Bloomberg — Las bolsas asiáticas subieron, siguiendo la tendencia alcista de Wall Street después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos estaba cerca de un acuerdo con Irán, lo que aumentó las esperanzas de una solución diplomática al conflicto. El petróleo bajó.
Los indicadores económicos de Japón y Australia avanzaron, impulsando al alza el índice MSCI Asia Pacífico en un 2%, mientras que el Kospi de Corea del Sur, un barómetro de las inversiones en IA, subió un 7%.
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Los contratos sobre acciones estadounidenses subieron después de que el S&P 500 subiera un 1,8% y el Nasdaq 100 saltara un 3,3% el jueves. El índice de semiconductores de Filadelfia subió casi un 8%, liderando un amplio movimiento al alza de las acciones tecnológicas. SpaceX recaudó US$75.000 millones, haciendo historia con la mayor OPI de la historia.
El crudo Brent cayó un 1,5% a alrededor de US$89 el barril, ya que Trump se retractó de la amenaza de ataques militares contra Irán, citando las conversaciones que se han llevado al más alto nivel de liderazgo iraní para un final negociado de la guerra. Dijo que una firma podría tener lugar tan pronto como este fin de semana en Europa con la asistencia del vicepresidente JD Vance.
Los bonos del Tesoro repuntaron el jueves, haciendo bajar los rendimientos de forma generalizada, mientras el petróleo caía. El oro prolongó su escalada hasta superar los US$4.210 la onza. El dólar se apreció ligeramente frente a sus homólogos del Grupo de los Diez.
El reciente impulso para alcanzar un acuerdo ha mejorado el ánimo de los inversores al aumentar las expectativas de que se pueda evitar una escalada del conflicto en Medio Oriente y al volver a centrar la atención en los resultados empresariales y el repunte impulsado por la IA. Los inversores ven la desescalada como una forma de eliminar una importante fuente de incertidumbre para los mercados y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro energético que podrían elevar los precios del petróleo y reforzar las expectativas de que los bancos centrales mantendrán las tasas de interés elevadas.
“Aunque es probable que el camino hacia una resolución sea desigual, nuestro caso base es que la diplomacia prevalezca en última instancia, permitiendo a los inversores volver a centrarse en los resistentes fundamentos económicos y el sólido crecimiento de los beneficios”, dijo Ulrike Hoffmann-Burchardi de la Oficina Principal de Inversiones de UBS.
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La retirada de Trump de la amenaza de ataques militares contra Irán fue un duro revés que se produjo apenas unas horas después de que prometiera golpear a la República Islámica “MUY DURAMENTE” y amenazara con confiscar su infraestructura petrolera.
La agencia de noticias semioficial iraní Fars, sin embargo, dijo a primera hora del jueves que los funcionarios aún no habían aprobado el texto de ningún acuerdo con EE.UU., citando a una fuente no identificada.
Los operadores se están entusiasmando con un ataque aéreo cancelado, y ahora con un “gran acuerdo”, pero todavía no es un tratado firmado, escribió Dave Mazza, director ejecutivo de Roundhill Financial. “Existe un potencial de ganancias considerable si se firma un acuerdo, ya que el petróleo y la volatilidad siguen reflejando un riesgo de conflicto significativo. Si no se firma, las ganancias de hoy fueron prestadas y el mercado las reclamará con creces, dado que ya hemos visto situaciones similares”.
Los comentarios de Trump hicieron bajar los rendimientos en todos los vencimientos entre ocho y 11 puntos básicos el jueves, hasta los niveles más bajos de la semana. Los contratos de tasas a corto plazo que reflejan las expectativas de la Reserva Federal -y que habían descontado totalmente un aumento de un cuarto de punto en la tasa de interés oficial estadounidense para diciembre- desplazaron la evaluación al primer trimestre de 2027.
Antes, el jueves, el Banco Central Europeo subió las tasas por primera vez desde 2023.
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La evolución de los bonos, impulsada por el petróleo, se vio complicada por la publicación de datos de inflación en Estados Unidos que mostraron aumentos en los precios mayoristas en mayo superiores de lo que habían estimado los economistas. Sin embargo, los precios subyacentes, excluyendo la energía y los alimentos, subieron menos de lo previsto.
“Muchos nos dicen que creen que ya se conocen los peores datos de inflación”, afirmó Tony Farren, director general de ventas y negociación de tasas de interés en Mischler Financial Group. El aumento de la inflación subyacente, inferior al esperado, a pesar de la subida de los precios de la energía, “ha cambiado la mentalidad del mercado de bonos del Tesoro, al menos temporalmente”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 subieron un 0,2% a las 9:04 a.m. hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,9%.
- El Topix japonés subió un 1,4%.
- El S&P/ASX 200 australiano subió un 1,5%.
- Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0,5%.
Divisas
- El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios.
- El euro apenas varió y se situó en $1,1570.
- El yen japonés cayó un 0,2% y se situó en 160,19 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 6,7667 por dólar.
- El dólar australiano se cambiaba poco a $0,7044.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,3% a US$63.516,88.
- El éter apenas varió a US$1.669,78.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió al 4,47%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó siete puntos básicos hasta el 4,82%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 1,6% a US$86,31 el barril.
- El oro al contado subió un 0,1% a US$4.218,39 la onza.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
Con la ayuda de Stephen Kirkland.
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