S&P 500 se desploma a mínimos de 22 meses; Colcap se desliga y avanza

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:.

Las bolsas de Estados Unidos volvieron a las pérdidas después de que funcionarios de la Reserva Federal insistieran en que el banco central continuará con el tono agresivo de su política monetaria hasta tanto logren controlar la inflación más alta en décadas. 

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo durante una conferencia de prensa tras participar en un foro virtual que los responsables de la política monetaria están “decididos a llegar al nivel correcto de la tasa de política para ejercer una presión a la baja significativa sobre la inflación”.

Durante su discurso en el foro, sugirió que los mercados ahora sí estaban entendiendo el mensaje del banco central. Su postura agresiva estuvo en línea con la jefa de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, quien dijo, durante una entrevista con CNBC, que los funcionarios están decididos a aumentar la tasa de referencia a un nivel considerado restrictivo.

Los tres principales indicadores bursátiles de EE.UU. abandonaron las ganancias del miércoles y en la sesión del jueves el S&P 500 cayó un 2,11% y registró un nuevo mínimo del año con niveles que no veía desde noviembre de 2020.

El índice fue arrastrado a la baja por Apple (AAPL), que cayó hasta un 6,1% después de que un analista de Bank of America (BAC) advirtiera sobre una demanda más débil de los consumidores por sus populares dispositivos, informó Bloomberg.

El Dow Jones Industrial cedió un 1,54%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) perdió un 2,84%.

“El mercado ahora está aceptando la idea de que una recesión es casi un hecho en este momento y realmente está haciendo ajustes para eso”, dijo Shawn Snyder, director de estrategia de inversión de Citi US Wealth Management, a Bloomberg.

🔑 Las claves del día:

Los temores de una desaceleración volvieron a pesar en los precios del petróleo que también retrocedieron después de que en la sesión del miércoles hubieran avanzado más de un 3%.

Una caída en el crecimiento económico impactaría la demanda del petróleo, a pesar de que el mercado encontró un soporte con los informes de que la OPEP+ está discutiendo la posibilidad de reducir la producción de crudo cuando se reúna la próxima semana.

“La agitación de los mercados bursátiles está arrastrando los beneficios del crudo, ya que el apetito por el riesgo se desvanece rápidamente. El deterioro de las perspectivas de la demanda de crudo no permitirá que el petróleo suba hasta que los operadores del sector energético confíen en que la OPEP+ reducirá la producción en la reunión del 5 de octubre”, agregó Edward Moya, analista de Oanda.

A pesar de que las dos referencias van camino a una ganancia semanal, los precios terminarán con su primera pérdida trimestral en más de dos años. La fortaleza del dólar durante el mes, que ha tocado máximos históricos, ha hecho menos atractivas las materias primas que cotizan en esa moneda.

👑 El líder:

La bolsa colombiana subió y se desligó de las caídas que se dieron en Estados Unidos y el COLCAP (COLCAP) sumó un segundo día consecutivo de ganancias.

Las acciones de Terpel (TERPEL), el Grupo ISA (ISA) y el Grupo Energía Bogotá (GEB) lideraron los incrementos junto con el título de Ecopetrol (ECOPETL), el que más volumen de negociación mueve.

El presidente de la compañía, Felipe Bayón, explicó este jueves que la reforma tributaria del Gobierno podría resultar muy nociva para la empresa y por ello le presentó una alternativa que le permita a la industria contribuir fiscalmente sin tener un impacto muy significativo en sus cuentas.

Durante el día, los inversionistas sopesaron la decisión del Banco de la República de incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés. El tipo de referencia pasó de un 9% a un 10% en busca de atajar la escalada de precios que se presentó desde 2021.

La Junta Directiva del Banco Central estimó que el ritmo de actividad económica se mantuvo dinámico en el segundo trimestre. Sobre esta base, el equipo técnico aumentó el pronóstico de crecimiento del PIB para 2022 de 6,9% a 7,8%.

📉 Un mal día:

La aversión al riesgo golpeó a la mayoría de las bolsas de América Latina que volvieron a registrar una jornada de pérdidas. El IPSA de Chile (IPSA) profundizó las caídas y sumó dos sesiones consecutivas con números en rojo.

Las acciones de SQM/B (SQM/B), Enel Chile (ENELCHIL) y Vapores (VAPORES) estuvieron entre las más golpeadas por el contagio del ánimo internacional.

Un informe de Banchile Inversiones, reseñado por medios locales, recortó su proyección del IPSA citando las expectativas de mayores incrementos en las tasas de interés y las caídas en el precio del cobre.

