Buenos Aires — Las suiza Mercuria Energy y la argentina Integra Capital cerraron este jueves por la madrugada la compra de los activos de Raizen en Argentina, según confirmó una persona con conocimiento directo del asunto. Esos activos son la refinería de Dock Sud y la cadena de estaciones de servicio de Shell.
La venta, que se habría cerrado en torno a los US$1.400 millones, aún no fue comunicada oficialmente y deberá avanzar ahora en el proceso de cierre con las aprobaciones regulatorias correspondientes.
Los activos de Raizen en el país son estratégicos en la industria del downstream en Argentina. La refinería de Dock Sud representa el 14% de la producción de combustibles, mientras que la red de 894 estaciones de servicio Shell tienen el 17,9% del mercado, sólo por detrás de la líder YPF (58,1%). La operación incluyó, además, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.
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Mercuria Energy, trader de commodities de origen suizo, suma de esta manera una presencia aún más relevante en Argentina. Ya estaba presente a través de Phoenix Resources en la formación de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta.
Mercuria Energy Group es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, opera en más de 50 países de cinco continentes, y genera ingresos superiores a los US$140.000 millones.
Mercuria participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales. Sus actividades en Sudamérica y América Latina abarcan desde México y Panamá, en el norte, hasta Argentina, en el sur.
La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe.
Tanto en Vaca Muerta como en la reciente operación de compra, Mercuria está asociada al empresario local José Luis Manzano, fundador y presidente de Integra Capital.
La decisión de la brasileña Raizen de vender sus activos en Argentina está relacionado a la delicada situación financiera que atraviesa. Este miércoles presentó a sus acreedores una propuesta final de reestructuración, un paso clave en el esfuerzo de meses del productor de azúcar y etanol en dificultades por lograr una revisión extrajudicial de su deuda.
La empresa, que se enfrenta a una fecha límite del 8 de junio para entintar un acuerdo, espera que más del 70% de los acreedores respalden el plan, según informó Bloomberg. La empresa enfrenta una deuda de US$13.000.
Confirmación oficial
En la mañana de este jueves, Raizen oficializó la venta de sus operaciones en Argentina a través de un comunicado. Allí detalló que el monto final de la transacción alcanzó los US$1.420 millones, que se pagarán en efectivo al cierre, sujeto a los ajustes habituales del precio de compra para transacciones de esta naturaleza, incluyendo capital de trabajo, efectivo, deuda y gastos de transacción.
El acuerdo definitivo para la venta de su negocio downstream incluyó también la asunción por parte del comprador de la deuda de Raízen Argentina S.A.U.
“Se espera que el cierre de la transacción se produzca dentro de la actual campaña agrícola y sigue estando sujeto al cumplimiento de las condiciones previas habituales para transacciones de esta naturaleza, incluyendo, entre otras, la obtención de las autorizaciones reglamentarias y judiciales pertinentes”, señaló Raizen.
*El presente artículo fue modificado a las 09.30 horas del jueves 4 de junio para agregar información acerca de la confirmación oficial de la venta de las operaciones de Raizen en Argentina por parte de la propia compañía.
