China podría hacerse con el 60% de las ventas mundiales de autos eléctricos este año

Bloomberg — Las cifras de ventas de EV (por sus siglas en inglés, vehículo eléctrico) en China correspondientes al mes pasado continúan rompiendo récords. Un total de 722.000 EV de pasajeros y comerciales se vendieron. Los EV representaron el 22% del mercado de autos para pasajeros, y los híbridos conectables obtuvieron otra cuota del 9%.

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El análisis del mercado de los EV chinos supone una cuota cada vez mayor de nuestra actividad en Bloomberg NEF, principalmente porque este país constituye una parte en constante crecimiento del mercado mundial de los EV. La cuota china de las ventas globales de EV de pasajeros ha crecido del 26% en 2015, al 48% el año pasado, y al 56% en el primer semestre de este año. Se prevé un gran incremento en los meses finales del 2022, que puede llevar el porcentaje por encima del 60%. Sin embargo, en las demás categorías, como los camiones, los buses y los vehículos a 2 ruedas, los chinos están aún más avanzados.

En octubre, analizamos la aceleración del mercado de China de EV comerciales. Ahora, mi colega Siyi Mi, de nuestra oficina en Pekín, nos presenta un nuevo análisis más detallado de las perspectivas de este mercado de pasajeros. He aquí 5 conclusiones extraídas de su último análisis:

1) La autonomía media de los EV está creciendo continuamente. Actualmente, existen cerca de 250 tipos de EV en el mercado chino de pasajeros, y la distancia media de los vehículos más vendidos en lo que va de año es de 420 kms. Este dato medio oculta una amplia diferencia, ya que los miniautos no alcanzan los 250 kms de media, en tanto que los grandes y los SUV sobrepasan con creces los 500 kms. La distancia media de todos los tipos de EV ha mejorado un 42% desde 2018.

2) Las baterías de fosfato de iones de litio (LFP, por sus siglas en inglés) siguen ganando cuota de mercado. Las baterías LFP no contienen cobalto ni níquel y, como resultado, generalmente cuestan menos que otros tipos de baterías EV. La cantidad de nuevos modelos EV en China que usan baterías LFP está aumentando rápidamente y ahora representa la mitad de todos los modelos que se lanzan al mercado. Muchos de estos modelos son vendedores de gran volumen, por lo que la proporción real de unidades enviadas ya está muy por encima de ese umbral. Más fabricantes de automóviles están adoptando la química para ayudar a controlar los costos. Esto está dando lugar a importantes revisiones a la baja en la demanda prevista de cobalto y destaca cómo el mercado de vehículos eléctricos puede adaptarse a diferentes dinámicas de precios y presiones externas. Otros fabricantes de automóviles fuera de China están comenzando a seguir su ejemplo y preparando el escenario para niveles aún más altos de adopción de LFP a nivel mundial en 2023.

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3) La eficiencia de los vehículos eléctricos en China está mejorando lenta pero constantemente. A pesar de los rangos promedio crecientes y los tamaños de paquetes de baterías asociados, la eficiencia promedio de los vehículos eléctricos ha mejorado en aproximadamente un 2% por año desde 2018. Esto se debe principalmente a motores y electrónica de potencia más eficientes, mejores sistemas de gestión térmica y esfuerzos para reducir el peso en otras partes del auto. Los vehículos más grandes han experimentado las mayores mejoras, a pesar de que el tamaño promedio de sus paquetes de baterías aumentó durante este período. Probablemente, todavía haya más espacio para ejecutar ahí, con el lanzamiento de arquitecturas EV más dedicadas en los próximos años, más diseños de batería de celda a paquete y de celda a chasis y otros avances.

4) Los híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés) están despegando en los segmentos de vehículos más grandes. Si bien las ventas de híbridos enchufables se están desacelerando en Europa y nunca despegaron realmente en América del Norte, están encontrando una tracción real en los segmentos de vehículos más grandes en China. Los PHEV alcanzaron el 15% de las ventas en el segmento de automóviles grandes y casi el 25% en el segmento de SUV grandes de enero a agosto. Parte de esto se debe a que los altos precios de las baterías dificultan la electrificación total de vehículos más grandes y pesados, al tiempo que los mantienen competitivos en costos. Los fabricantes de automóviles chinos también han proporcionado una autonomía eléctrica mucho más alta en sus PHEV que la mayoría de las marcas globales, muchas de las cuales trataron a los PHEV principalmente como una herramienta de cumplimiento para satisfacer los objetivos de emisiones en lugar de diseñarlos en función de las necesidades del consumidor. Los híbridos enchufables también se están convirtiendo en una opción popular en regiones donde la infraestructura de carga pública no está tan desarrollada. Los patrones de ventas en China muestran que la tecnología aún no está muerta y probablemente todavía tiene un papel que desempeñar. El mayor desafío es asegurándose de que estén realmente cargados.

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5) Las ventas de vehículos eléctricos se están extendiendo más allá de las ciudades más grandes. Lugares como Shanghái y Pekín han tenido altas tasas de adopción de vehículos eléctricos durante varios años, debido en parte a las políticas municipales que restringen la cantidad de nuevas placas emitidas. Los vehículos eléctricos estaban exentos de algunas de estas restricciones, lo que los convirtió en una opción popular en las mega ciudades de China. Estas ciudades también tienen grupos de fabricantes de automóviles y proveedores de componentes locales, una buena infraestructura de carga y otros incentivos que ayudan a impulsar la adopción de vehículos eléctricos. Pero en los últimos dos años, las ventas de vehículos eléctricos se han extendido rápidamente a ciudades y pueblos más pequeños, lo que pone de relieve que la electrificación no es solo un fenómeno de las grandes ciudades.

- Con la asistencia de Siyi Mi.

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