Uruguay

Empresas tech en Uruguay: el auge de exportaciones y un repaso por últimas fusiones

El año 2021 marcó un aumento del peso de las tecnológicas entre exportaciones de servicios; compañías de software y de ITO vendieron por US$1.087 millones

Startups
02 de mayo, 2022 | 05:00 AM

Montevideo — El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) representó durante 2021 el 35% de las exportaciones de servicios de Uruguay, el nivel más alto en el total de colocaciones de servicios desde que existen registros. Aunque eso ocurrió en medio de un desplome de los ingresos generados por el turismo, antes de la pandemia el sector con mayor peso y afectado por un año y medio de cierre de fronteras, el rubro tech mostró también el año anterior un salto en valores absolutos, apalancado del mismo modo por la demanda creciente en pandemia.

Según datos presentados por Uruguay XXI, la agencia estatal encargada de la promoción de exportaciones, las exportaciones de TICs totalizaron el año pasado US$1.335 millones, un incremento de 33% en relación al año anterior.

Los servicios informáticos de software y de ITO fueron los de “mayor expansión”, afirmó el informe oficial, al alcanzar un valor de US$1.087 millones. El registro es cinco veces mayor a los US$213 millones de 2016. En tanto, en 2021 las exportaciones de TIC se complementaron con US$248 millones por el rubro de telecomunicaciones.

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La vicedirectora ejecutiva de Uruguay XXI, Inés Bonicelli, afirmó a Bloomberg Línea que los servicios informáticos “vienen creciendo a gran ritmo desde hace varios años y la pandemia implicó un empuje para estas exportaciones”. “El ritmo que ha tomado este crecimiento, en parte gracias a los incentivos fiscales a la exportación de software, ha consolidado a Uruguay como el mayor exportador per cápita de software de Latinoamérica desde ya hace varios años”, añadió.

Fuentes: Elaborado por Uruguay XXI con base en la Balanza de Pagos del Banco Central del Uruguay.dfd

Servicios globales por encima de niveles pre pandemia

El informe señaló que los servicios globales tienen cada vez más participación dentro de las exportaciones. Durante 2021 se incrementaron 24% en términos interanuales, al totalizar US$2.703 millones, un 10% por encima de los valores de 2019 y el máximo nivel desde que se releva la información. Los datos fueron presentados por Uruguay XXI en dos recientes informes, uno sobre todo el sector servicios y otro enfocado en los globales.

Además de lo generado por las TICs, los servicios empresariales totalizaron en 2021 exportaciones por US$978 millones, un 22% por encima de 2020 pero todavía sin alcanzar los US$1.031 millones de 2019. Los servicios financieros alcanzaron el año pasado US$ 339 millones y mantienen un aumento sostenido desde 2019.

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El principal destino de los servicios globales es Estados Unidos, mientras también se destacan Argentina, Paraguay, Perú y España, aunque no hay datos acabados sobre 2021 al respecto.

“La pandemia tuvo también un gran impacto en el desarrollo de los negocios digitales. Las empresas de servicios globales, y en particular las tecnológicas, fueron protagonistas en los proyectos de inversión y de fusiones y adquisiciones en los últimos dos años en Uruguay”, señaló el Resumen Ejecutivo del documento titulado Servicios Globales en Uruguay.

Fuente: Uruguay XXI con base en información del Banco Central del Uruguay.dfd

Los servicios globales fueron en 2021 el 72% del total de las exportaciones de servicios. En el desagregado, el 35% fueron relativos a las TIC, el 26% servicios empresariales y el 9% de tipo financiero, resumió un documento oficial sobre las exportaciones de servicios en 2021.

Sin embargo, este mayor peso ocurrió al mismo tiempo de una caída de las exportaciones de turismo entre 2020 y 2021 por las medidas de confinamiento y cierre de fronteras derivadas de la pandemia, señaló el informe oficial. Los viajes representaron un 14% de los servicios exportados y el 11% correspondió a transporte y sectores conexos.

Uruguay XXI estimó que el sector de servicios globales emplea a unas 27 mil personas, el 80% concentrado en actividades de software y de servicios corporativos. Del total de empleos, el informe oficial estimó que “la mitad son generados en zonas francas”.

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El golpe del turismo

Según los datos presentados por Uruguay XXI, el sector servicios representó el 20% del acumulado de exportaciones uruguayas del año pasado, que tuvieron un valor total de US$18.872 millones. En tanto, el 64% correspondió a bienes y el 16% actividades de trading. El valor total de exportaciones fue un 10% más que en 2019, apalancado sobre todo por el mayor dinamismo de las colocaciones de bienes y un incremento del precio internacional de las materias primas.

todavía un 29% por debajo de los niveles de 2019.

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La contracara del auge de las empresas tecnológicas durante la pandemia fue el turismo. En 2019 los 3,2 millones de turistas habían generado US$2.249 millones. En 2020, que tuvo fronteras cerradas desde marzo, hubo un millón de turistas que llegaron a ingresar al territorio y generaron US$1.055 millones. El escenario fue peor en 2021, solo con 233 mil turistas que generaron US$524 millones. Las fronteras volvieron a abrirse en noviembre de 2021.

Bonicelli consideró que, entre los distintos sectores de actividad, hubo al mismo tiempo “diferentes ritmos de recuperación”. Mientras los servicios globales superaron los valores pre pandemia, el turismo, que en 2019 eran el 42% de las exportaciones de servicios, muestra una “recuperación más lenta” a raíz de las medidas tomadas por la pandemia. “Creemos que de sostenerse la ‘vuelta a la normalidad’ en el marco de la pandemia, el sector turismo mejoraría y sí podríamos esperar que continúe este camino de recuperación que venimos viendo en el último trimestre de 2021″, agregó la vicedirectora ejecutiva de Uruguay XXI.

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Fuente: Uruguay XXI con base en la Balanza de Pagos del Banco Central del Uruguaydfd

Las fusiones

El informe también aseguró que “Montevideo se convirtió en un hub para centros captivos” y detalló algunas empresas que tienen establecidos headquarters regionales y centros de servicios compartidos. Entre ellas mencionó a Sabre, BASF, RCI, Trafigura, Tenaris, Syngenta, Altisource, Finning Cat, Arcos Dorados y PedidosYa.

El sector tecnológico uruguayo recibió hace 10 días una de las noticias más relevantes del año, cuando el unicornio argentino Globant anunció la adquisición de la plataforma uruguaya de low code GeneXus, una de las empresas uruguayas referentes en el rubro de software.

El informe de Uruguay XXI sobre servicios globales detalló asimismo un listado de fusiones y adquisiciones del sector tecnológico en Uruguay durante 2021. Algunas de ellas fueron la compra de la norteamericana Perficient de la empresa de software Overactive, la canadiense Constellation Software compró GeneXus Consulting y K2B, el Banco Santander de España adquirió New Age Data enfocada en la captura automática de datos en el país, y la argentina Technisys se hizo con la plataforma de inteligencia artificial Kona. Constellation Software también adquirió InfoCorp en junio de 2020.

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De todos modos, el mayor hito del año anterior en materia tecnológica en Uruguay fue la salida a la bolsa de Nueva York en junio de la fintech dLocal, que al mediodía de este viernes 29 de abril tenía un market cap de US$6.900 millones.

Además hubo startups uruguayas que recibieron capital como la plataforma de ropa de segunda mano Vopero, que levantó US$7,5 millones en una ronda liderada por el mexicano Grupo Axo. En tanto, la empresa S1gateway que brinda soluciones a los contact centers recibió inversiones desde la argentina Patagonia Capital Partners.

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