Bolsas de EE.UU. caen con temores de recesión; el Colcap se desploma en LatAm

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cayeron este jueves, extendiendo las caídas después de que la Reserva Federal anunciara una nueva alza de las tasas de interés y que su presidente, Jerome Powell, señalara que su nivel final podría ser más alto de lo que se pensaba anteriormente para poder controlar la inflación, lo que reavivó los temores de una recesión económica. Los swaps que hacen referencia a las futuras reuniones de la Fed indican que se espera un tipo máximo superior al 5,1% hacia mediados de 2023. Antes de la decisión de política monetaria, la cifra era inferior al 5%.

Además de este panorama, los inversores están a la expectativa de los datos de empleo que se publicarán mañana, pero que desde ya se espera que sirvan de argumento a la Fed para continuar con el endurecimiento de su política monetaria. Las proyecciones señalan que las nóminas de octubre se moderaron, pero seguirían siendo superiores al ritmo mensual que los economistas consideran “ni demasiado fuerte, ni demasiado débil” para la economía a largo plazo.

El S&P 500 registró hoy su cuarta caída consecutiva y cerró con una pérdida de 1,06%. Las empresas tecnológicas de gran capitalización siguen siendo las que arrastran al índice a la baja. Apple Inc. (AAPL) se desplomó más de un 4% y Amazon.com Inc. (AMZN) sufrió su mayor caída desde 2019. Por su parte el Dow Jones Industrial cedió un 0,46%, mientras que el Nasdaq Composite (CCMPDL) perdió un 1,73%.

Los mercados están más preocupados por el nivel final de las tasas que por el ritmo de endurecimiento, según Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management, que no cree que se den las condiciones para un repunte sostenido de las acciones.

“La Fed, junto con otros grandes bancos centrales, parece que seguirá endureciendo las tasas hasta el primer trimestre de 2023″, señaló Haefele. “Es probable que el crecimiento económico siga ralentizándose hasta el comienzo del nuevo año, y los mercados financieros mundiales son vulnerables a las tensiones mientras la política monetaria siga endureciéndose. Y estos vientos en contra aún no se han reflejado plenamente en las estimaciones de beneficios o en las valoraciones de las acciones”, dijo el analista.

🔑 Las claves del día:

El petróleo cerró con pérdidas este jueves, deteniendo un repunte de dos días. Tras las declaraciones de Powell del miércoles, los inversionistas se alejaron de los activos de riesgos mientras que el dólar se disparó, lo que hizo que los precios de las materias primas en la moneda fueran menos atractivos.

El West Texas Intermediate para entrega en diciembre cayó a cerca de US$88 por barril, después de haber subido un 4% en las dos sesiones anteriores. Mientras que la referencia Brent para liquidación en enero cerró en alrededor de US$94,60 por barril.

Con los principales bancos centrales del mundo tratando de controlar la inflación con alzas de tasas consecutivas, los temores de una recesión superan las señales de un mercado de combustibles más ajustado.

“La correlación entre los movimientos diarios de las acciones y los precios de la energía ha aumentado en las últimas dos semanas, por lo que parte de esa perspectiva negativa parece estar extendiéndose también al campo de la energía”, escribieron analistas del distribuidor mayorista de combustible TACenergy.

👑 El líder:

Las bolsas de América Latina cerraron mixtas durante la jornada, aunque la mayoría se movió a la baja. El Merval de Argentina (MERVAL) y el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) fueron los índices que ganaron en la región, luego de ayer haber liderado (ambos) las pérdidas de la sesión.

La bolsa argentina subió un 0,76% gracias al buen desempeño de acciones como las de la cementera Loma Negra (LOMA), que subió un 3,1%; YPFD SA (YPFD), que cerró con una suba de 2,7%; y Central Puerto (CEPU), que ganó un 2,2% durante la sesión.

El Fondo Monetario Internacional destacó que entre los compromisos claves que tendrá que afrontar Argentina es la reducción de la inflación. La receta del organismo para lograrlo implica adoptar políticas más restrictivas. “La adopción de políticas más restrictivas en el marco del programa respaldado por el FMI será fundamental para apuntalar la estabilidad y contener la inflación, que ahora se proyecta que ascenderá a 95% a finales de 2022″, expresó el Fondo.

Por su parte, el índice de Perú anotó una ganancia de 0,66%, impulsado por el comportamiento de los sectores de productos de consumo básicos, finanzas y materiales. Las acciones de Alicorp SA (ALICORC1), Cementos Pacasmayo (CPACASC1), y Compañía de Minas Buenaventura (BVN) lideraron hoy las subas de la bolsa peruana.

Minas Buenaventura anunció hoy que retomó “de manera progresiva” los trabajos para la construcción de la mina de oro y plata San Gabriel tras alcanzar un acuerdo con las autoridades locales y las comunidades en la zona de influencia. El proyecto, de entre US$450 y US$470 millones, ubicado en Moquegua, se había paralizado en junio.

“Cuando empezamos este problema, estábamos comenzando el trabajo de preconstrucción. Actualmente, yo diría que estamos al 1% de construcción. El trabajo en la operación ya comenzó y, hasta ahora, estamos en un proceso de inicio suave”, dijo Renzo Macher, gerente de proyectos de la empresa.

📉 Un mal día:

El Colcap de Colombia (COLCAP) y el S&P/BMV IPC (MEXBOL) de México fueron los que más perdieron durante la jornada de hoy.

La bolsa colombiana se desplomó un 2,38%, arrastrada por el comportamiento de los sectores de servicios públicos, finanzas y productos de consumo básico. Las acciones de Interconexión Eléctrica (ISA), Grupo de Inversiones Suramericana (PFGRUPSU), Bancolombia (BCOLO) y Promigas (PROMIG) estuvieron entre las de peor rendimiento en la sesión.

El Senado colombiano aprobó la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Ahora falta el debate en la Cámara de Representantes. Se aprobaron los impuestos saludables: las bebidas empezarán a pagar desde julio de 2023 y los alimentos ultraprocesados desde septiembre de 2023. También se dio luz verde a la sobretasa de renta para los bancos y las electrificadoras.

Al sector minero-energético se le pondrá una sobretasa de renta en función del precio internacional de los últimos 10 años. Para el petróleo esta sería progresiva: de 5%, 10% y 15%; y para el carbón de 5% o 10%. Y otro punto importante: no habrá deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Lo anterior ha sido criticado por las empresas del sector de hidrocarburos, que han manifestado que no tener este beneficio provocaría el cierre de empresas ante la supuesta inviabilidad del negocio.

Por otro lado, el indicador mexicano cayó un 1,28% impactado por los sectores de materiales, industrias y productos de consumo básico. Las acciones de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASURB), Cemex (CEMEXCPO), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAPB) y Controladora Vuela (VOLARA) lideraron las caídas de la bolsa.

🍝 El dato para la cena:

Elon Musk ha eliminado los “días de descanso” de los calendarios del personal de Twitter Inc. (TWTR), de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.

El día de descanso mensual, que alcanzaba a todos los empleados de la empresa, se introdujo durante el período de la pandemia del Covid-19. Su fin es otra señal de la impaciencia de Musk con la cultura laboral existente en la compañía de redes sociales.

Además, Musk planea cancelar la política de trabajo remoto y hacer que el personal que se salve de los despidos masivos regrese a las oficinas a laborar de tiempo completo. Este sería tan solo el comienzo de los muchos cambios que el también CEO de Tesla Inc. (TSLA) quiere implementar en Twitter.

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