Bolsas de América Latina y EE.UU. cierran un semestre marcado por las pérdidas

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Las bolsas de Estados Unidos cerraron un primer semestre para el olvido, en medio de los temores de una recesión en la principal economía del mundo y de una postura más agresiva por parte de la Reserva Federal.

Con la inflación más alta en décadas, y el efecto de la invasión rusa a Ucrania, el mundo pasó de hablar de una reactivación económica tras la pandemia a la posibilidad de que se desaceleren las naciones más grandes.

El pesimismo perjudicó el comportamiento de los tres principales índices de Estados Unidos, que no solo cerraron con pérdidas la jornada de hoy sino que acumularon números en rojo para la variación semestral.

El S&P 500 cayó un 0,88% en el día y un 20,5% en lo que va del año, el mayor retroceso en ese lapso desde 1970.

El Dow Jones Industrial perdió un 0,82% en la jornada y acumuló una caída de un 15,31% en el semestre. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) retrocedió un 1,33% en el día y descendió un 29,51% en los primeros seis meses del año.

“El esfuerzo de los bancos centrales de todo el mundo por luchar contra la inflación está impulsando el aumento de los temores de recesión, lo que ha provocado en Wall Street la peor mitad del año desde 1970. La volatilidad añadida del último día de negociación del trimestre es especialmente loca porque muchos inversores están reequilibrando sus carteras”, añadió Edward Moya, analista de Oanda.

En medio de ese escenario, los precios de las criptomonedas fueron uno de los más golpeados y el bitcoin cayó de los US$47.000 de principios de año a cotizar debajo de los US$19.000.

En el segundo trimestre, el bitcoin (XBT) perdió casi el 60% de su valor de mercado, en su peor pérdida trimestral en más de una década.

🔑 Claves del día:

Los precios del petróleo ampliaron su caída semanal, en medio de los temores a una posible recesión y las señales que se dieron en torno al desempeño que tendrá el suministro mundial.

Por un lado, la OPEP y sus aliados aprobaron agregar 648.000 barriles por día en agosto, lo que restaurará la producción que se había cerrado hace poco más de dos años con el inicio de la pandemia.

No obstante, el grupo de países ha mostrado dificultades para aumentar su oferta y no discutió que sucederá a partir de septiembre.

Por otro lado, el presidente Joe Biden dijo que les pedirá a los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo Pérsico que aumenten la producción cuando se reúna con ellos durante un viaje a Arabia Saudita el próximo mes, según informó Bloomberg.

A pesar del retroceso, ambas referencias cerraron con un incremento semestral superior a un 40%.

Los precios del petróleo han crecido este año después de la invasión de Rusia a Ucrania y las medidas de Estados Unidos y sus aliados para bloquear al petróleo que exporta Moscú.

👑 El líder:

El Merval (MERVAL) fue la única bolsa de la región que cerró con un desempeño positivo en el día.

El principal índice del mercado argentino terminó la jornada con un avance de un 0,36%. La economía del país revirtió la tendencia negativa de marzo y creció en abril un 5,1% en la medición interanual.El informe oficial aseguró que el sector comercio mayorista, minorista y reparaciones fue el de mayor incidencia en la variación interanual, seguido por el de industria manufacturera.

Al observar la variación semestral del Merval registra el segundo mejor desempeño de la región, con un alza de un 5,93%.

El líder es el Ipsa chileno (IPSA) que logró crecer casi un 15% en el semestre, impulsado por el buen desempeño que tuvieron las materias primas en los primeros seis meses del año.

Incluso, la bolsa chilena es la sexta con mejor comportamiento en el mundo, según el ranking de los principales índices bursátiles que elabora Bloomberg.

📉 Un mal día:

Los temores a una posible recesión y la caída en el precio de las materias primas impactó en el desempeño del día de las principales bolsas de América Latina, en un día en el que prácticamente todas cerraron con números en rojo.