El Ibovespa (IBOV) también retrocedió, siguiendo el mal ambiente externo y la caída de Petrobras (PETR3; PETR4), que tiene gran peso en el índice y que perdió en medio de los precios bajistas del petróleo.

En Brasil, el mercado también está a la expectativa de los últimos días previos a la elección presidencial que se realizará el próximo domingo.

El S&P/BMV IPC de México (MEXBOL) no se alejó de las pérdidas con números en rojo en acciones como Volaris (VOLARA), Gruma (GRUMAB) y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAPB).

“Seguimos sugiriendo cautela, ya que una recuperación sostenible en las bolsas no puede darse mientras la Reserva Federal siga con una postura restrictiva”, escribieron en una nota analistas de Actinver.

Durante la jornada, el Banco de México siguió nuevamente los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos y subió en 75 puntos base el objetivo de la tasa de interés de referencia para dejarla en un nivel histórico de 9,25%, el más alto desde enero de 2008.

🍝 El dato para la cena:

SoftBank despidió el miércoles a alrededor del 18% -10 personas - de su equipo en el Vision Fund de América Latina, dijo a Bloomberg Línea una persona familiarizada con el asunto y que prefirió no ser identificada porque las discusiones son privadas.

A nivel mundial hubo unas 150 personas afectadas en Vision Fund, poco menos del 30% del equipo, según esta persona. La decisión se da luego de que el fundador del conglomerado japonés, Masayoshi Son, hubiera anunciado una pérdida récord de US$23.000 millones en su último informe.

Hoy, SoftBank tiene poco más de 80 empresas en su cartera en América Latina, como los unicornios Rappi, Creditas, Kavak, Vtex, Olist y MadeiraMadeira, y se espera que pronto anuncie nuevas inversiones, como dijo Rodrigo Costa, socio de SoftBank Investment Advisers durante un evento organizado por Demarest Advogados la semana pasada.

Buscado por Bloomberg Línea, personal de SoftBank dijo que no harán comentarios sobre los despidos.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• En medio de un contexto global marcado por la inflación, la suba de tasas y una alta volatilidad en los mercados, y a diferencia de grandes empresas tecnológicas como Amazon, Meta y Google, el gigante argentino MercadoLibre no prevé congelar contrataciones ni realizar despidos. En cambio, busca apuntalar la eficiencia para “seguir siendo agresivos en crecimiento”.

Brasil:

• Los inversores en Brasil no deben temer un fuerte deterioro de las cuentas públicas después de las elecciones, dijo Morgan Stanley, en un informe publicado esta semana. En la evaluación del banco estadounidense, independientemente del resultado de las encuestas, es probable que la perspectiva fiscal empeore con la flexibilización de los límites de gasto, pero el impacto debería ser modesto.

Chile:

• El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó que la expansión del gasto fiscal para el Ley de Presupuesto de Chile para 2023 estaría entre el 4% y el 5% respecto con el presente año, y que el proyecto será ingresado este viernes, 30 de septiembre, al Congreso.

Colombia:

• Este jueves la Junta Directiva del Banco de la República votó a favor de incrementar las tasas de interés al nivel más alto de los últimos 14 años y por primera vez en ese periodo alcanzó los dos dígitos. En una decisión dividida se impuso una mayoría inclinada por aumentar los tipos de intervención en 100 puntos básicos, mientras que el grupo minoritario votó por 50 puntos base.

México:

• México otorgó a Petróleos Mexicanos (Pemex) MXN$45.400 millones (US$2.250 millones) para pagar las amortizaciones de su deuda en el segundo trimestre, incluso cuando la petrolera estatal presumió ganancias récord y prometió pagar su propia deuda. Pemex señaló que había recibido apoyo del Gobierno federal para amortizaciones de deuda, en una presentación para inversionistas publicada este jueves 29 de septiembre.

Perú:

• El sol peruano está por perder sus ganancias frente al dólar en lo que va del 2022. Al 29 de septiembre y mientras se mantiene una fuerte alza del billete verde, la moneda de Perú pierde terreno y se aprecia apenas un 0,7% en comparación a la divisa de Estados Unidos en este año, según el seguimiento de divisas de Bloomberg.

Venezuela:

• A partir de octubre, la administración de Nicolás Maduro tiene previsto dar inicio a los pagos correspondientes al aguinaldo navideño, fraccionado en cuatro partes, de acuerdo a un anuncio hecho por laCentral Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), en entrevista transmitida por la televisión estatal.