Neobancos ganan terreno en Brasil y Colombia

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Brasil y Colombia son los dos países de Latinoamérica en donde la banca tradicional más ha cedido frente a la oferta de los neobancos, entidades financieras que ofrecen servicios de intermediación bancaria de manera 100% digital. Ambos países concentran la mayor proporción de personas bancarizadas que se han decantado por esta opción, según el Informe de Tendencias de Medios de Pago.

Tanto en Brasil como en Colombia un poco más del 26% de las personas bancarizadas considera a los neobancos como su entidad financiera principal, un porcentaje mayor al de Argentina (9,7%), Perú (3,5%), Chile (2%), Ecuador (1,8%) y México (1,3%).

De acuerdo con el informe elaborado por Minsait Payments en colaboración de Analistas Financieros Internacionales (AFI), un 61% de los colombianos bancarizados declara operar o tener contratado algún tipo de producto o servicio financiero con los bancos que usan la filosofía ‘fintech’ (tecnología financiera), mientras que en Brasil ese porcentaje llega al 64%.

Este auge se explica, según el informe, “no solo por la gran presencia de este tipo de entidades, sino también por la edad, ya que son los grupos más jóvenes, tanto en Brasil como en Colombia, los que en mayor medida operan con neobancos y los identifican como sus principales aliados financieros”.

✳️ Latinoamérica alcanzó un total de 1.524 instituciones que ofrecen servicios financieros digitales en las categorías de pagos, seguros, préstamos e inversiones en el primer semestre de 2021.

El radar de los mercados

Oscilaciones discretas y frágiles. Las bolsas europeas y los futuros de los índices estadounidenses parecen reticentes a la hora de decidir qué camino tomar. La fuerte caída de los precios del petróleo y la reanudación de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania mejoran el tono de los mercados. Por otro lado, los indicadores que ya muestran signos de deterioro económico, además de una inflación más potente, frenan el impulso comprador en la bolsa.

🛢️ Signo positivo

El gobierno estadounidense está analizando un plan para liberar aproximadamente un millón de barriles de petróleo al día de sus reservas. Según fuentes conocedoras del tema, esta liberación podría alcanzar los 180 millones de barriles, que se haría a lo largo de varios meses. Con ello, se pretende contrarrestar el aumento de los precios de la gasolina y la escasez de suministro con sanciones a Rusia. Los precios del petróleo reaccionan con una importante caída a esta noticia.

⚪ Nueva ronda de conversaciones

Una nueva chispa de esperanza llega con la información de que los funcionarios de ambos países estarían dispuestos a reanudar las conversaciones por videoconferencia mañana, según el negociador ucraniano David Arakhamiya. Aún no hay confirmaciones de parte del Kremlin. Las discusiones seguirían a las conversaciones cara a cara celebradas esta semana en Turquía, que no lograron un alto el fuego a corto plazo ni grandes avances hacia un acuerdo de paz más amplio.

👀 Atención a los datos macro

El mercado tiene una serie de datos importantes que evaluar hoy, como el deflactor del consumo PCE de EE.UU., que es el principal indicador de inflación que guía a la Reserva Federal. Se prevé un aumento del 6,4%, frente al 6,1% de la lectura anterior.

Mientras tanto, la inflación se dispara en Europa. La inflación alemana alcanzó un máximo histórico en marzo (+7,3%, frente a los +6,2% previstos y los +5,1% de la lectura anterior), según se anunció ayer. En España, la subida de precios fue del 9,8%, la tasa más alta desde 1985, muy por encima del previsto (+8%) y del dato de febrero (+7,6%).

🔴 Un dato que causó sorpresa esta mañana fue el PMI de China: el sector manufacturero chino volvió al campo de la contracción en marzo tras cuatro meses consecutivos de expansión. Los nuevos brotes de covid-19 en el país, que han obligado a China a decretar nuevos bloqueos, ya han mostrado sus efectos en la economía. El índice de directores de compras (PMI), indicador de referencia del sector manufacturero, cayó a 49,5 puntos desde los 50,2 de febrero. Cualquier lectura por debajo de los 50 puntos indica una recesión económica. El PMI compuesto, que combina la actividad de las manufacturas y los servicios, cayó a 48,8 desde 51,2, su segundo nivel más bajo de la serie histórica.

✳️ Las bolsas europeas y los futuros de los índices estadounidenses han subido y bajado durante la mañana. El petróleo tipo WTI cotizaba en torno a los US$ 100 por barril. Los bonos soberanos mundiales, incluidos los de Estados Unidos, ganaban valor, pidiendo primas más bajas.

🟢 Las bolsas ayer: Dow (-0,19%), S&P 500 (-0,63%), Nasdaq (-1,21%), Stoxx 600 (-0,41%)

Los mercados bursátiles invirtieron su tendencia alcista al no producirse los avances esperados en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Los indicadores económicos, como la inflación en Alemania y España, también pesaron negativamente. Por otro lado, la señal de que el gobierno de EE.UU. podría liberar petróleo de sus reservas estratégicas, que provocó una caída en las cotizaciones de la materia prima, favoreció las operaciones bursátiles.

