Bloomberg — El petróleo subió mientras que los futuros de las acciones estadounidenses bajaron en las primeras operaciones del lunes después de que un ataque estadounidense al principal centro de exportación de Irán aumentara los riesgos para el suministro en Oriente Medio.
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Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 cedieron alrededor de un 0,2% en la apertura. El crudo West Texas Intermediate subió un 2% después de que EE.UU. bombardeara objetivos militares en la isla de Kharg, la terminal que gestiona casi todas las exportaciones de petróleo de Irán. Los futuros indicaron que las bolsas de Australia, Japón y Hong Kong podrían abrir a la baja, mientras que el dólar cedió terreno frente a sus principales pares.
El ataque amenaza con inyectar una nueva volatilidad en unos mercados energéticos que ya están lidiando con algunas de las mayores oscilaciones del petróleo en décadas. La subida del petróleo desde que comenzó la guerra ha repercutido en todas las clases de activos, empujando al alza los rendimientos del Tesoro por las preocupaciones inflacionistas, elevando el dólar y lastrando la renta variable mundial.
“Creo que esto aumenta significativamente el riesgo de que los precios de la energía suban durante más tiempo y eleva significativamente los riesgos de inflación y crecimiento”, dijo Justin Lin, estratega de inversiones de Global X ETFs Australia. “La reanudación de los flujos energéticos sólo es posible si la infraestructura permanece en gran medida intacta”.
El presidente Donald Trump dijo a última hora del viernes que las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos militares en la isla de Kharg y advirtió de que los ataques podrían extenderse a las infraestructuras energéticas si Teherán interfiere en el tránsito por el estrecho de Ormuz. El tráfico a través de la estrecha vía fluvial casi se ha detenido desde que comenzó la guerra, y el líder supremo de Irán dijo que el estrecho debería permanecer cerrado si el conflicto continúa.
Mientras tanto, la Agencia Internacional de la Energía indicó que el petróleo procedente de una liberación de reservas sin precedentes estará disponible inmediatamente en Asia, ya que los compradores se apresuran a sustituir el suministro interrumpido de Oriente Próximo.
El domingo, Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, dijo que el Pentágono calcula que la misión a Irán podría tardar entre cuatro y seis semanas en completarse y que EE.UU. va por delante de lo previsto.
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Es probable que los riesgos de inflación sean un punto clave para los mercados esta semana, ya que ocho de los 10 principales bancos centrales del mundo tomarán decisiones políticas. Se espera que el Banco de la Reserva de Australia suba los tipos por segundo mes consecutivo, mientras que otros responsables políticos podrían mantenerse estables a la espera de que se aclare cuánto durará el conflicto.
La tensión en los mercados está aumentando al ritmo más rápido desde la conmoción arancelaria de abril. Un índice de Bank of America Corp. (BAC) de volatilidad implícita en las opciones sobre acciones, tipos, divisas y materias primas saltó la semana pasada a un nivel justo por debajo de su máximo alcanzado durante la agitación provocada por el despliegue de los agresivos gravámenes de Trump hace 11 meses.
El crudo Brent, la referencia mundial, se ha disparado un 40% desde finales de febrero, lo que ha llevado a los inversores de todo el mundo a reevaluar el riesgo con los enfrentamientos ya en su tercera semana. Las acciones mundiales han caído más de un 5% desde que estalló la guerra, lideradas por los mercados asiáticos. El índice S&P 500 lleva tres semanas consecutivas a la baja y se sitúa un 5% por debajo del récord alcanzado en enero.
En la renta fija, los bonos del Tesoro estadounidense han cedido su rentabilidad del año. Los bonos de referencia a 10 años han subido más de 30 puntos básicos en marzo, cerrando el viernes en el 4,28%. Los rendimientos de los bonos a dos años cotizan cerca de su nivel más alto desde septiembre, ya que los riesgos inflacionistas ligados al petróleo redujeron rápidamente las expectativas de recorte de tipos de la Reserva Federal. El dólar cotiza a su nivel más alto en tres meses.
“Los mercados de divisas están digiriendo los últimos acontecimientos de Oriente Próximo a través de dos canales principales, a saber, un repunte de la aversión al riesgo mundial y la subida de los precios del petróleo y el gas”, escribieron en una nota a clientes los estrategas de Barclays dirigidos por Themistoklis Fiotakis. “Dado el cambio en el sentimiento y la magnitud de los movimientos ya registrados, puede que se requiera otra subida de la aversión al riesgo y del petróleo para justificar un dólar estadounidense más fuerte a partir de aquí”.
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 registraron pocos cambios a las 7:04 a.m. hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng subieron un 0,5%
- Los futuros del S&P/ASX 200 cayeron un 0,7%
Divisas
- El euro subió un 0,1% y se situó en US$1,1434.
- El yen japonés subió un 0,1% hasta 159,55 por dólar.
- El yuan offshore apenas varió a 6,9008 por dólar.
- El dólar australiano subió un 0,2% a US$0,6997.
Criptodivisas
- El bitcoin subió un 0,6% a US$72.198,87.
- El éter subió un 0,8% a US$2.146,8.
Bonos
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años avanzó tres puntos básicos hasta el 4,98%.
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate subió un 2,4% a US$101,04 el barril.
- El oro al contado apenas varió.
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
--Con la ayuda de Ruth Carson.
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