Wall Street sube tras minutas de la Fed; Ipsa e Ibovespa vuelven a caer en LatAm

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cerraron con ganancias este miércoles después de que en Washington fueran publicadas las minutas de la Reserva Federal, que reafirman la intención de la mayoría de funcionarios de desacelerar el ritmo de las subidas de las tasas de interés.

Según las actas de la reunión del 1 y 2 de noviembre, los funcionarios también discutieron los efectos de los retrasos en la política monetaria, y sus impactos en la inflación y en la economía. Varios funcionarios de la Fed afirmaron que un ritmo más lento de subidas de tasas permitiría a los banqueros centrales juzgar el progreso de sus objetivos.

Tras la publicación de las minutas, el Nasdaq Composite (CCMPDL) y el S&P 500 cerraron con ganancias del 0,99% y el 0,59%. Entre tanto, el Dow Jones Industrial también subió 0,28%. Estos resultados previos al Día de Acción de Gracias en EE.UU. que se cumplirá el jueves (24).

“Las minutas fueron moderadas ya que reconocieron un debilitamiento en la demanda de los consumidores y un endurecimiento de las condiciones económicas y financieras internacionales”, dijo Jay Hatfield de Infrastructure Capital Management.

El impulso en las ganancias también fue respaldado por un nuevo informe de la Universidad de Michigan, en el que los consumidores de Estados Unidos redujeron sus expectativas de inflación a corto plazo, esperando que los precios suban a un ritmo anual del 4,9% durante el próximo año, frente al 5,1% previsto a principios de mes.

Durante la jornada, el indicador de miedo de Wall Street, el índice de volatilidad Cboe, cayó a su nivel más bajo en más de tres meses. Además, la actividad comercial en EE.UU. continuó contrayéndose y los datos separados mostraron que las solicitudes de desempleo aumentaron más de lo esperado, siendo una señal de enfriamiento en el mercado laboral.

🔑 Las claves del día:

Con caídas cercanas al 4% en los precios de las dos referencias internacionales, el mercado del petróleo se sigue debilitando en los últimos días, en medio de las negociaciones de las sanciones al crudo ruso y el avance del Covid-19 en China.

Este miércoles, el petróleo WTI para entrega en enero cayó 3,72% a US$77,94 por barril, mientras que la referencia Brent para liquidación en enero tuvo una caída de 4,10% con un precio de US$84,74 por barril.

“La efectividad de los topes de precios como mecanismo para apretar las tuercas a Rusia sigue siendo una gran pregunta para el mercado”, explicó Michael Tran, analista de RBC Capital Markets, sobre el rango de precios propuesto por la Unión Europea, que estaría por encima del costo de producción de Rusia, y más alto de lo que algunos países ya están pagando por este petróleo.

Además, el avance del Covid-19 en China sigue golpeando la demanda desde el país, a medida que se presiona por más restricciones. El martes se registraron 28.183 nuevas infecciones en todo el país, frente a las 27.307 del lunes y apenas por debajo del récord de 28.973 alcanzado en abril.

👑 El líder:

Con leves ganancias en la jornada, el S&P/BVL de Perú (SPBLPGPT) y el Colcap de Colombia (COLCAP) resaltaron en América Latina, subiendo 0,83% y 0,81%, respectivamente.

En Perú, las acciones de los sectores de servicios básicos y de bienes de consumo básico resaltaron el miércoles. Las empresas destacadas fueron Enel Generación Perú S.A.A. (ENGEPEC1) y Alicorp S.A. (ALICORC1), ganando 6,14% y 3,60% cada una.

Entre tanto, en Colombia rindieron mejor las acciones de empresas de servicios públicos y de bienes de consumo básico, resaltando las acciones del Banco de Bogotá (BOGOTA) con ganancias del 7,72% y Canacol Energy (CNEC) con una subida de 7,09%.

La bolsa colombiana subió pese a que la confianza comercial de octubre cayó a 17% respecto a septiembre, la cifra más baja desde agosto de 2020, mientras que la confianza industrial cayó a -0,4%, resultado no visto desde mayo de 2021, en el mismo período de tiempo, según cifras de Fedesarrollo.

Entre tanto, el S&P/BMV IPC de México (MEXBOL) y el Merval de Argentina (MERVAL) subieron 0,45% y 0,25% en la jornada.

📉 Un mal día:

El Ipsa de Chile (IPSA) fue el de peor rendimiento este miércoles, retrocediendo 0,64%, una caída impulsada por los sectores de bienes inmobiliarios y de servicios de comunicación. Las acciones de Parque Arauco S.A. (PARAUCO) cayeron 3,48% y las de Empresas CMPC S.A. (CMPC) un 3,01%.

Durante la jornada, se conoció que la cuprífera chilena Codelco se dispone a disminuir los envíos de cobre refinado a China el próximo año tras las prolongadas interrupciones en sus fundiciones y la fuerte demanda en otros lugares, según informó Bloomberg. El gigante minero chileno reducirá los envíos a clientes con contratos anuales para 2023 en alrededor de un 10%.

Por su parte, el Ibovespa de Brasil (IBOV) tuvo un leve revés de 0,18% en la jornada, desligándose de los resultados que tuvo Wall Street y a la expectativa de los posibles impactos de la gestión fiscal que hará el gobierno entrante de Lula da Silva.

🍝 El dato para la cena:

La pérdida de casi US$300.000 millones de valor de mercado en solo 2 meses ha generado un coro cada vez mayor de analistas de Tesla Inc. (TSLA) que afirman que la caída ha ido demasiado lejos.

El analista de Morgan Stanley (MS), Adam Jonas, indicó este miércoles que la cotización de la empresa se aproxima a su escenario bajista de US$150, lo que ofrece a los inversionistas la posibilidad de adquirirla a un precio de ganga. Por su parte, los analistas de Citi (C) han mejorado hoy su ponderación de las acciones a neutral, desde venta, afirmando que la pérdida superior al 50% en este 2022 “ha balanceado la relación riesgo/recompensa a corto plazo”.

Aunque la demanda se ha ralentizado y los precios se han reducido en China, Tesla es la única empresa de vehículos eléctricos cubierta por Morgan Stanley que produce ganancias con la comercialización de sus vehículos, señaló Jonas en una nota. Asimismo, subrayó el potencial de la empresa a la hora de recibir beneficios de los créditos fiscales a los consumidores estadounidenses, y mantuvo su objetivo de precio en US$330.

➡️ Más sobre el escenario bajista de las acciones de Tesla.