Bloomberg — Chevron (CVX) comprará Hess (HES) por US$53.000 millones, cerrando así la última adquisición multimillonaria de las petroleras estadounidenses, con la que el sector apuesta por un largo futuro para los combustibles fósiles. Chevron afirmó que la adquisición proporcionará un crecimiento más rápido y una rentabilidad más generosa a los inversores.
En una transacción total de acciones, Chevron pagará US$171 por acción de Hess, una prima de alrededor del 10%, según un comunicado de las empresas el lunes (23). Los accionistas de Hess recibirán 1,025 acciones de Chevron por cada acción de Hess, lo que dará a la empresa un valor total de US$60.000 millones, incluida la deuda.
Se trata de la segunda gran operación del sector petrolero estadounidense en pocas semanas. Exxon Mobil (XOM) acordó la compra de Pioneer Natural Resources (PXD), productora de petróleo de xisto, por US$58.000 millones, reforzando su apuesta de que el petróleo y el gas seguirán siendo fundamentales para la matriz energética mundial en las próximas décadas.
“Esta combinación posiciona a Chevron para reforzar nuestros resultados a largo plazo y mejorar aún más nuestra ventajosa cartera mediante la incorporación de activos de categoría mundial”, declaró en el comunicado su Presidente y Consejero Delegado, Mike Wirth.
Con la adquisición, Chevron poseerá el 30% de más de 11.000 millones de barriles equivalentes de recursos recuperables en Guyana, uno de los mayores nuevos productores de petróleo del mundo con sólidas perspectivas de crecimiento, según el comunicado. El acuerdo también añade a la cartera de la empresa un área de terreno en la formación de esquisto Bakken y en el Golfo de México.
El negocio aumentará la producción estimada de Chevron en cinco años, así como las tasas de crecimiento del flujo de caja libre, y las prolongará hasta la próxima década, según el comunicado.
También aumentará el rendimiento para los inversores, ya que la empresa espera promover un aumento del 8% en su dividendo del primer trimestre en enero y otros US$2.500 millones en recompra de acciones tras el cierre de la operación.
La operación fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas y se espera que concluya en el primer semestre de 2024, según el comunicado. La operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Hess, los organismos reguladores y otras condiciones de cierre habituales.
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