:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/Q266TBEKO5BHXBSPQTZQ5GQ2NA.jpeg "Junta ordinaria de accionista de Cencosud. Foto: Comunicaciones de Cencosud")
Santiago — La multilatina Cencosud, controlada por la familia chilena Paulmann, concretó la compra del 67% de la cadena de supermercados The Fresh Market Holding (TFMH), ingresando oficialmente al mercado de Estados Unidos.
El negocio se cierra después de casi dos meses, el cual estuvo sujeto a la obtención de la autorización de la autoridad de libre competencia de EE.UU., entre otras condiciones. Según indicó la compañía en el Hecho Esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la adquisición de las tiendas se realiza mayoritariamente con recursos propios de Cencosud y con “el producto de contratos de crédito con Bank of America, N.A. y con The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (“HSBC”), por $150 millones de dólares de los Estados Unidos de América, cada uno, ambos por un plazo de 12 meses”.
Matías Videla, gerente general de la gigante del retail, agregó que, inmediatamente, a continuación de la adquisición The Fresh Market obtuvo un crédito por $597 millones de dólares, a 5 años plazo, con la garantía de Cencosud, que fue otorgado por un sindicato de bancos liderado por JPMorgan Chase Bank, N.A. y cuyo producto será íntegramente destinado a refinanciar la deuda actual de esta cadena.
Tiempo de expansión
The Fresh Market es una tiene 160 tiendas, la totalidad arrendadas, a lo largo de 22 estados de EE.UU., entre ellos Florida, Carolina del Norte, Georgia y Virginia. Cuando Cencosud anunció en mayo que entraría al mercado estadounidense con la compra de esta cadena, los inversionistas dudaron de su plan de expansión y las acciones se desplomaron en la Bolsa de Santiago. En ese momento, distintos analistas consultados por Bloomberg Línea explicaron que la apuesta, incluso denominada como “agresiva”, preocupaba a los inversionistas, pues si bien el balance financiero de la compañía se encuentra sano actualmente, el negocio podía ser interpretado como el comienzo de una seguidilla de adquisiciones que generarían presión a nivel de apalancamiento. La caída en esa ocasión también se asoció a otros factores distintos, entre ellos el contexto económico de Chile.
La operación fue percibida como positiva por analistas, sin embargo. Tal vez sea una de la jugadas más importantes de los últimos años para Cencosud, porque está entrando a un mercado altamente competitivo. De igual modo, la empresa informó el pasado viernes que también cerró la compra de la totalidad de la cadena mayorista Giga, en Brasil, lo que fortalece su presencia en este mercado de Latinoamérica.
El holding tiene operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia. Desde el año pasado su presidenta es Heike Paulmann, hija del multimillonario y fundador de la multinacional, Horst Paulmann.
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