Bloomberg — El fundador brasileño de una empresa de tecnología financiera, Marciano Testa, se convirtió el miércoles en multimillonario a pesar de la accidentada salida a bolsa de su empresa, Agi Inc.
Agibank, como se conoce a la empresa, cayó un 10% en su debut bursátil después de verse obligada a recortar tanto el precio como el número de acciones que se ofrecían en el último momento. La participación del 63% de Testa en Agibank tiene un valor de US$1.100 millones al precio de cierre del miércoles de US$10,75.
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La empresa fintech cotiza en la Bolsa de Nueva York, en lo que supone la segunda gran salida a bolsa de una empresa brasileña en Estados Unidos desde 2021. El proceso de Agibank pareció verse lastrado por la salida a bolsa de otra fintech brasileña, PicS NV, que comenzó a cotizar en el Nasdaq el mes pasado. PicPay, como se conoce a esa empresa, fijó el precio de su oferta en el límite superior del rango propuesto, pero desde entonces las acciones han caído un 23%.
Agibank, donde Testa es presidente, llevaba al menos desde 2019 planteándose cotizar en EE.UU. Antes de eso, había intentado sin éxito cotizar en la bolsa brasileña.
En conjunto, las salidas a bolsa de Agibank y PicPay, propiedad de la multimillonaria familia Batista, representan una pequeña reactivación de los mercados de capitales vinculados a la mayor economía de América Latina. Antes de ellas, la última salida a bolsa de una empresa brasileña en Estados Unidos fue la del banco digital Nu Holdings Ltd. (NU), dirigido por el multimillonario David Vélez.
Vélez tiene un patrimonio neto de US$17.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la mayor parte del cual proviene de su participación del 20% en Nubank.
La salida a bolsa de Agibank diluyó la propiedad de Testa, pero no su control sobre la empresa. Su participación se mantiene ahora a través de acciones especiales de clase B que le otorgan casi el 95% del derecho de voto. Aunque las acciones de Testa no cotizan en bolsa, tiene derecho a convertir su participación en acciones que sí cotizan y venderlas, conservando el control de la empresa.
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El modelo de negocio de Agibank combina una plataforma digital con más de 1000 “centros inteligentes”. En septiembre contaba con más de 6,4 millones de clientes activos y se centra en conceder préstamos a trabajadores jubilados que deducen automáticamente los pagos de sus prestaciones de la seguridad social.
La empresa ha recibido anteriormente inversiones de Lumina Capital Management, fundada por un antiguo ejecutivo de Morgan Stanley, y de la plataforma de inversiones alternativas Vinci Partners.
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