Bloomberg — SpaceX ya recibió órdenes por más acciones de las disponibles en su oferta pública inicial (OPI) de US$75.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto, lo que pone a la empresa al borde de establecer el récord de la mayor salida a bolsa de la historia.
La OPI de la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk está sobresuscrita tras reuniones individuales entre la compañía e inversionistas institucionales, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. La compañía con sede en Starbase, Texas, ofrece alrededor de 555,6 millones de acciones a US$135 cada una, en una operación que podría valorarla en cerca de US$1,8 billones.
SpaceX se encamina a concretar la mayor OPI de la historia, duplicando con creces el tamaño de la salida a bolsa de Saudi Aramco, de US$29.400 millones en 2019. En una oferta a precio fijo, recibir más órdenes que acciones disponibles suele indicar que hay suficiente demanda para que la empresa recaude todo el monto que busca.
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Se espera que la operación salga a la venta el 11 de junio y comience a cotizar al día siguiente, y aún se encuentra en una etapa muy temprana del proceso de comercialización, dijeron las personas. Las deliberaciones continúan y los detalles podrían cambiar, agregaron. Un portavoz de SpaceX no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La decisión de Musk de ofrecer acciones a un precio fijo antes de la toma de órdenes es prácticamente inédita para una OPI de gran tamaño en Estados Unidos, a diferencia de Europa y Asia. La mayoría de las empresas suele anunciar un rango de precios antes de comercializar acciones durante presentaciones a inversionistas.
SpaceX y otras posibles mega-OPI de este año podrían registrar compras significativas de inversionistas que siguen índices poco después de salir a bolsa. Nasdaq Inc. cambió recientemente sus reglas para que SpaceX pueda ingresar al índice Nasdaq 100, un grupo de las mayores compañías no financieras que cotizan en su bolsa, en solo 15 jornadas bursátiles, frente a un mínimo previo de tres meses. FTSE Russell adoptó un enfoque similar y redujo el tiempo de espera a cinco jornadas bursátiles.
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S&P Dow Jones Indices, sin embargo, declinó seguir a otras firmas de índices y mantendrá sus requisitos de elegibilidad existentes para referencias como el S&P 500, cerrando la puerta a una entrada rápida para grandes OPI tecnológicas.
Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideran la operación, con la participación de otros 18 bancos. La empresa formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp. espera debutar en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.
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