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La agenda de los inversores

Estos son los eventos previstos para hoy:

• EE.UU.: Reunión de la OPEP; Solicitudes de Subsidio de Desempleo; Informe Challenger sobre Recortes de Puestos de Trabajo/Mar); Índice de precios PCE/Feb; Renta, Gasto y Consumo Personal/Feb; PMI de Chicago/Mar; Inventarios de Gas Natural

• Asia: Japón (Pedidos de Construcción/Feb; Construcción de Viviendas Nuevas/Feb; Índice de Proyección Industrial Tankan/1T22; PMI Industrial/Mar); Hong Kong (Oferta Monetaria M3; Ventas Minoristas/Feb); China (PMI Industrial Caixin/Mar)

• Europa: Zona Euro (Tasa de Desempleo/Feb); Alemania (Ventas al Por Menor/Feb; Tasa de Desempleo/Mar; Francia (IPP, IPC y Gasto de los Consumidores/Feb); Reino Unido (PIB/4T21; Inversión de las Empresas/4T21; Transacciones por Cuenta Corriente; Índice de Precios Inmobiliarios/Mar); España (Transacciones por Cuenta Corriente/Ene); Italia (Tasa de Desempleo/Feb; IPC/marzo); Portugal (IPC)

• América Latina: Brasil (Tasa de Desempleo; Tasa de largo plazo de la TLP; Balance Fiscal/Feb)

• Bancos centrales: Discursos de Andrea Enria y Luis de Guindos (BCE) y John Williams (FOMC/Fed)

📌 Y para mañana:

• PMI Industrial/Mar: EE.UU., Canadá, Eurozona, Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Brasil, México

• EE.UU.: Tasa de desempleo/Mar; Nóminas del Gobierno y del Sector Manufacturero/Mar; Gasto en Construcción/Feb; Índice de Nuevos Pedidos ISM/Mar; Precios Manufactureros ISM/Mar

• Europa: Zona euro (IPC/Mar)

• América Latina: Brasil (Producción Industrial/Feb; Balanza Comercial/Mar)

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Por si te lo perdiste

• Idea de retiro total de pensiones recibe nuevo empuje en Chile. Legisladores de la oposición están considerando una ley que permitiría a los trabajadores retirar todos sus ahorros de pensiones, la última iniciativa sobre el sistema privado que tuvo que liquidar US$50.000 millones durante la pandemia.

• Empresa de software Glia de fundadores guatemaltecos se convierte en unicornio. Glia es un proveedor de soluciones digitales dirigidos al servicio al cliente con sedes en Estonia y Nueva York, EE.UU.. La compañía anunció el 22 de marzo que cerró una ronda de inversión Serie D liderada por Insight Partners por US$45 millones, lo que elevó su financiamiento total a US$152 millones.

• Biden podría eliminar restricción a inmigrantes en EE.UU. por pandemia. Es probable que los CDC anuncien el cambio de política a fines de semana y se implemente a finales de mayo. Como resultado, se espera que aumente la cantidad de personas que intentan cruzar desde México, lo que plantea preocupaciones tanto humanitarias como políticas para la Casa Blanca de cara a las elecciones de mitad de período en noviembre.

• Apple y Meta entregaron datos de usuarios a hackers con documentos falsificados. Las tecnológicas proporcionaron datos de clientes a piratas informáticos que se hicieron pasar por agentes de la ley, según tres personas con conocimiento del asunto. Apple y Meta proporcionaron detalles como la dirección del cliente, el número de teléfono y la dirección IP a mediados de 2021.

Opinión Bloomberg

El nuevo alter ego de Vladimir Putin es Igor Strelkov

En medio de la carnicería que es la guerra en Ucrania, un hombre parece sentirse sombríamente reivindicado, aunque no del todo feliz por cómo han resultado las cosas: el hombre que desempeñó un papel destacado en el inicio del conflicto en 2014, Igor Girkin, también conocido como Strelkov.

Gráfico del día

🎵 Bonus track: Maluma, ahora inversionista de un servicio de música

La estrella de la música latina está invirtiendo en la plataforma Trebel, lo que supone el último movimiento de un artista con grandes ventas para involucrarse en el negocio de la distribución de música.

💰 Trebel obtuvo una valoración de más de US$200 millones en su última ronda de financiación, según una persona familiarizada con el asunto. La empresa está recaudando US$25 millones, liderados por el conglomerado de medios indonesio MNC Group.

📌 Además de Maluma, otros inversores son Christopher Burch, el jugador de la NBA Thaddeus Young y el empresario mexicano Alejandro Grisi. La ronda eleva la financiación total de Trebel a unos US$45 millones.

🌎 Como parte del acuerdo, Maluma actuará como asesor del director ejecutivo de Trebel, Gary Mekikian, y desempeñará un papel destacado en la expansión del servicio en toda América Latina a medida que entre en nuevos mercados.

→ Lee más sobre esta historia: Maluma invierte en un servicio de música mientras se acelera la carrera de las plataformas

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Edición: Michelly Teixeira | News Editor, Europe

Eso es todo por hoy. ¡Que tengas un buen día!