Bloomberg — Las bolsas y los bonos asiáticos subieron siguiendo la tendencia alcista de Wall Street, ya que el retroceso de los precios del petróleo alivió la preocupación por la inflación. El yen se mantuvo prácticamente estable a la espera de la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón; los operadores anticipaban una subida.
El índice de acciones regionales de MSCI avanzó un 0,3%, con el índice Kospi de Corea del Sur a la cabeza de las ganancias. Esto se produjo después de que el índice S&P 500 subiera un 1,1% el jueves, su mayor avance desde principios de agosto. El índice Nasdaq 100, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, subió un 1,7%, mientras que un indicador clave de fabricantes de chips repuntó un 3,1%, a medida que las acciones estadounidenses se recuperaban de las pérdidas provocadas por la primera subida de tasas de interés de la Reserva Federal desde 2023.
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A este tono positivo se sumó el hecho de que el crudo Brent bajara por tercer día consecutivo el viernes hasta situarse justo por debajo de los US$104,00 el barril, a medida que se atenuaban las preocupaciones sobre el suministro y los operadores centraban su atención en la próxima ronda de negociaciones diplomáticas que podría marcar el rumbo de la guerra entre EE.UU. e Irán.
El retroceso del petróleo contribuyó al repunte de los bonos del Tesoro en toda la curva de rendimientos durante la sesión de Nueva York, con el rendimiento a 10 años cayendo nueve puntos básicos hasta el 4,93%, tras haber alcanzado el 5,02% el miércoles a raíz de la decisión de la Fed. Los bonos gubernamentales de vencimiento similar en Australia y Nueva Zelanda abrieron al alza.
La reducción de los precios de la energía podría bajar la presión sobre los precios al consumidor y dar a los bancos centrales más margen para evaluar el impacto de una política monetaria más restrictiva, lo que beneficiaría tanto a las acciones como a los bonos. Sin embargo, la duración de este alivio podría depender de si el precio del petróleo continúa bajando, ya que la guerra entre Estados Unidos e Irán y las perspectivas de nuevas negociaciones diplomáticas mantienen la incertidumbre sobre el suministro energético.
“La confianza ha mejorado en parte porque el crudo ha bajado por segundo día consecutivo, lo que ha aliviado la presión sobre los rendimientos de los bonos”, afirmó Fawad Razaqzada, de Forex.com.
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El petróleo bajó después de que Arabia Saudí intentara restablecer, en cuestión de días, aproximadamente la mitad de la capacidad de su importante oleoducto Este-Oeste, que había sido cerrado la semana pasada tras unos ataques con drones, lo que alivió en parte las preocupaciones sobre nuevas pérdidas de suministro derivadas del conflicto con Irán.
Por otra parte, Reuters informó de que China solicitó a Irán que ayudara a contener a los militantes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, una medida que podría aliviar las perturbaciones en torno a Bab el-Mandeb, otro estrecho vital para el transporte marítimo mundial y los mercados energéticos.
Por otra parte, el oro se disparó el jueves, poniendo fin a una racha de tres días de caídas, mientras que el índice de Bloomberg sobre el dólar recortó parte de las ganancias registradas desde el alza de tasas.
Los bonos del Estado británico también se recuperaron después de que el Banco de Inglaterra descartara sus planes de vender bonos a largo plazo como parte de su programa de endurecimiento cuantitativo. La decisión supuso un respiro para un mercado muy castigado, en el que los rendimientos a 10 y 30 años habían subido hasta sus niveles más altos desde 2007 y 1998, respectivamente.
El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia el jueves.
Mientras tanto, la inflación de Japón se moderó por primera vez en cuatro meses, lo que refleja en gran medida el efecto de las ayudas gubernamentales, según datos publicados horas antes de la reunión del Banco de Japón. Todos los encuestados por Bloomberg esperan que el banco central suba el viernes su tasa de interés de referencia del 1% al 1,25%, y está previsto que el gobernador Kazuo Ueda celebre una rueda de prensa a continuación.
El yen se mantuvo prácticamente sin cambios, cotizando en torno a los 156,15 por dólar.
“Prevemos que el Banco de Japón (BOJ) aumentará las tasas de interés en 25 puntos básicos, hasta el 1,25%, el viernes. Este es el mínimo indispensable y, a estas alturas, sería prácticamente inimaginable que no lo hiciera”, escribió Anthony Malouf, analista de mercado de Ebury. “El gobernador Ueda no tendrá más remedio que adoptar una postura más restrictiva en materia de política monetaria, ante el riesgo de echar por tierra gran parte del buen trabajo realizado mediante la intervención en el mercado de divisas”.
Algunas de las principales evoluciones en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 se mantuvieron prácticamente sin cambios a las 9:07 am, hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,4%.
- El Topix de Japón apenas sufrió cambios.
- El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,4%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,8%.
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios.
- El euro se mantuvo prácticamente sin cambios, en US$1,1477.
- El yen japonés cayó un 0,1 %, hasta situarse en 156,18 por dólar.
- El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios, a 6,7032 por dólar.
- El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios, en US$0,7116.
Criptomonedas
- El bitcoin cayó un 0,2 %, hasta los US$76 363,29.
- El ether cayó un 0,3 %, hasta los US$2.444,41.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios, en el 4,94%.
- El rendimiento de los bonos japoneses a 10 años se mantuvo sin cambios en el 2,990%.
- El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia descendió tres puntos básicos, hasta el 5,27%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate bajó un 0,8%, hasta los US$101,12 el barril.
- El oro al contado se mantuvo prácticamente sin cambios.
Esta noticia se ha elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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