Bolsas de EE.UU. culminan la semana en rojo; Ipsa de Chile anota nuevo récord

El último dato de inflación interanual de Chile muestra un retroceso continuo que da optimismo a los mercados sobre una pronta decisión para recortar la tasa de interés de referencia

NEW YORK, NEW YORK - JULY 08: People walk along Wall Street in the rain on July 08, 2021 in New York City. The Dow Jones Industrial Average closed down over 200 points after initially falling over 500 points on renewed fears over a global Covid resurgence. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
07 de julio, 2023 | 07:11 PM

El último dato de inflación interanual de Chile muestra un retroceso continuo que da optimismo a los mercados sobre una pronta decisión para recortar la tasa de interés de referencia

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🗽En las calles de Wall Street:

Los últimos datos laborales de la economía de Estados Unidos muestran que la Reserva Federal (Fed) tiene varios argumentos a su disposición para apoyar, en mayoría, un alza de los tipos de interés en su próxima reunión si así lo decide. Al menos, por ahora. Y eso está afectando al desempeño de la renta variable estadounidense, que empieza la primera semana del segundo semestre con resultados mixtos.

Este viernes los principales índices bursátiles de las bolsas de EE.UU. retrocedieron, con el Dow Jones liderando la caída tras anotar una variación de -0,55%, hasta los 33.734,88 puntos. En la semana el Dow Jones acumuló una caída de 1,14%, siendo así el índice con el peor desempeño entre sus pares.

El S&P 500 retrocedió un 0,29% este viernes, hasta los 4.398,95 puntos. En la semana se apreció apenas 0,1%. Mientras tanto, el Nasdaq Composite (CCMPDL) cayó 0,13% en la jornada pero cierra una semana de ganancias (0,5%).

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César Romero, Jefe de Investigación de Renta4 SAB, apunta que las nóminas no agrícolas se ubicaron sorpresivamente por debajo de lo esperado por el mercado, pero todavía permanecen a un nivel elevado para la Fed; lo que se considera como un riesgo al alza para la decisión de las tasas en los siguientes días.

Romero también remarca que la tasa de desempleo disminuyó a 3,6%, tal como esperaba el consenso, registrando niveles cercanos a los mínimos de los últimos 40 años; mientras que se conoció hoy que los ingresos medios por hora continúan por encima de lo esperado, lo que particularmente genera preocupación entre los miembros del comité de política monetaria.

“El crecimiento del empleo se ha desacelerado, pero sigue siendo demasiado fuerte para justificar una pausa prolongada de la Fed”, dijo a Blomberg Seema Shah, estratega jefe global de Principal Asset Management. “El informe de hoy le dará a la Fed pocas razones para evitar subir de precio en la reunión de julio”, concluyó.

Lo concreto es que todavía hay operadores que apuestan a mayores probabilidades de alza de tasas de interés, algo que juega en contra de la renta variable estadounidense. A la par, incluso hay algunos operadores que piensan que se podría dar un segundo aumento en las tasas por parte del banco central de EE.UU.

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🌎En la región:

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Las bolsas latinoamericanas, en contraste a Wall Street, cierran una semana con una mayoría de ganancias, empezando por el índice selectivo de Chile (IPSA) que subió un 2,59% al cierre de la sesión del viernes, para acumular ganancias por 2,69% en los últimos cinco días -de acuerdo al seguimiento de Bloomberg-.

Pero no solo eso: el Ipsa, de Chile, cerró en un nuevo máximo histórico y se anotó así un nuevo récord este 7 de julio, tras culminar la jornada a 5.942,20 puntos (2,59% de apreciación en la sesión). La bolsa chilena se ha visto beneficiada por datos económicos que apoyan las expectativas de un pronto recorte de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central de Chile: primero fue la contracción económica al mes de mayo, seguida este viernes del dajo de inflación que muestra una caída por segunda vez este 2023.

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Los mercados no anticipaban una caída mensual en el índice de precios al consumidor (IPC), que retrocedió un 0,2% en el mes de junio. Este dato económico fortaleció las apuestas a que se relajarán próximamente las condiciones financieras y monetarias en el país andino. En la sesión los sectores de mejor desempeño del Ipsa fueron los de materiales (5,39%), energía (2,92%) y finanzas (2,38%); y las acciones que más subieron al cierre fueron las de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), con un alza de 6,94%, y Banco BCI (BCI), con un incremento de 4,65%.

El otro índice regional que tuvo el segundo mejor desempeño en Latinoamérica esta semana fue el índice general de la Bolsa de Valores de Lima (SPBLPGPT), en Perú, que en la jornada subió un 1,09%. En los últimos cinco días la bolsa peruana vio un incremento de 0,85% en su principal índice, superando así el rendimiento del S&P/BMV IPC México (MEXBOL) que anotó un alza de 0,71% en el mismo período.

Este viernes los sectores que impulsaron a la BVL fueron los de finanzas (1,54%) y materiales (1,40%). Asimismo, las acciones con los mejores resultados fueron las de Alicorp (ALICORC1), con un alza de 3,23%, y Buenaventura (BVN), con un incremento de 3,01% al cierre de la jornada.

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Entre las bolsas regionales solo el Merval, de Argentina (MERVAL), mostró un retroceso de 0,63% en la semana, pese a que el viernes subió un 1,44%. Ayelen Romero, ejecutiva de cuentas de Rava Bursátil, resalta que la tensión en el mercado argentino se trasladó a los últimos días bursátiles “debido a que se experimentaron aumentos en el riesgo país y disminuciones en el Merval en su plaza en pesos y en dólares”.

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🍝 El dato para la cena:

¿Qué países de América Latina mantuvieron un riesgo país más elevado durante el primer semestre de este 2023? Según el Emerging Markets Bond Index (EMBI) elaborado por el banco estadounidense JPMorgan Chase, que muestra la diferencia en los rendimientos de los bonos de mercados emergentes comparados con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, Argentina se mantiene como la nación con el mayor riesgo país en la región con una compresión de 6,15% en los primeros seis meses del año, tras anotar un puntaje de 2.061. No obstante, el bono con vencimiento al 2030 de Argentina -el más representativo para su deuda- tuvo una mejora de precio de 23,3% en el semestre de estudio.

Mientras tanto, uno de los países que vio un mayor aumento en su riesgo país este primer semestre del año fue Bolivia, que registró un 97,5% de variación positiva en el mes de estudio. Bolivia terminó al 30 de junio con un riesgo país de 1.112 puntos, muy por encima de los 563 puntos que registró a fines del 2022.

En esa misma línea, Ecuador se mostró la primera mitad del 2023 como el tercer país de mayor riesgo en la región, con un aumento de 53,7% en el período de estudio. Si un bono ecuatoriano costaba US$64,37 por lámina a inicios de año, al 30 de junio ese costo retrocedió a US$48,57.

➡️ ¿Qué países de América Latina tienen un mejor riesgo país al primer semestre del año?

Paola  Villar

Paola Villar S.

Periodista peruana especializada en economía y negocios. Fue coordinadora de la sección de Economía y Negocios del Diario El Comercio. Realizó cursos especializados en Estrategias de Márketing Digital y en Dirección Estratégica de Comunicaciones en la UPC. Con experiencia en el área de comunicaciones para diversas empresas y entidades peruanas.