Wall Street con semana de ganancias; Ibovespa cae por poca claridad en mensajes fiscales

Las acciones de EE.UU. tuvieron poco movimiento en una sesión resumida. En LatAm, solo el Merval de Argentina registró ganancias el viernes

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¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Tras una jornada corta de negociación, las bolsas de Estados Unidos presentaron cambios, en la que los inversionistas siguen evaluando los alcances que puede tener la próxima decisión de la Fed, después de que la mayoría de funcionarios se apoyara en desacelerar el ritmo de subida de las tasas.

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El S&P 500 retrocedió tan solo un 0,03%, y con una ganancia semanal del 1,5%, terminó en su mejor nivel desde el pasado 9 de septiembre. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) cayó 0,52% en la jornada, pero consiguió ganancias semanales. Entre tanto, el Dow Jones Industrial avanzó un 0,45% el viernes.

“Estamos viendo un poco de toma de ganancias y ajuste de posición después de un fuerte repunte del riesgo la semana pasada”, escribió Marija Veitmane, estratega sénior de activos múltiples de State Street Global Markets.

Junto a esto, Bloomberg informó que el apetito por el riesgo está regresando a los mercados, optimismo que se ve en que la carrera hacia el crédito corporativo está favoreciendo a algunos de los sectores más arriesgados del mercado, y los bonos basura están recibiendo mayores flujos de dinero en los registros.

A esto se suma que las perspectivas de inflación se reducen mientras el dólar estadounidense se encamina a su mayor caída mensual desde 2009 y los rendimientos del Tesoro de referencia tienen una baja de 30 puntos básicos en noviembre.

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🔑 Las claves del día:

El petróleo todavía se ve afectado y registró una tercera pérdida semanal, por cuenta de las discusiones que planteó la Unión Europea sobre una limitación de precios sobre el crudo ruso, que fueron pospuestas hasta el lunes, ya que Polonia y los países bálticos se opusieron a una propuesta que consideran generosa para Moscú.

En medio de este panorama, el petróleo WTI cayó 2,13% hasta los US$76,28 por barril y el petróleo Brent retrocedió 2,0%, con un precio por barril de US$83,63.

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Ante las discusiones que adelante la UE, se reveló que el Kremlin prepara un decreto presidencial que prohibirá a las empresas rusas y a los comerciantes que compren petróleo del país, venderlo a cualquiera que participe en un mecanismo de limitación de precios, según una persona con conocimiento del asunto.

Además, sobre los precios del crudo también están pesando las perspectivas de una demanda más débil de petróleo a nivel global. El último factor que evidencia esta situación, es un indicador de consumo de crudo asiático muy vigilado que cayó a un mínimo de siete meses, ya que el aumento de los casos de Covid en China desencadenó fuertes restricciones en el mayor importador del mundo.

Mercados de LatAm 25 de noviembredfd

👑 El líder:

El Merval de Argentina (MERVAL) fue el único en registrar ganancias en la región el viernes, avanzando otro 1,73% tras el moderado movimiento que tuvo Wall Street.

El Merval acumuló al cierre de la jornada ganancias por 12,50% en lo que va de noviembre y se ubica por encima de los 163.000 puntos. Las acciones destacadas de la jornada fueron las de BBVA (BBAR), que ganó 6,11%, y las de YPS S.A. (YPFD), que subió 4,35%.

Este viernes, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció medidas para reducir la carga impositiva sobre los productores de vehículos y autopartes, para alentar así un crecimiento en las exportaciones del sector automotriz durante el 2023.

📉 Un mal día:

Por su parte, las demás bolsas de América Latina registraron pérdidas, encabezadas por el Ibovespa de Brasil (IBOV), que recortó las ganancias del jueves y cayó 2,55%.

Las empresas de sectores de productos de consumo no básico y de tecnologías de la información fueron los de peor desempeño el viernes en Brasil. La acción de Qualicorp Cons e Corr (QUAL3) cayó 8,39% y la de CVC Brasil Operadora y Agencia (CVCB3) perdió 6,85% en la jornada.

De nuevo el escenario político golpeó al mercado brasileño, después de que Fernando Haddad, uno de los nombres que más suena para ocupar la cartera de Hacienda en el gobierno de Lula da Silva, no entregara señales claras sobre el tope de gasto que se contemplará en la política fiscal, en medio de un almuerzo con banqueros en la Federación Brasileña de Bancos.

Por otra parte, el S&P/BMV IPC de México (MEXBOL) cayó 0,60% y el Ipsa de Chile (IPSA) perdió un 0,46%.

Este viernes, Rosanna Costa, presidenta del Banco Central de Chile, aseguró que aún es demasiado pronto para hablar de un cambio en las tendencias de la inflación, pese a que en octubre esta se situó por debajo de las estimaciones, pero insistiendo en que no se pueden sacar conclusiones basadas en un solo informe. Costa dijo que la tasa clave se mantendrá en su nivel actual el tiempo que sea necesario para que la inflación regrese a la meta del 3%.

Por último, y con leves pérdidas, apareció el Colcap de Colombia (COLCAP), que bajó un 0,13% y el S&P/BVL de Perú (SPBLPGPT) con una caída del 0,11%.

🍝 El dato para la cena:

El establecimiento de un fondo de recuperación de US$1.000 millones para la industria cripto impulsado por el CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, no ha logrado apaciguar los temores de contagio en el sector tras el colapso de FTX.

En una entrevista con Bloomberg Television, Zhao dio nuevo detalles sobre los acuerdos que Binance está explorando tras la bancarrota de su bolsa rival. En el centro de ellos está el fondo, que busca respaldar proyectos cripto que son promisorios pero tienen problemas de liquidez.

Pero en una publicación posterior del blog explicó que el compromiso podría aumentar a US$2.000 millones si fuera necesario. Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos y Brooker Group están haciendo una promesa inicial combinada de US$50 millones.

Sin embargo, el sector sigue preocupado por las consecuencias de la desaparición de FTX. “Hay demasiada incertidumbre en el mercado como para que el propio fondo de recuperación sea el catalizador que dé la vuelta a todo. Todavía no conocemos el alcance del contagio. Pero creo que estamos en el fondo o cerca de él y no espero que los mercados bajen mucho a partir de aquí”, dijo Hayden Hughes, CEO de la plataforma de comercio social Alpha Impact.

➡️ Temores en el mercado cripto permanecen.

Sebastián  Osorio Idárraga

Sebastián Osorio Idárraga

Comunicador social y periodista. Ex Editor de Home en la Revista Semana. Ex periodista económico en Revista Dinero y la Radio Nacional de Colombia. Podcaster.