S&P 500 cae en medio de tensiones entre EE.UU. y China; bolsa de Perú lidera en LatAm

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos extendieron la caída con la que arrancaron el mes mientras los inversionistas siguen de cerca la reacción de China tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y el impacto que pueda tener en las relaciones con Washington.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aterrizó este martes en la isla, convirtiéndose en la funcionaria estadounidense de más alto rango que lo hace en 25 años. Como respuesta inicial, China, que considera que Taiwán es parte de su territorio, anunció ejercicios militares alrededor de la isla entre el 4 y el 7 de agosto.

El S&P 500 cayó un 0,67%, mientras que el Dow Jones Industrial cedió un 1,23%. El Nasdaq Composite (CCMDPL) retrocedió un 0,16%.

La aversión al riesgo también afectó al Stoxx Europe 600 y cerró con una caída de un 0,32%.

Más allá de las tensiones geopolíticas, los inversionistas también están atentos a las señales que den funcionarios de la Reserva Federal de hacia dónde irá la política monetaria.

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el martes que la Fed “no está ni cerca” de terminar con sus esfuerzos para reducir la inflación, según informó Bloomberg.

”Hemos tenido un buen comienzo, y me siento realmente satisfecha de dónde hemos llegado a estas alturas”, pero la inflación es “demasiado alta”, señaló Daly en una entrevista.

🔑 Las claves del día:

Los precios del petróleo oscilaron durante la sesión y al final vieron ganancias, mientras los inversores esperan la reunión que realizará la OPEP y sus aliados y en la que se tomará una decisión sobre si se aumenta o no el suministro.

La referencia Brent se mantuvo por encima de los US$100, mientras que el WTI cotizó cerca de los US$95. De cara a la reunión, los analistas son escépticos de que el grupo de países atienda el llamado del presidente Joe Biden de incrementar los suministros de petróleo para reducir el precio de los barriles, según informó Bloomberg.

Es más probable que la alianza mantenga la producción estable en septiembre, según una encuesta de Bloomberg entre comerciantes y analistas.

Para fines de este mes, el grupo ya habrá completado oficialmente la reactivación de los suministros que detuvieron durante la pandemia.

👑 El líder:

La bolsa de Perú lideró las ganancias en América Latina en una jornada mixta para los mercados en medio de la aversión al riesgo generada por las tensiones entre Estados Unidos y China.

El S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) avanzó un 1,63% gracias al comportamiento que tuvieron los sectores de bienes de consumo básico, finanzas y materiales.

Las acciones de Trevali Mining (TV), Unión de Cervecerías Peruanas (BACKUSI1) y Alicorp (ALICORC1) estuvieron entre las de mejor desempeño.

Ayer, esta última compañía presentó sus resultados e informó un crecimiento de un 36,6% interanual en las ventas del segundo trimestre. “La empresa continúa impulsando su programa de eficiencias”, dijo en un comunicado de prensa.

Las ganancias también se dieron en el Ibovespa (IBOV) que cerró con un alza de un 1,11%.

Los inversionistas están a la expectativa sobre la decisión de los tipos de interés del Banco Central, con la expectativa de un aumento de medio punto porcentual de la tasa Selic, hasta el 13,75%.

📉 Un mal día:

La bolsa de México registró su segundo día de pérdidas consecutivas y tuvo la mayor caída entre sus pares de América Latina.

El S&P/BMV IPC (MEXBOL) retrocedió un 1,02%, arrastrado por el desempeño que tuvieron los sectores de salud, servicios de comunicación y productos de consumo no básico.

Las acciones de Industrias Peñoles, América Móvil (AMXL) y Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO) estuvieron entre los retrocesos más grandes del día.Las tensiones geopolíticas por la visita de Pelosi golpearon a la bolsa y al peso mexicano.

Las caídas están asociadas “al aumento en la aversión al riesgo después de que se diera a conocer que Nancy Pelosi, de manera sorpresiva, visitó Taiwán”, dijo a Bloomberg Línea la subdirectora de Análisis en Monex, Janneth Quiroz.

La aversión al riesgo también recibió un impulso con el dato de ofertas laborales en EE.UU., que disminuyó por tercer mes consecutivo, alcanzando niveles no observados desde septiembre del año pasado, de acuerdo con Quiroz.

🍝 El dato para la cena:

La fortaleza del dólar y la depreciación de las monedas latinoamericanas ha impulsado el envío de remesas a la región, dándole algo de oxígeno a los consumidores mientras se enfrentan a las presiones inflacionarias y el aumento de las tasas de interés.

Aunque la medición de las remesas en los países de América Latina no está estandarizada, y algunos hasta ahora solo tienen el registro del primer trimestre de 2022, la región ya alcanzó un 37,3% de la meta proyectada por el Banco Mundial para este año.

Entre los países que tienen información disponible hasta marzo de 2022, Ecuador y Perú figuran como los más fuertes en envíos de remesas. El primero acumuló en los tres primeros meses del año US$1.103,59 millones, un incremento de un 19,85% con relación al primer trimestre de 2021, según el Banco Central de Ecuador.

