Negocios

Banca tradicional cede frente a neobancos en LatAm principalmente en Brasil y Colombia

“Las compañías de telecomunicaciones (a través de créditos personales) o los neobancos están generando un nuevo paradigma financiero”, según el informe

Un cliente escanea un código QR en su smartphone para pagar su pedido.
30 de marzo, 2022 | 11:46 AM
Tiempo de lectura: 3 minutos

Bogotá — Brasil y Colombia son los dos países de Latinoamérica en donde la banca tradicional más ha cedido frente a la oferta de los neobancos, pues ambos países concentran la mayor proporción de personas bancarizadas que se han decantado por esta opción, concluyó el XI Informe de Tendencias de Medios de Pago.

En ambos países un poco más del 26% de las personas bancarizadas considera a los neobancos como su entidad financiera principal, un porcentaje mayor al de Argentina (9,7%), Perú (3,5%), Chile (2%), Ecuador (1,8%) y México (1,3%),

“Los bancos tradicionales comienzan a ceder espacio en favor de las nuevas compañías que operan en el ámbito financiero y de los pagos, especialmente los neobancos”, indica el informe de Minsait Payments realizado con la colaboración de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

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Este incluyó la visión de 225 directivos y expertos del sector, así como 4.800 entrevistas realizadas a la población bancarizada de Latinoamérica, España, Italia, Portugal y Reino Unido.

De acuerdo al informe, un 61% de los colombianos bancarizados declara operar o tener contratado algún tipo de producto o servicio financiero con neobancos, mientras que en Brasil ese porcentaje llega al 64%.

Este auge “se explica no solo por la gran presencia de este tipo de entidades, sino también por la edad, ya que son los grupos más jóvenes, tanto en Brasil como en Colombia, los que en mayor medida operan con neobancos y los identifican como sus principales aliados financieros”.

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Añade que, si bien para la mayoría de los países estudiados el banco sigue siendo la entidad con la que más se opera, “otro tipo de entidades están incrementando su presencia especialmente en Latinoamérica, donde las compañías de telecomunicaciones (a través de créditos personales) o los neobancos están generando un nuevo paradigma financiero”.

Total población ABI (400 casos por país).dfd

Latinoamérica alcanzó un total de 1.524 instituciones que ofrecen servicios financieros digitales en las categorías de pagos, seguros, préstamos e inversiones en el primer semestre de 2021, según el informe sobre la Evolución del sector fintech en Latinoamérica, divulgado por Finnovista en conjunto con Mercado Pago.

Destaca la evolución del sector fintech en las categorías de paytech (fintech de pagos), insurtech (fintech de seguros), lendingtech (fintech de préstamos) y wealthtech (fintech de inversiones).

“Aunado a la ola de inversiones en emprendimientos de la industria, ha habido esfuerzos por parte de las agencias regulatorias de diferentes países para establecer marcos regulatorios innovadores que contemplen la operación de nuevos modelos de negocio”, subraya.

Detalles para Colombia

El XI Informe de Tendencias de Medios de Pago indica además que los colombianos son los que mantienen una relación menos duradera con su entidad financiera principal (6 años de media).

Entre tanto, señala que 6 de cada 10 se muestra predispuesto a operar con dos o más entidades del ámbito financiero (bancos y neobancos).

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De otra parte, “continúa aumentando el uso de las apps de pago entre particulares desde el móvil, que ya son empleadas por el 55 % de la población bancarizada” en Colombia.

Un 54% de aquellos que pagan con dispositivos móviles optan por la modalidad de pago directamente desde la app (inApp), mientras un 46 % lo hace desde la modalidad de lectura de QR de los propios establecimientos, mientras que el 38 % paga a través de un código QR o de barras generado en el móvil.

Pese a la penetración de los medios digitales, el efectivo se mantuvo como el método de pago principal en Colombia en 2021.

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De hecho, un 68% de los colombianos consultados afirmó haberse visto obligado a utilizar efectivo en el transporte público, seguido de pequeños y medianos comercios (66 %), servicios profesionales para el hogar (44 %), entre otros.

Con respecto a la población bancarizada, se tiene que un 44% utiliza a diario el dinero en efectivo, especialmente en pequeños y medianos comercios y en el transporte público.

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