Apple impulsa bolsas en EE.UU.; Merval argentino sube tras acuerdo con el FMI

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

La volatilidad continuó en Wall Street, al punto que el S&P 500 (SPX) registró su mayor repunte desde junio de 2020, luego de cerrar con un alza intradía de un 2,43%. El Nasdaq Composite (CCMPDL) tuvo la misma tendencia y alcanzó una ganancia de un 3,13%, mientras que el Dow Jones Industrial (INDU) subió un 1,65%.

A pesar del efecto negativo que ha tenido en las bolsas el discurso sobre alza de tasas de la Reserva Federal, las ganancias de Apple (AAPL), que superaron las expectativas del mercado, impulsaron el buen desempeño que se vio en la sesión.

Las ventas de la compañía subieron un 11% a US$123.900 millones en el primer trimestre fiscal, que finalizó el 25 de diciembre, dijo la compañía el jueves. Los analistas habían pronosticado US$119.100 millones en promedio. Las ganancias también superaron las proyecciones.

“Los inversores esperan que los fundamentos del mercado, como los resultados de las ganancias, puedan desviar la atención de los temores de los cambios en la política del banco central y la inflación. Sin embargo, puede que se necesiten muchas buenas noticias para cambiar el tono en Wall Street”, dijo Lindsey Bell, estratega jefe de mercados y dinero de Ally, a Bloomberg.

🔑 Claves del día:

El petróleo de referencia Brent continúa su tendencia alcista y se consolidó sobre los US$90, sumando voces que proyectan que podría llegar hasta los US$100.

El crudo registró su sexta ganancia semanal consecutiva y los precios continúan cerca de un máximo de siete años.

“La demanda ha sido fuerte, la oferta ha estado luchando un poco para mantenerse al día y eso se refleja en el mercado”, dijo el director ejecutivo de Chevron Corp., Mike Wirth, en Bloomberg TV.

Wirth agregó que los eventos geopolíticos están impactando el mercado de productos básicos más que en el pasado y que el petróleo a U$100 “ciertamente está dentro del ámbito de lo que podríamos ver en los próximos meses”.

🥇 El líder:

La bolsa argentina (MERVAL) tuvo el mejor desempeño el viernes en América Latina, luego de que el Gobierno anunciara un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente Alberto Fernández dio a conocer, en una alocución desde la residencia de Olivos, un entendimiento por la deuda que supera los US$40.000 millones y remarcó que estipula “sostener la recuperación económica”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó algunos detalles del acuerdo de facilidades extendidas negociado con el Fondo, del cual precisó algunos números para los próximos tres años: déficit fiscal primario de un 2,5% del PIB para 2022; un 1,9% para 2023 y un 0,9% para 2024.El FMI publicó un comunicado, posteriormente, en el que confirmó que “han llegado a un entendimiento sobre políticas clave”, pero señaló que aún continúan “las discusiones sobre un programa respaldado” por el Fondo.

📉 Un mal día:

El Ibovespa (IBOVESPA), la bolsa más grande de América Latina por capitalización de mercado, fue la que más perdió en la última sesión de la semana. El sector de energía, que incluye a las acciones de Petrobras, fue el que más retrocedió en el día.

Los títulos de la petrolera (PETR4), que subieron en la mañana, comenzaron a caer en la tarde luego de que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo, durante una entrevista, que no hay razón para que los precios de los combustibles en Brasil sigan la tendencia del mercado internacional.

Lula criticó la política de pago de dividendos de la empresa y volvió a insistir en la tesis de que Petrobras debe construir refinerías para que el país deje de exportar crudo e importar derivados del petróleo. Según él, más de 400 empresas importan ahora gasolina y otros derivados.

🍝 El dato para la cena:

El gobierno de Joe Biden mantuvo conversaciones con los mayores bancos de Estados Unidos sobre posibles sanciones contra Rusia como parte de sus esfuerzos para asegurar que tales acciones no perturben el sistema financiero mundial.

Miembros del Consejo de Seguridad Nacional y otros altos funcionarios de la administración hablaron esta semana con ejecutivos de bancos como Citigroup Inc (C), Bank of America Corp (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) y Goldman Sachs Group Inc. (GS) a medida que evalúan cómo proceder, según personas familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos y la Unión Europea están delineando un paquete de medidas que incluiría apuntar a la capacidad de Moscú para convertir divisas.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• El presidente Alberto Fernández confirmó que Argentina llegó a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda que supera los US$40.000 millones y remarcó que estipula “sostener la recuperación económica”. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que habrá una reducción “gradual, pero decidida de la asistencia monetaria”, mientras que se pautó un déficit fiscal primario del 2,5% para 2022. El staff del FMI dijo también a la junta que la nación tiene como objetivo reducir los subsidios a la energía, sin proporcionar más detalles al respecto.

Brasil:

• El costo del petróleo no tiene por qué estar ligado al mercado internacional, dijo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lidera los sondeos de opinión para las elecciones presidenciales de este año, en entrevista con Radio Liberal, en Belém do Pará. Por otro lado, B3 divulgó este viernes el ranking de las empresas públicas con los mejores puntajes ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza) en Brasil. Además, el presidente Jair Bolsonaro culpó al ministro de Economía, Paulo Guedes, por el clamor del servicio público por un aumento salarial.

Colombia:

• La Junta del Banco de la República sorprendió al mercado y aumentó las tasas de interés en 100 puntos básicos a 4%. Las presiones alcistas de la inflación y el repunte económico fueron algunas de las razones del aumento. Además, la entidad encargada de la recaudación de impuestos anunció que comenzará a “fiscalizar” a las personas que realicen transacciones con criptomonedas y la Superintendencia Financiera le dio vía libre a la segunda OPA que lanzó el Grupo Gilinski por el Grupo Sura.

Ecuador:

• El secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Antony Blinken, sostendrá hoy una reunión virtual con el nuevo canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, dijo el ecuatoriano a Bloomberg News en entrevista desde Bogotá.

México:

• Las finanzas públicas en México pasaron a terreno deficitario en 2021, al registrar ingresos presupuestarios que fueron rebasados por el gasto público, no obstante, el Gobierno federal logró una reducción en la deuda al cierre del año pasado. La Secretaría de Hacienda negó, además, que la economía en México esté atravesando por un proceso de estanflación o de recesión técnica, sin embargo, admitió que la recuperación estará limitada este 2022. Por otra parte, la búsqueda de América Móvil (AMXL) para obtener la licencia para ofrecer el servicio de televisión de paga la está confrontando con el gigante estadounidenseAT&T (T).

Panamá:

• La Cámara deComercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió a través de un comunicado de prensa que el acuerdo logrado entre la empresa canadiense First Quantum Minerals (TSX) y el gobierno panameño sobre el aumento de pago de regalías no sea utilizado para beneficios políticos.

Perú:

• El ministro de Ambiente de Perú, Rubén Ramírez, dijo que al 28 de enero la cifra registrada del derrame de petróleo en el mar asciende a 11.900 barriles. Durante el día, también se conoció la renuncia de Avelino Guillén como ministro del Interior, luego de que el presidente Pedro Castillo no lo apoyara en una disputa con el comandante de la Policía Nacional.