A la espera de los balances bancarios, mercados suben con la ayuda del PIB chino

Barcelona, España — La expansión de la economía china, más intensa de lo previsto, se mezcla con la cautela de los inversores ante importantes balances bancarios en esta jornada, como los de Bank of America y Goldman Sachs. Los análisis menos optimistas sobre el mercado bursátil también influyen en el estado de ánimo.

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Los futuros de los índices estadounidenses avanzaban poco, al igual que las bolsas europeas. En Asia, el cierre de los mercados bursátiles fue mixto, con el Hang Seng cerrando en números rojos.

En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 3,594% a las 5h53 (Hora Nueva York). El dólar se depreciaba frente a otras divisas, mientras que la libra y el euro subían. En otros mercados, el contrato del petróleo WTI bajaba y el oro se apreciaba, al igual que el bitcoin.

→ Los factores que guían a los mercados:

🇨🇳 China se acelera. La economía china se aceleró un 4,5% en el primer trimestre, frente a una previsión media del 4%, tras expandirse un 2,9% en el último trimestre de 2022. El gasto de los consumidores y la inversión pública impulsaron el repunte del PIB, mientras que los analistas señalan que la inversión inmobiliaria sigue por debajo de las expectativas y la tasa de desempleo juvenil urbano alcanzó el 19,6% en marzo.

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El crecimiento económico de China se recupera: los consumidores vuelven a gastar

La recuperación del consumo y el aumento de la inversión pública en infraestructuras contribuyeron a impulsar el crecimiento en el primer trimestre

🏦 Sin nuevas emisiones. UBS utilizará parte de los 299 millones de acciones que recompró el año pasado para financiar la adquisición de Credit Suisse. De este modo, evitará nuevas emisiones para el acuerdo de compra de US$ 3.000 millones del banco suizo. Este cambio de plan ha sido aprobado por el regulador suizo.

💊 Adquisición multimillonaria. GSK ha comprado la empresa biotecnológica canadiense Bellus Health por unos US$ 2.000 millones para reforzar su línea de medicamentos experimentales. La operación supone el pago de US$ 14,75 por acción en efectivo, una prima del 103% respecto al cierre del lunes.

⏫ Mejor de lo previsto. El beneficio de Ericsson en el primer trimestre alcanzó los US$ 387 millones y superó las previsiones. Al mismo tiempo, la compañía sueca indicó que se espera que el margen de beneficios de este trimestre se sitúe en promedio en un solo dígito, con una recuperación gradual en la segunda parte del año.

🤖 Musk quiere una IA. Tras pedir el mes pasado una pausa en los avances de la inteligencia artificial, Elon Musk dijo que quiere crear una “tercera opción” en la carrera lanzada por el ChatGPT de OpenAI, respaldado por Microsoft, y DeepMind, de Google/Alphabet. Mientras tanto, el lanzamiento del cohete StarShip de SpaceX de Musk se ha aplazado hasta el día 20 tras los problemas de presurización que sufrió ayer. Y Tesla informó de otro accidente mortal con su Model S en el que estuvo implicado el sistema automático de asistencia al conductor.

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Tesla reporta otro accidente fatal por conducción automatizada

La emergencia fue uno de los 66 accidentes informados que se incluyeron en la última publicación pública de datos recopilados por la NHTSA

🔚 Rally tech en vilo. Siguiendo la advertencia de otros expertos, el estratega de JPMorgan Marko Kolanovic evalúa que el mercado de valores tecnológicos parece “sobrecomprado” y “estirado” y que es poco probable que el sector se beneficie de una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Afirma que el repunte se basa menos en los fundamentales y está más impulsado por las recientes tensiones bancarias y algunos papeles favorecidos por el entusiasmo sobre la inteligencia artificial.

💲 Ojo a las tasas. Los estrategas de BlackRock están abandonando la tradicional cartera 60/40 para centrarse en inversiones públicas y privadas, así como en posiciones de bonos para aprovechar las tasas de interés más altas. Sugieren “romper” esta asignación clásica del 60% en renta variable y el 40% en renta fija, que es incoherente con el régimen actual, en el que los bancos centrales están subiendo las tasas en la recesión para reducir la inflación.

🇹🇼 Carrera por la defensa. Taiwán comprará hasta 400 misiles tierra-tierra Harpoon fabricados por Boeing para repeler una posible invasión china, informó Bloomberg. El Pentágono anunció el contrato de US$ 1.700 millones con Boeing el 7 de abril, pero no nombró a Taiwán como comprador. El acuerdo se produce en un contexto de crecientes tensiones entre EE.UU. y China en torno a Taiwán.

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Putin visita por sorpresa a las tropas en la Ucrania ocupada

Mientras que el presidente ucraniano Zelenskiy se ha reunido regularmente con sus tropas en el frente, ésta es sólo la segunda visita pública de Putin desde que ordenó la invasión

🪖 Apoyo reforzado. Tras reunirse en Japón, el G-7 se comprometió a apoyar a Ucrania “mientras sea necesario” en su lucha contra el dominio ruso y pidió un mayor compromiso con China para estabilizar las relaciones y una “resolución pacífica” de las cuestiones relacionadas con Taiwán. Mientras tanto, Vladimir Putin visitó por sorpresa a las tropas de las regiones ucranianas ocupadas de Luhansk y Kherson.

📍 Bajada tec. Según cálculos de Bloomberg, unas 40 empresas tecnológicas chinas cotizadas han anunciado ventas de acciones por parte de algunos accionistas o altos directivos. Gran parte de ellas relacionadas con la inteligencia artificial, como SenseTime.

↔️ Bitcoin frena al alza. El avance del bitcoin muestra signos de enfriamiento tras alcanzar los US$ 30.000 y el entusiasmo de los inversores pierde fuelle después de que la SEC dijera el lunes que la plataforma de criptomonedas Bittrex incumplió durante años las normas del organismo.

🟢 Las bolsas ayer (17/04): Dow Jones Industrials (+0,30%), S&P 500 (+0,33%), Nasdaq Composite (+0,28%), Stoxx 600 (-0,01%)

Las ganancias fueron modestas en las bolsas estadounidenses, con los operadores aún evaluando las primeras cifras de la temporada de balances y el discurso de Thomas Barkin, de la Fed de Richmond, quien afirmó que es necesario tener “más pruebas” de que la inflación estadounidense está volviendo al objetivo.

La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Índice Redbook, Permisos de Construcción/Mar, Construcción de Viviendas Nuevas/Mar, Inventarios de Crudo

• Europa: Zona Euro (Índice ZEW de Confianza Económica/Abr, Balanza Comercial/Feb); Reino Unido (Tasa de Desempleo/Feb, Productividad Laboral/4T22); Alemania (Índice ZEW de Confianza Económica/Abr); Italia (Balanza Comercial/Feb)

• Bancos centrales: Discursos de Michelle Bowman (Fed) y Frank Elderson (BCE)

• Los balances del día: Bank of America, Goldman Sachs, Bank of NY Mellon, Netflix, United Airlines, J&J

🗓️ Los eventos destacados de la semana →

(Con informaciones de Bloomberg News)

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