La bolsa de Colombia tuvo el peor desempeño entre sus pares de la región en el último día del semestre.

El Colcap (COLCAP) terminó con una caída superior a un 1,7%, a pesar del nombramiento de José Antonio Campo como ministro de Hacienda del presidente electo Gustavo Petro.

Pese a que Ocampo es visto como un funcionario favorable al mercado, los inversores ya venían descontando su nombramiento y, además, terminó por pesar más en el ánimo los factores externos.

El temor a una posible recesión y la caída en los precios del petróleo presionaron al índice colombiano.

Los retrocesos también se dieron en el Ibovespa (IBOV) de Brasil y el S&P BMV/IPC de México (MEXBOL).

El índice brasileño se vio golpeado por el escenario externo y por los riesgos fiscales que volvieron a salir a la luz, con presiones para reducir los precios de los combustibles y con propuestas de nuevas ayudas, en un techo fiscal ya ajustado.

En el balance semestral, la bolsa de Perú (SPBLPGPT) tuvo el peor desempeño en la región. En los primeros seis meses del año, el mercado peruano se vio afectado por la incertidumbre política en torno al gobierno de Pedro Castillo y las protestas que han paralizado la producción de algunas minas de cobre.

Incluso, el Banco Central de Reserva redujo sus expectativas de crecimiento ante una menor actividad minera.

🍝 El dato para la cena:

El paro que casi cumplió 20 días en Ecuador parece llegar a su fin, después de un acuerdo entre el Gobierno de Guillermo Lasso y las autoridades indígenas, a pesar de que los manifestantes llegaron a mostrar reservas.

Ambas partes, con la mediación de la Iglesia Católica, acordaron una reducción adicional a los combustibles, específicamente a la gasolina extra y al diésel, que en adelante costarán US$2,40 y US$1,75 por galón, respectivamente.Antes de firmar el acta, las bases del movimiento indígena presionaron a su líder máximo, Leonidas Iza, para pedir una revisión del acuerdo que fue redactado pero finalmente las partes suscribieron el documento.

Esta semana, la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que el malestar social y la presión política sobre el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador son factores “negativos para el soberano y frenarán los beneficios de los altos precios del petróleo”.

No obstante, la calificadora prevé que las medidas fiscales para hacer frente a la presión sociopolítica tendrán un “costo manejable”.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

• El Banco Central de la RepúblicaArgentina (BCRA) pidió a los exportadores de cereales que vendieran más dólares de los que planeaban este mes para que el nivel de reservas del país aumente y cumplir con uno de los objetivos de su programa de US$44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Las autoridades del banco central pidieron a las empresas que forman parte de la cámara de cereales y oleaginosas CIARA-CEC que vendan en el mercado de cambios más dólares que los US$2.500 millones que tenían planeado vender en junio.

Brasil:

• El mundo necesita una desaceleración aún mayor para poder contener la inflación, lo que debería hacer que los bancos centrales de las principales economías, incluida Brasil, prolonguen la trayectoria de altas tasas de interés luego de cierto retraso en la salida del ciclo bajista, dijeron directivos. de Guide, Legacy y Occam en un evento este jueves en São Paulo. Para Alex Lima, estratega jefe de Guide Investimentos, el covid aceleró varios ciclos económicos y, por una serie de factores, los bancos centrales globales terminaron rezagándose en términos de corrección de la inflación.

Chile:

• El dólar en Chile sigue aumentando y alcanzando marcas históricas. El jueves 29 de junio llegó a cotizarse hasta los CLP$939 y cerró la jornada en CLP$920 por unidad de dólar. Hoy, en medio de una sesión volátil, la divisa internacional llegó a una nueva marca histórica intradía, especialmente por las caídas de los precios internacionales del cobre y el fortalecimiento del dólar a nivel global. Estas son tres maneras de ahorrar en esta divisa.

