Bloomberg — Los bancos, incluido Wells Fargo & Co. (WFC), comenzaron el martes a vender, o sindicar, US$8.200 millones adicionales de préstamos a corto plazo para ayudar a Netflix Inc. (NFLX) a financiar su compra prevista de los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) según personas con conocimiento del asunto.
Los bancos, que también incluyen a BNP Paribas SA y HSBC Holdings Plc (HSBC), están buscando sindicar la deuda a corto plazo conocida como préstamos puente a los mismos bancos que ya han proporcionado préstamos a más largo plazo para financiar la adquisición prevista de Netflix, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas discutiendo detalles privados.
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Netflix confirmó el inicio de la sindicación pero no hizo más comentarios. Warner Bros. Discovery no respondió a las solicitudes de comentarios. Wells Fargo, BNP Paribas y HSBC declinaron hacer comentarios.
Los fondos adicionales del préstamo puente ayudarán a Netflix a pagar su oferta íntegramente con efectivo, frente a su plan anterior de pagar con efectivo y acciones. Netflix está luchando contra Paramount Skydance Corp (PSKY), que ha dicho que quiere adquirir la totalidad de Warner Bros. Mientras tanto, Warner Bros. ha rechazado la oferta de Paramount y ha dicho que está de acuerdo en seguir adelante con Netflix.
Netflix alineó originalmente US$59.000 millones de préstamos puente para ayudar a respaldar su oferta. Después refinanció unos US$25.000 millones de esa deuda con préstamos a más largo plazo, incluidos dos préstamos a plazo que puede retirar en el futuro y una línea de crédito renovable. Añadiendo los préstamos que se están sindicando ahora, la empresa tiene unos US$42.200 millones de préstamos puente que refinanciar.
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