Bolsas de EE.UU. inician la semana a la baja; Merval repunta y lidera en LatAm

Las bolsas de Estados Unidos cayeron en un día con poco volumen de operaciones. En América Latina, el Merval de Argentina subió. Los mercados de Colombia y Chile no operaron por feriados

Tiempo de lectura: 5 minutos

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos iniciaron la última semana del mes con caídas, en un día con poco volumen de operaciones y mientras los inversores recalibran las posiciones en su portafolio de cara al final del primer semestre.

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“Las acciones no pueden ganar en este momento: o los datos económicos se suavizan y la economía es mucho más débil de lo que pensábamos o las lecturas robustas allanan el camino para que la Fed sea más agresiva con su lucha contra la inflación”, explicó Edward Moya, analista de Oanda.

El S&P 500 perdió un 0,30%, mientras que el Dow Jones Industrial cayó un 0,20%. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) retrocedió un 0,72%.

El mercado continúa atento a la posibilidad de que se presente una recesión en Estados Unidos y a la agresividad con la que la Reserva Federal decida incrementar sus tasas de interés para frenar la inflación más alta en décadas.

Durante el día se conoció que los pedidos de bienes duraderos realizados a las fábricas de EE.UU. aumentaron más de lo esperado en mayo, lo que sugiere que la inversión empresarial hasta ahora se mantiene firme, reportó Bloomberg.

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🔑 Claves del día:

Los precios del petróleo extendieron su avance después de que los inversores recibieran la noticia de que el G-7 está sopesando un tope de precio para el petróleo ruso.

La decisión solo permitiría el transporte de crudo de ese país y productos derivados del petróleo vendidos por debajo de un umbral acordado, según fuentes citadas por Bloomberg.

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El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, confirmó que los líderes planeaban discutir en detalle el tope propuesto, pero que había “muchos desafíos” por superar.

“Estamos listos para tomar una decisión junto con nuestros socios, pero queremos asegurarnos de que lo que decidamos tendrá un efecto negativo en Rusia y no en nosotros mismos”, dijo Michel a los periodistas en la cumbre, reportó Bloomberg.

El mercado también está atento a si se produce una disminución en la oferta internacional.

La Corporación Nacional de Petróleo de Libia señaló una posible mella en el suministro debido al empeoramiento de la crisis política en medio del enfrentamiento de dos políticos, Abdul Hamid Dbeibah y Fathi Bashagha, quienes afirman ser el primer ministro legítimo.Por su parte, Ecuador podría detener la producción de petróleo aún más rápido debido a los disturbios contra el Gobierno de Guillermo Lasso.

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👑 El líder:

Las bolsas de Argentina, Brasil y México se desligaron de las caídas que se dieron en Estados Unidos, en un día en el que además no operaron los mercados de Chile y Colombia por feriados en sus países.

El Merval de Argentina (MERVAL) tuvo el mejor desempeño de la región y cerró con un incremento superior a un 3%.

Con el desempeño, la bolsa argentina rompió con una racha de cinco sesiones consecutivas a la baja. Las acciones de Pampa Energía (PAMP) lideraron con un alza superior a un 10%.

El crecimiento de la acción llega después de que los analistas de Morgan Stanley elevaran su recomendación sobre la empresa energética argentina, reportó Bloomberg.

”Pampa está bien posicionada para capturar los beneficios, aumentando el capex y la producción de gas, mientras disfruta de precios y márgenes más altos”, escribió Bruno Montanari en una nota de investigación.

Los títulos de YPF (YPFD) y Loma Negra (LOMA) también estuvieron entre los de mejor desempeño en el día.

El Ibovespa (IBOV), el principal indicador de la bolsa más grande de la región por capitalización de mercado, también siguió el desempeño positivo y cerró al alza.

Las acciones de Petrobras (PETR3; PETR4) y de Vale (VALE3) impulsaron al índice brasileño en una jornada positiva para las materias primas luego de la relajación de las medidas contra el Covid-19 en China.

El mercado también reaccionó después de que el Consejo de Administración de la empresa aprobara el nombramiento de Caio Paes de Andrade como nuevo CEO de la estatal petrolera.

La tendencia continuó en la bolsa mexicana en donde el S&P BMV/IPC (MEXBOL) terminó la jornada con ganancias gracias a las alzas en los sectores de productos básicos de consumo, finanzas y propiedad inmobiliaria.

📉 Un mal día:

La bolsa de Perú se desligó de las ganancias que hubo en el resto de América Latina y fue el único de los principales mercados de la región que arrancó la semana con pérdidas.

El S&P BVL Perú cayó un 0,20%, arrastrado por el desempeño de los sectores de servicios públicos, finanzas y materiales.

Las acciones de Nexa Resources Perú (NEXAPEC1), Engie Energía Perú (ENGIEC1) y Volcán Cía Minera (VOLCABC1) estuvieron entre las de peor desempeño.

