Bloomberg — SoftBank Group Corp. (SFTBY) planea vender este mes bonos por valor de unos 60.000 millones de yenes (US$369 millones) a inversores institucionales en Japón, tras las emisiones de bonos minoristas nacionales y en moneda extranjera realizadas a principios de este año.
La empresa japonesa tiene previsto fijar el precio de unos 50.000 millones de yenes en bonos a tres años y de 10.000 millones de yenes en bonos a cinco años durante la semana del 27 de julio, según el gestor principal, Daiwa Securities Co. La operación también será gestionada por Nomura Securities Co. y SMBC Nikko Securities Inc.
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Esta nueva emisión pone de relieve las crecientes necesidades de financiación de SoftBank a medida que amplía su inversión en inteligencia artificial (IA), incluido un compromiso de casi US$65.000 millones con OpenAI. La empresa de Masayoshi Son ya ha recaudado 678.000 millones de yenes este año mediante emisiones de bonos subordinados dirigidos a inversores minoristas, y en abril recurrió a los mercados de bonos estadounidenses y en euros.
La preocupación por la rentabilidad de las inversiones en IA se ha intensificado recientemente, afectando a las acciones de empresas relacionadas con los semiconductores, incluida Arm Holdings Plc (ARM), filial de SoftBank. Las acciones de SoftBank han retrocedido desde su máximo de principios de junio tras los informes de que la oferta pública inicial de OpenAI podría retrasarse.
SoftBank también ha estado considerando un préstamo con margen respaldado por su participación en OpenAI, reduciendo su objetivo original de US$10.000 millones a alrededor de US$6.000 millones.
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La última operación de la empresa se produce después de que S&P Global Ratings revisara su perspectiva de “negativa” a “estable” el 16 de julio, señalando que la situación financiera de SoftBank había mejorado más de lo previsto tras una fuerte subida del precio de las acciones de Arm. La calificación crediticia a largo plazo de la empresa se mantuvo en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión.
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