Bloomberg — SoftBank Group Corp. está tratando de obtener un préstamo de US$10.000 millones, ya que busca más financiación para refinanciar la deuda utilizada en su inversión en el gigante tecnológico estadounidense OpenAI, según fuentes conocedoras del asunto.
El margen de interés de la línea de crédito a dos años sería de alrededor de 275 puntos básicos por encima de la tasa de referencia de financiación garantizada a un día, y Mizuho Bank Ltd. es el organizador principal y agente colocador designado, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que el asunto es privado.
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Este préstamo se sumaría a la intensa actividad reciente de financiación mediante deuda de SoftBank, vinculada a su apuesta por OpenAI, incluida una posible emisión de bonos por un importe de hasta US$20.000 millones, a pesar de las preocupaciones sobre los crecientes riesgos crediticios en el sector de la inteligencia artificial. SoftBank, fundada y dirigida por el multimillonario Masayoshi Son, tiene previsto invertir cerca de US$65.000 millones en OpenAI de aquí a octubre.
Los fondos obtenidos del préstamo podrían destinarse, en parte, a amortizar un préstamo puente de US$40.000 millones obtenido a principios de este año para las inversiones en OpenAI, según indicaron dichas fuentes. El plazo para los compromisos vence el 31 de agosto y los bancos ya están en conversaciones para sumarse a la operación, añadieron las fuentes.
La revista International Financing Review informó sobre el acuerdo a principios de esta semana.
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SoftBank también está estudiando recurrir al mercado de bonos para obtener financiación adicional. Está barajando una emisión de entre US$10.000 y US$20.000 millones para ayudar a refinanciar el préstamo puente, y tiene previsto realizar una venta récord de bonos minoristas por valor de 1 billón de yenes (US$6.300 millones) en su mercado nacional para cumplir con sus compromisos de inversión en OpenAI.
A principios de este mes, la empresa también obtuvo un préstamo de US$10.000 millones respaldado por su participación en OpenAI, que incluye cláusulas que podrían obligarla a aportar efectivo o a reembolsarlo anticipadamente.
SoftBank y Mizuho se han negado a hacer comentarios.
Los préstamos de SoftBank se producen en un momento en que las empresas tecnológicas estadounidenses tienen previsto invertir billones de dólares en centros de datos y otras infraestructuras de inteligencia artificial en los próximos años. Según datos recopilados por Bloomberg News, las empresas ya han obtenido más de US$410.000 millones en lo que va de año solo en los mercados de bonos para financiar dichas instalaciones y otras inversiones en inteligencia artificial.
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