El Banco Mundial proyectó en mayo de este año que las remesas que llegan a la región seguirían creciendo hasta totalizar US$143.000 millones, de los cuales ya han llegado US$53.423,22 millones (37,3% de la proyección), aclarando que para este cifra Bloomberg Línea tomó el total reportado por cada país hasta el 2 de agosto de este año.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• Incluso e nArgentina, un país cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de crisis financiera, la situación actual es álgida. Con una inflación que se acerca a los tres dígitos y, según los economistas, a solo uno o dos errores de política de desencadenar una hiperinflación, el Banco Central de la República Argentina está tratando desesperadamente de evitar una devaluación del peso que solo daría paso a otra ola de alzas de precios.

Bolivia:

• Bolivia está poniendo en el mapa su ecosistema de startups aún naciente. Las startups bolivianas ya accedieron a programas y competencias internacionales como Start-up Chile, WeXchange, Cliq Nexus, Xcala, GEN y el Incae Entrepreneur Award, incluso una de ellas ha sido reconocida por el BID.

Brasil:

• En un entorno aún marcado por mucha incertidumbre, con temores de recesión sumados a la proximidad de las elecciones en Brasil y ahora, a la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, los inversores han estado buscando activos considerados más defensivos en la bolsa de valores, ya sean empresas que se benefician de los precios más altos de las materias primas, como grandes empresas consolidadas que están mejor preparadas para capear las turbulencias. Estas son las acciones las favoritas de los analistas.

Chile:

• El número de deudores morosos asciende a los 4.142.633 en Chile, según un estudio presentado por la Universidad San Sebastián y Equifax. Las personas con deudas impagas aumentaron un 0,7% entre abril y junio con respecto al trimestre anterior, agrega el informe. La cifra está por debajo de los niveles previos a la pandemia, pero existe una tendencia “moderada” al alza desde el punto más bajo reportado en septiembre de 2021, indicó un comunicado.

Colombia:

• El Departamento AdministrativoNacional de Estadística (Dane) informó este martes que las exportaciones colombianas repuntaron hasta US$5.547 millones en junio, un crecimiento anual de 74,3% pues en el mismo mes de 2021la cifra fue de US$3.182 millones. De acuerdo con la entidad estadística, el repunte de las exportaciones se debió principalmente a un crecimiento de 107,5% en las ventas externas del grupo de combustibles que totalizaron US$3.331 millones.

Ecuador:

• El presidente Guillermo Lasso ordenó remover al gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño, y nombrar a la brevedad su reemplazo. Aunque el mandatario no reveló las razones, la decisión se da luego de que en una entrevista con el medio digital La Posta, Cedeño reconociera que su esposa incluyó en la designación y destitución de funcionarios de la petrolera.

Honduras:

• En el municipio de Santa Lucía, a 10 kilómetros de Tegucigalpa, comenzó a funcionar el proyecto Bitcoin Valley, donde 60 negocios locales aceptan pagos con la principal criptomoneda del mercado, a través de una aplicación que convierte en fracciones de bitcoin (XBT) el equivalente al precio en lempiras (HNL). La iniciativa busca abrir más oportunidades para los comercios de la zona y contribuir al incremento de empleos bien remunerados, a partir del mayor flujo de visitantes interesados en hacer sus compras con bitcoin.

México:

• Crédito Real activó el pago a sus acreedores bancarios en medio de un proceso de liquidación en México, dijo a Bloomberg Línea el abogado de la prestamista no bancaria mexicana, Luis Cervantes. La empresa ya realizó el pago del crédito que mantenía con Grupo Financiero Banorte y está próximo a realizar el pago a Santander. Luego seguirán Nacional Financiera y BBVA, de acuerdo con el abogado.

Panamá:

• Luego de estar por cerca de un mes con las escuelas cerradas, producto de las protestas que pusieron en vilo a los panameños, los estudiantes retornan este martes a clases, después de la firma de un acuerdo de finalización de huelga entre los educadores y el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. El pasado 8 de julio los educadores decretaron una huelga indefinida, exigiendo que el gobierno rebajara el precio de la gasolina, que rondaba los US$6 por galón, al igual que el costo de los alimentos y se les proveyera de un mayor presupuesto para las escuelas.

Perú:

• Este martes Agro Rural, entidad adscrita al Ministerio deDesarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que se cerró el tercer y último proceso de compra de fertilizantes para la campaña agrícola 2022 - 2023, que desde principios de julio fue iniciando, adjudicando la compra de más de 65.000 ltoneladas de urea a la compañía Ready Oil Supply LLC de Estados Unidos.

Uruguay:

• El banco estadounidense Citi completó la venta de su negocio de gestión de patrimonio offshore enUruguay al broker norteamericano Insigneo, informaron las empresas a través de un comunicado emitido en la noche de este lunes. La operación, cuyo monto no fue revelado, incluyó también la adquisición de negocios en Puerto Rico que eran propiedad del grupo vendedor.

Venezuela:

• La participación de un exviceministro del gobierno de HugoChávez como principal propietario de Rimas Entertainment, productora del cantante puertorriqueño, Bad Bunny, y otros artistas internacionales, fue recientemente revelada en una demanda emprendida contra el segundo administrador a bordo, Noah Assad.