Buenos Aires. — El Banco de la Nación Argentina (BNA) anunció el lanzamiento de una emisión de títulos de deuda en el mercado local, en lo que representa su regreso a este tipo de operaciones tras más de tres décadas. La colocación apunta a diversificar sus fuentes de financiamiento y a ampliar su capacidad de otorgar crédito.
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Según informó la entidad, los fondos obtenidos se destinarán al financiamiento de la economía real. Entre los segmentos mencionados se incluyen micro, pequeñas y medianas empresas, familias que buscan acceder a vivienda, exportadores y proyectos vinculados a economías regionales.
La colocación
La operación contempla tres clases de instrumentos, estructurados en distintas monedas y plazos:
- La Clase 1, en pesos, tendrá un plazo de 12 meses, con tasa variable vinculada a TAMAR privada más un margen, pagos de intereses trimestrales y amortización al vencimiento.
- La Clase 2, en dólares, será a 36 meses, con tasa fija a licitar, intereses semestrales y devolución del capital al final.
- En tanto, la Clase 3 estará denominada en UVA, con plazo de 24 meses, tasa fija a licitar, pagos trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.
El monto máximo conjunto de la emisión se fijó en el equivalente a US$50 millones, con la posibilidad de ampliarse hasta US$1.500 millones en el marco del programa vigente.
La colocación estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, sean o no clientes de la entidad. Para participar, se deberán cumplir los requisitos habituales del mercado, como la apertura de una cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.
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Desde la entidad señalaron que la iniciativa se enmarca en una estrategia orientada a alinear su funcionamiento con prácticas del mercado y a ofrecer nuevas alternativas de inversión. Asimismo, indicaron que la operación busca fortalecer su rol en el financiamiento de distintos sectores de la economía.
