Bloomberg Línea — Wall Street cerró la jornada del miércoles con un tono optimista, impulsado por las expectativas de que el Congreso estadounidense apruebe hoy mismo la reapertura del gobierno federal, tras un cierre histórico de más de seis semanas.
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El alivio político redujo los rendimientos de los bonos del Tesoro y dio nuevo impulso al Dow Jones Industrial, que avanzó por cuarta sesión consecutiva hasta alcanzar máximos históricos. El S&P 500 ganó 0,06% y el Nasdaq Composite cedió -0,26%, afectado por la debilidad en grandes valores tecnológicos.
El avance del Dow, que cerró por encima de los 48.000 puntos, se vio sostenido por el repunte de los bancos y compañías cíclicas como Goldman Sachs (GS), JPMorgan (JPM) y American Express (AXP).
También destacaron ganancias en firmas industriales como Caterpillar (CAT), beneficiadas por la expectativa de un mayor dinamismo económico una vez que el Gobierno reanude su actividad.
En contraste, el sector tecnológico mostró un comportamiento dispar: las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) subieron un 9%, mientras que Oracle (ORCL) y Palantir (PLTR) retrocedieron en medio de una toma de beneficios tras las fuertes alzas del mes anterior.
AMD captó la atención de los operadores tras proyectar un crecimiento anual promedio superior al 35% en los próximos cinco años, impulsado por la fuerte demanda de chips para centros de datos.
Su directora ejecutiva, Lisa Su, afirmó que el mercado de semiconductores para inteligencia artificial alcanzará un valor de US$1 billón hacia 2030, asegurando que la aceleración de inversiones en infraestructura tecnológica “no va a frenarse”.
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La negociación legislativa avanzó con rapidez en Washington. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó su confianza en que la ley de gasto, fruto de un acuerdo bipartidista respaldado por el presidente Donald Trump, será aprobada con prontitud.
La Casa Blanca confirmó que los datos oficiales de empleo y precios al consumidor de octubre no se publicarán por la interrupción administrativa, pero los mercados anticipan que la reapertura permitirá retomar la divulgación de cifras clave para la política monetaria de la Reserva Federal.
Para Roland Kaloyan, jefe de estrategia de renta variable europea en Société Générale, los mercados están comprando dentro de un coctel positivo de crecimiento resiliente, inversiones en inteligencia artificial, recortes de la Fed y un dólar más débil.
En los mercados de materias primas, el oro se mantenía estable alrededor de los US$4.125 la onza, tras una racha de tres días al alza. Los inversores evalúan el impacto del fin del cierre gubernamental y la posibilidad de nuevos recortes de tasas por parte de la Fed.
No obstante, a largo plazo, algunos estrategas advierten sobre las elevadas valoraciones de las acciones estadounidenses. Peter Oppenheimer, jefe de estrategia global de Goldman Sachs (GS), anticipa que el S&P 500 ofrecerá rendimientos anuales promedio de 6,5% en la próxima década, por debajo de sus pares internacionales.
“Diversifiquen más allá de Estados Unidos, con una inclinación hacia los mercados emergentes”, recomendó en un informe reseñado por Bloomberg. El analista señaló que las reformas estructurales y el mayor crecimiento nominal del PIB en esas economías favorecerán un mejor desempeño relativo.
¿Cómo va el dólar hoy en América Latina?
El precio del dólar subió hoy a nivel global. El apetito por el riesgo ha ayudado a la divisa, impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal mantenga su rumbo de recortes en diciembre, tras los débiles datos de empleo.
Chris Turner, analista de ING, agregó que, aunque quisiera decir que “el dólar alcanzó un máximo significativo la semana pasada, los catalizadores para una baja no son evidentes por ahora“.
En medio de ese contexto, las monedas de América Latina mostraron un desempeño mixto. El peso colombiano (USDCOP), el chileno (USDCLP) y el argentino (USDARS) avanzaron, al igual que el peso mexicano (USDMXN). El real brasileño (USDBRL) y el sol peruano (USDPEN) cayeron.
Para el equipo del BBVA, las divisas latinoamericanas continúan mostrando fortaleza, incluso durante el reciente repunte del dólar, beneficiándose de la mejora del apetito por riesgo y los altos diferenciales de tasas.
Las noticias corporativas del día:
- L’Oréal lanzó una emisión de bonos por €3.000 millones (US$3.470 millones) en tres tramos para financiar la adquisición de Kering Beauté, valorada en €4.000 millones (US$4.630 millones), con cierre previsto para la primera mitad de 2026. Esta compra se suma a una ola reciente de adquisiciones por parte de L’Oréal.
- Toto Wolff, CEO de Mercedes Formula One, está en negociaciones avanzadas para vender aproximadamente el 5% de su participación en el equipo al CEO de CrowdStrike (CRWD), George Kurtz, en una operación que valoraría a Mercedes-AMG Petronas F1 en un récord de US$6.000 millones.
- Chevron (CVX) anunció que construirá en West Texas su primer proyecto para suministrar energía a un centro de datos impulsado por gas natural, con el objetivo de capitalizar el auge de la inteligencia artificial. La instalación podría alcanzar hasta 5.000 megavatios de capacidad futura y estaría operativa en 2027.
- Las acciones de Circle Internet Group (CRCL) cayeron hasta 5,8% pese a superar expectativas de ingresos y ganancias en el tercer trimestre, debido a preocupaciones sobre el impacto negativo de la baja en las tasas de interés.
