:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/54KDV5RMRNCBTH5WYBQCHM7TGU.jpg "La estatal Codelco busca emitir bonos en el mercado internacional de deudas. Fotógrafo: Ronald Patrick/Bloomberg")
Santiago — La estatal chilena Codelco realizó este lunes una colocación de bonos en dólares por US$ 900 millones a 10 años plazo, con un rendimiento de 5,133%. “El libro de órdenes alcanzó una sobresuscripción de diez veces y generó una demanda de 400 inversionistas, lo que comprimió el spread sobre el bono del tesoro americano hasta llegar a un valor final de emisión de 158 puntos base. Esto representa cero ‘castigo por nueva emisión”, dijo la empresa en un comunicado.
También resaltó que eso no se lograba desde septiembre de 2021 por emisores corporativos y gobiernos latinoamericanos. “Con esta emisión, Codelco fortalece su liquidez y mantiene su estrategia de calzar el perfil de amortización de su deuda con un periodo en los proyectos que estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Rajo Inca y Traspaso Andina― estén en plena producción”, explicó.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/KB2D4M2BQVC2NDD6CHIB55IL3E.jpg "AES Andes proporcionará energía renovable a la estatal chilena Codelco")
La compañía minera informó que la transacción de la emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, Bank of America (BofA), Banco Santander y Scotia Capital (USA) Inc.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/W44J7QXV65DYBCCOK7CV3UXNM4.jpg "La caída de la producción de Codelco muestra el “tremendo desafío” del cobre")
Alejandro Rivera, vicepresidente de administración y finanzas de Codelco, señaló que esta colocación, además, aseguraría los recursos necesarios para la continuación del plan de inversión de la estatal y hacer frente de mejor manera volatilidad en los mercados globales.
