Bloomberg — Las fuertes ventas de bonos del Tesoro del viernes se extendieron por los mercados de deuda asiáticos a primera hora del lunes, lastrando la deuda pública de Australia y Nueva Zelanda después de que los datos de empleo de EE.UU. obligaran a los inversores a descartar las apuestas de recortes de tasas.
Los rendimientos a 10 años de Australia y Nueva Zelanda subieron unos 10 puntos básicos en las primeras operaciones, después de que su equivalente estadounidense subiera 14 puntos básicos el viernes. Los bonos del Tesoro a dos años subieron hasta 20 puntos básicos, por encima del 4,4%, la mayor subida en un día desde marzo.
El dólar se fortaleció frente a las principales divisas a primera hora del lunes.
La acción del viernes fue impulsada por un informe de nóminas no agrícolas que mostró que las empresas de EE.UU. aumentaron las nóminas en enero en la mayor cantidad en un año, mientras que los meses anteriores también fueron revisados al alza.
Las apuestas de los inversores por un recorte de las tasas de interés en marzo por parte de la Reserva Federal cayeron el viernes a alrededor del 20% desde casi el 40% del jueves, ya que la resistencia económica reduce la probabilidad de una inminente relajación de la política monetaria.
A pesar del debilitamiento de las previsiones de un recorte en marzo, “este mercado sigue esperando cinco recortes de tasas este año”, dijo Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota. “Es probable que los funcionarios de la Fed sigan oponiéndose a esa idea de tanto recorte”, dijo.
Las acciones australianas y los futuros de Hong Kong cayeron, mientras que los contratos para Japón subieron.
Los inversores buscarán más pistas sobre la política de la Fed cuando el presidente Jerome Powell aparezca en el programa 60 Minutes de la CBS a las 19.00 hora del este del domingo, es decir, a las 8.00 del lunes en Hong Kong.
Los precios del petróleo subieron tras los ataques de EE.UU. y el Reino Unido contra objetivos hutíes durante el fin de semana. Los hutíes, apoyados por Irán, han prometido responder. El precio del West Texas Intermediate subió alrededor de un 0,8% en la apertura del lunes, tras caer un 7,4% la semana pasada, su mayor descenso en una semana desde octubre.
En Asia, se publicarán los datos de la balanza comercial australiana y del PMI compuesto, antes de la decisión sobre las tasas de interés que tomará el martes el Banco de la Reserva de Australia. Por otra parte, también se publicarán los PMI de Japón, India y China.
Votos chinos
Los inversores estarán muy atentos a los mercados bursátiles chinos, que cayeron el viernes y prolongaron su prolongada caída. A raíz de las fuertes ventas, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China se comprometió el domingo a evitar fluctuaciones anormales y dijo que orientaría más fondos a medio y largo plazo hacia el mercado.
Un indicador de las empresas chinas que cotizan en EE.UU. cayó más de un 1% en Nueva York el viernes, haciéndose eco de descensos similares en los índices de referencia de China continental.
Por otra parte, el expresidente estadounidense Donald Trump también señaló que podría imponer un arancel sobre los productos chinos de más del 60% si es elegido, en una nueva ronda de retórica belicista dirigida al mayor proveedor de bienes de Estados Unidos.
Los inversores asiáticos también evaluarán el impacto de los nuevos máximos históricos de la renta variable estadounidense, después de que el S&P 500 subiera el viernes un 1,1% y alcanzara un nuevo máximo. La buena racha de resultados del índice de referencia se produce en los albores de febrero, uno de los periodos más difíciles del año para la renta variable estadounidense.
Algunos de los principales movimientos de los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 8:11 (hora de Tokio).
Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios
Los futuros del Nikkei 225 subieron un 0,8
Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,9
El S&P/ASX 200 australiano cayó un 1,1%.
Divisas
El Bloomberg Dollar Spot Index subió un 0,6%.
El euro cayó un 0,1%, hasta 1.0774.
El yen japonés cayó un 0,1%, hasta 148,57 por dólar.
El yuan se cambiaba a 7.2185 por dólar.
Criptomonedas
El bitcoin cayó un 0,4% hasta los 42.607,26.
El éter cayó un 0,5%, hasta los 2.287,7 dólares.
Bonos
La rentabilidad del bono australiano a 10 años avanzó 11 puntos básicos, hasta el 4,09%.
Materias primas
El barril de crudo West Texas Intermediate subió un 0,8%, hasta 72,85.
El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation
