemán, Olaf Scholz, abogó hoy por reforzar la integración de sus sectores bancario y financiero en la Unión Europea para tener competitividad y fortalecer la transición a las tecnologías verdes. “Debemos unirnos, conectar nuestras empresas y promover tecnologías estratégicamente importantes para el futuro”, dijo hoy, en medio de un clima aún tenso en el sector bancario.
💸 ¿Culpa de la Fed? Cathie Wood, responsable de Ark Investment, cree que no fue la crisis de las criptomonedas, sino el endurecimiento monetario de la Fed, el principal responsable del colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank. Según ella, hubo una sequía de financiación de capital riesgo en busca de rendimientos y los depósitos abandonaron el sistema bancario estadounidense, lo que provocó el problema de liquidez.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/3MFOLTGIRVEILCKZ4SZGCREQTI.png "Los mercados esta mañana")
🟢 Las bolsas ayer (15/03): Dow Jones Industrials (-0,87%), S&P 500 (-0,70%), Nasdaq Composite (+0,05%), Stoxx 600 (-2,91%)
Los mercados bursátiles cerraron mixtos después de que el banco central suizo declarara su apoyo a Credit Suisse. Una venta masiva de las acciones del prestamista reavivó entre los inversores el temor a una crisis sistémica. Al mismo tiempo, las ventas minoristas estadounidenses cayeron en febrero, lo que sugiere un reflejo de la inflación y la subida de las tasas de interés.
La agenda de los inversores
Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Permisos de Construcción/Feb, Precios de Importación y Exportación de Bienes/Feb, Construcción de Nuevas Viviendas/Feb, Índice de Actividad Industrial de la Fed de Filadelfia/Mar, Solicitudes Iniciales de Subsidio de Desempleo
• Europa: Italia (IPC/Feb); España (Balanza Comercial)
• Asia: Japón (Producción Industrial y Utilización de la Capacidad/Ene); Hong Kong (Tasa de Desempleo/Feb)
• América Latina: Brasil (IGP-10)
• Banco Central: Decisión de Política Monetaria del BCE, Discurso de Christine Lagarde-BCE
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
(Con informaciones de Bloomberg News)
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