Colombia:

• Este jueves la Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 150 puntos básicos sus tasas de interés hasta el 7,5%. La decisión tomada por la Junta del Emisor fue de manera unánime a pesar de que el mercado estaba esperando una votación con al menos 3 codirectores pidiendo un alza de 100 básicos. El equipo técnico del del banco central colombiano incrementó su proyección de crecimiento del 5,2% al 6% para todo el 2022.

Ecuador:

• El Gobierno y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo este jueves 30 de junio para dar por terminada la movilización que hoy cumple su día 18. Sin embargo, a último minuto las bases del movimiento indígena presionaron a su líder Leonidas Iza para que no suscribiera el acta. Para resolver el tema, Iza pidió un receso de 10 minutos para dialogar con otros dirigentes. Hasta el momento no se ha retomado la reunión coordinada por la iglesia católica.

Guatemala:

• De manera unánime los integrantes decidieron aumentar el nivel de tasa de interés líder de política monetaria de Guatemala en 25 puntos básicos de 2,00% a 2,25%.Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, informó los motivos de la decisión para elevar la tasa de interés y destacó que predominaron los factores externos.

Honduras:

• Esta semana finalizó la vacatio legis de 60 días de la Ley del Empleo por Hora, que entró en vigor en 2014 y que la actual administración gubernamental considera “una de las más degradantes para la clase obrera”. Con ello, dicha modalidad estará regida por la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley del Seguro Social.

México:

• La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió el jueves dejar en libertad al gobierno de Joe Biden para poner fin a una política de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur a esperar en México mientras se procesen sus casos, lo que le permite al presidente retomar el control de una faceta clave de su política migratoria. La Corte, con una votación de 5 a 4, dijo que el programa “Permanecer en México” no es necesario según la ley federal de inmigración, aunque el gobierno carece de capacidad para detener a todos.

Perú:

• La campaña de arándanos en Perú, fruta que también es conocida como el “oro azul peruano”, llegó a superar este año la barrera de US$1.300 millones en exportaciones y cerró como una de las mejores en la historia, posicionando al país andino como un punto clave de salida para este producto que llega a distintos rincones del mundo. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) entre enero y abril de este 2022 las exportaciones de arándanos en términos de valor son las que más crecieron entre los productos agropecuarios, aumentando un 117,2% en comparación al mismo período del año pasado.

República Dominicana:

• El BancoCentral de la República Dominicana (BCRD) incrementó nueva vez su tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos, de 6,50% pasó a 7,25% anual. Con la nueva alza suman cuatro las veces que la institución ha ajustado la tasa en este año y seis desde noviembre de 2021. Entre noviembre de 2021 y junio de 2022 la tasa de política monetaria del país caribeños ha incrementado 4.25 puntos básicos, pasando de 3,00% a 7,25% entre el referido período

Uruguay:

• El dólar en Uruguay retrocedió en forma consistente en lo que va del 2022. Hasta el cierre de este miércoles 29, la moneda norteamericana cayó 11,69% en el año frente al peso uruguayo, y se apresta a terminar junio a la baja, como ocurrió en los cinco meses anteriores. En este contexto de un dólar en picada, ¿en qué conviene invertir? Los expertos llaman a la cautela y la diversificación, porque si bien valoran instrumentos en pesos y enUnidades Indexadas (UI) para el corto plazo, señalan que la compra de dólares puede ser un movimiento puntual, pero no deberá ser el centro de la estrategia.

Venezuela:

• Los pronósticos han arrojado que la economía de Venezuela se podría expandir a su ritmo más rápido en 15 años, lo que marcaría un repunte para un país que recientemente salió de la recesión más profunda de Latinoamérica. Se espera que el producto interno bruto crezca un 8,3% este año, desde el1,9% en 2021, según una encuesta realizada por Bloomberg a cinco economistas. El país se está viendo impulsado por el aumento de la producción de petróleo y está experimentando una expansión de los ingresos fiscales y del crédito bancario, lo que sugiere que la demanda interna está aumentando.