El mercado peruano se ha visto afectado por la caída internacional en el precio del cobre, luego de que el viernes pasado cerrara con su mayor retroceso semanal en un año.

Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, consideró en días pasados que el menor precio del cobre pone en peligro el estimado de crecimiento del PIB de Perú este 2022 al ser la principal materia prima de exportación para el país andino.

🍝 El dato para la cena:

Los tiempos de bonanza que vivieron los inversionistas de riesgo parecen haber quedado atrás debido a las condiciones actuales. Con la caída de las acciones de crecimiento, una ola reciente de despidos y los bancos centrales luchando por controlar la inflación, los fondos de venture capital han tenido un retroceso en sus rendimientos.

De acuerdo con un análisis de Pitchbook, los rendimientos de los fondos de capital de riesgo ya están sufriendo un recorte.

Tan sólo los datos preliminares del primer trimestre de 2022 indican que el 68,1% de los fondos de capital de riesgo registraron una caída en las valoraciones desde su máximo de 2021, una marca máxima de varios años. De aquellos fondos con rebaja, el promedio de la caída fue de un -7,8%, indica el análisis.

Esto afecta a América Latina si se considera que el 62% de las rondas tienen capital extranjero, según el reporte de Endeavor y Glisco Partners, Panorama del Venture Capital en América Latina.

➡️ Lea más: El 68% de los fondos de venture capital sufrieron una caída en las valoraciones

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

  • En un contexto de escasez de dólares en las arcas del Banco Central de la República Argentina, la autoridad monetaria determinó este lunes restringir hasta el 30 de septiembre el monto de divisas que autoriza y concede a las empresas importadoras. Las medidas se conocieron a una semana de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, criticara un supuesto “festival de importaciones”. En una de sus primeras reuniones como ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli también criticó la semana pasada “maniobras especulativas por acumulación de stock o aprovechando la brecha cambiaria”.

Brasil:

  • Una de las administradoras de activos independientes más grandes deBrasil, Ibiuna Investimentos ha seguido un mantra al pie de la letra antes de las elecciones presidenciales: adoptar una postura “cautelosa y defensiva”. Fundada en 2010 por dos exdirectores del Banco Central, Ibiuna ha estado operando con una exposición reducida a activos domésticos en términos relativos, en medio de la incertidumbre sobre cuál será la política fiscal y económica a partir del próximo año.

Chile:

  • Día tras día el peso chileno se ha depreciado por la escalada del dólar enChile. Fue la semana pasada cuando el tipo de cambio llegó a un nuevo máximo, $916; lo que acentuó la preocupación por el impacto que tendrá sobre la economía. El marcado incremento en el tipo de cambio tiene impactos de primer orden sobre la economía. Para Felipe Ruiz, economista senior de BCI, en primera instancia, el valor de las exportaciones medido en pesos se ve favorecido, pero las importaciones suben de valor, lo que motiva efectos adicionales sobre el nivel de precios.

Colombia:

  • El dólar estadounidense se ha fortalecido en los últimos meses a la par de la incertidumbre económica ante niveles récord de inflación en muchos mercados, mayores tasas de interés tras la reactivación económica y los persistentes retos logísticos y de abastecimiento agravados por la guerra en Ucrania. En medio de este escenario de alta volatilidad, el ahorro en dólares es una alternativa para capotear la depreciación y no dejar el dinero estático sin generar valor, por lo que la moneda estadounidense sirve de resguardo. Estas son las alternativas que tiene para hacerlo.

Ecuador:

  • Leonidas Iza saltó a la palestra pública en octubre de 2019 cuando, aún sin ser presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), se volvió el rostro más visible de la movilización indígena en contra del entonces presidente Lenín Moreno por razones similares a las actuales. En ese momento –y con muchos desmanes de por medio-logró su propósito: que Moreno diera marcha atrás y mantenga el subsidio a los combustibles. Hoy, Leonidas Iza vuelve a ser protagonista.

Guatemala:

Honduras:

México:

  • El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los productores de cerveza y otras empresas en Monterrey, la segunda ciudad más grande de México, deberían reducir el consumo de agua para aliviarla grave escasez que afecta al centro industrial del país. La autoridad de agua de Nuevo León, el estado donde se encuentra Monterrey, redujo a principios de junio el uso doméstico de agua a solo seis horas al día, con franjas de la ciudad completamente sin agua, después de que una sequía aguda redujo el suministro a mínimos históricos.

Panamá:

  • La delegación de la Unión Europea (UE) que inspeccionó el proceso de Panamá para desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se fue hace dos semanas del país y aunque aún no han publicado su informe, por el momento los mariscos de Panamá pueden seguir exportándose al viejo continente, el segundo mercado más importante para estos productos, aseguró Flor Torrijos, administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

Uruguay:

Carlos  Rodríguez Salcedo

Carlos Rodríguez Salcedo

Periodista colombiano, especializado en economía. Fui periodista y editor del diario La República, con experiencia en temas macroeconómicos, empresariales y financieros. Además, pasé por la agencia de noticias Colprensa.