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Las altas tasas de interés y la incertidumbre geopolítica fueron obstáculo para las fusiones y adquisiciones (M&A) en América Latina durante 2022, que retrocedieron un 35,9% frente a 2021, en un período analizado entre el 2 de enero y el 26 de diciembre.
En esas fechas, en la región hubo negocios por US$106.900 millones, mientras que en 2021 la cifra ascendió a US$168.300 millones, según datos compilados por Bloomberg y cuyos valores son públicos.
Durante 2023 el panorama no es diferente, pues la ralentización de la economía, de nuevo la incertidumbre geopolítica y los problemas de flujo de capital ha golpeado estas operaciones empresariales. El sector podría recuperarse apenas en 2024 del ‘parón’ de este año, según una encuesta reciente de LLYC, en colaboración con iDeals y M&A Community.
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En el radar de los mercados
La debilidad de la balanza comercial china y la rebaja de la calificación de algunos pequeños bancos estadounidenses aumentan la cautela. Los inversores están en alerta por el IPC del país tras una nueva advertencia de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, sobre la necesidad de más subidas de las tasas.
🛑 Rebaja de los bancos. Moody’s recortó la calificación crediticia de 10 pequeños y medianos bancos estadounidenses y dijo que podría rebajar la de algunos prestamistas de mayor tamaño. La agencia citó mayores costes de financiación, posibles deficiencias regulatorias del capital y crecientes riesgos ligados a los préstamos inmobiliarios comerciales.
🏦 Impuesto sobre los beneficios. Italia sorprendió al mercado con un impuesto del 40% sobre los “beneficios extraordinarios” de los bancos, que tuvieron un primer semestre de ganancias exuberantes debido al ciclo de subidas de tasas de interés en Europa. Tras el anuncio, la caída combinada de las acciones de los bancos italianos borró alrededor de €9.500 millones de su valor de mercado.
📌 La deuda en la mira. Goldman Sachs emitió US$2.750 millones en el mercado de bonos con grado de inversión. El prestamista sigue a otros emisores que actuaron después de que Fitch Ratings recortara la calificación crediticia de EE.UU. la semana pasada y antes de la publicación de los datos de inflación el jueves. Los corredores calculan US$30.000 millones en nuevas emisiones para la semana.
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🟢 Las bolsas ayer (07/08): Dow Jones Industrials (+1,16%), S&P 500 (+0,90%), Nasdaq Composite (+0,61%), Stoxx 600 (+0,09%)
El repunte se apoyó en las ganancias de Amazon y Berkshire Hathaway, que registró beneficios por encima de las estimaciones. Los bonos del Tesoro cayeron, ya que los discursos de los miembros de la Fed indicaron una continuidad del aprieto monetario.
La agenda de los inversores
• EE.UU.: Ventas e inventarios Mayorista/Jun, Índice Redbook, Índice IBD/TIPP de Optimismo Económico, Optimismo Pequeñas Empresas-NFIB/Jul, Balanza Comercial/Jun, Perspectivas Energéticas a Corto Plazo-EIA, Inventarios Semanales de Petróleo Crudo-API
• Europa: Alemania (IPC/Jul); Francia (Balanza Comercial/Jun, Transacciones Corrientes/Jun)
• Asia: China (Balanza Comercial/Jul, IPC e IPP/Jul); Japón (Índice de Vigilancia Económica/Jul, Medida Amplia de la Oferta Monetaria, Masa Monetaria/Jul)
• América Latina: Brasil (Actas Copom)
• Bancos centrales: Discursos del Patrck Harker y Thomas Barkin (Fed)
• Los balances del día: Eli Lilly, UPS, Glencore, SoftBank Group, Bayer
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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Por si te lo perdiste
La medida de cero efectivo en Cuba
El término “bancarizar operaciones” es la necesidad de continuar utilizando los medios de pagos tradicionales, como pueden ser el cheque y la transferencia. Sin embargo, en estos momentos se está potenciando el uso de los canales y medios electrónicos de pago, comenzando con las tarjetas magnéticas. →
PayPal lanza su propia “stablecoin”
La empresa PayPal Holdings Inc. estrena una stablecoin (moneda estable), es la primera de una gran compañía del sector financiero y puede suponer un importante estímulo para la escasa acogida de las criptomonedas en el ámbito de los pagos. →
Recesión en EE.UU. en 2024
Así se desprende de la última encuesta Markets Live Pulse, según la cual aproximadamente dos tercios de los 410 encuestados prevén una recesión en la mayor economía del mundo para finales del próximo año. →
Opinión Bloomberg
El próximo iPhone de Apple tiene que ser irresistible
Por Dave Lee
El tercer trimestre consecutivo de descenso de los ingresos de Apple Inc. es un síntoma de que, aunque a la gente le encanta utilizar los iPhones de la empresa, últimamente se sienten menos presionados para comprar uno nuevo. Si Apple quiere darle la vuelta a la situación y superar la caída del sector, la próxima iteración de su producto más popular tiene que volver a los días en que poseer el último iPhone parecía una actualización importante.
🖥️ Bonus Track: Hasta los trabajadores de Zoom, de nuevo a la oficina
La compañía Zoom Video Communications Inc, una de las más populares de la época del trabajo remoto, vuelve a llamar a sus empleados a la oficina. Los colaboradores que residan en las proximidades de una oficina de Zoom han de acudir a ella 2 días por semana, según un vocero de la compañía.
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