Ciudad de México — CFECapital, brazo financiero de la empresa estatal CFE y administrador del vehículo bursátil CFE Fibra E, inició reuniones con inversionistas para una oferta pública como parte de su estrategia de modernización y expansión de las redes eléctricas de México.
La oferta pública subsecuente global contempla certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura de la CFE Fibra E por US$580 millones, la cual podría elevarse a US$867 millones, según las condiciones de mercado.
“La oferta base será de aproximadamente 451 millones de CBFEs con una opción de colocación adicional de hasta 30% de la oferta base y una opción de sobreasignación de hasta el 15%”, señaló la compañía en un comunicado.
Ver más: Exclusiva: CFE evalúa emisión por US$2.000 millones para Fibra con activos de generación eléctrica
La oferta global propuesta comprendería un componente público en México, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y de uno internacional dirigido a inversionistas institucionales en el extranjero.
Aunque el precio de colocación, el monto final de la oferta y los demás términos se darán a conocer una vez concluido el proceso de oferta, el director de finanzas de CFE estimó previamente un monto de US$1.000 millones aproximadamente.
Con los recursos netos de esta transacción, CFE Fibra E adquirirá derechos fideicomisarios adicionales en el Fideicomiso Promovido, cuya titularidad corresponde actualmente a la CFE, con lo que incrementará su participación, que hoy es de 9,51%
“De esta forma, CFE Fibra E canalizará capital de los mercados hacia proyectos de la Red Nacional de Transmisión”, indicó.
Ver más: Exclusiva: CFE analiza nueva emisión de capital de Fibra E por US$1.000 millones
La Corporación Financiera Internacional (IFC), un brazo financiero del Banco Mundial enfocado en el sector privado, evalúa adquirir hasta US$80 millones.
Los coordinadores globales de la transacción son BofA Securities, Citi y Santander y, a través de sus respectivas casas de bolsa mexicanas, como intermediarios colocadores en México, junto con Actinver, BBVA y Goldman Sachs México. BNP Paribas y Goldman Sachs participarían también en el componente internacional.
CFE también evalúa el lanzamiento de una fibra con activos de generación eléctrica por US$2.000 millones.
