Optimismo de Powell impulsa a las bolsas en EE.UU.; el Merval lidera en LatAm

Las bolsas de Estados Unidos subieron luego de que Powell negara que EE.UU. estaba en una recesión. En América Latina, la bolsa de Perú fue la única que cayó

Tiempo de lectura: 5 minutos

¡Buenas tardes! Línea de Llegada te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽 En las calles de Wall Street:

Cuando Jerome Powell habla, Wall Street escucha. Las bolsas de Estados Unidos volvieron a las ganancias después de que el presidente de la Reserva Federal contestara, con seguridad, que la economía de Estados Unidos no se encontraba en una recesión.

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Las declaraciones de Powell se dieron luego de que el banco central subiera las tasas de interés en 75 puntos básicos. Entre este aumento y el de junio se acumuló un incremento de 150 puntos básicos, el más agresivo desde la década de 1980.

Pese a esto, la movida ya era esperada por el mercado por lo que las bolsas reaccionaron positivamente y más después de las declaraciones del banquero central.

El S&P 500 subió un 2,62%, mientras que el Dow Jones Industrial ganó un 1,37%. Por su parte, el Nasdaq Composite (CCMPDL) avanzó un 4,06%. 

No creo que Estados Unidos esté actualmente en recesión y la razón es que hay demasiadas áreas de la economía que están funcionando muy bien”, dijo Powell en la conferencia de prensa. “Este es un mercado laboral muy fuerte, no tiene sentido que la economía esté en recesión con este tipo de cosas sucediendo”.

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El funcionario señaló que otro aumento “inusualmente alto” en los tipos de referencia podría ser apropiado en la próxima reunión, aunque esto dependerá de los datos. Al ser preguntado sobre por qué el alza no fue de 100 pbs., respondió que los 75 pbs. eran la magnitud adecuada.

Los inversores también estaban a la expectativa de los resultados de Meta (META), matriz de Facebook, y que fueron informados al cierre del mercado.

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Las acciones de la compañía cayeron hasta un 6% en las operaciones posteriores al cierre luego de que informara una disminución de ventas trimestral, a medida que los anunciantes reducen sus presupuestos para enfrentar la crisis económica.

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🔑 Las claves del día:

El Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayer había aumentado el pronóstico de crecimiento para América Latina y el Caribe, publicó las estimaciones que tiene para las economías más grandes de la región. En las cuentas del organismo, con sede en Washington, sobresale el desempeño que tendrá Colombia y que duplicará el aumento regional.

La economía colombiana lideraría entre las más grandes de la región con un crecimiento de un 6,3% en 2022, seguida de Argentina con un 4,0%. En el caso de Centroamérica, el crecimiento llegaría a un 4,7% este año.

Recordemos que para el FMI América Latina y el Caribe habrá crecido un 3,0% al cierre de 2022, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto a la visión que tenía en abril pasado. Según el reporte, la revisión al alza estuvo impulsada por el buen desempeño que hubo al cierre del primer semestre.

Pese a esto, el organismo alertó por el impacto que pueda tener la inflación ya que pronosticó que llegará a niveles que no se veían hace 25 años

Las cuentas indican que la inflación superará el límite superior de los rangos objetivo de los bancos centrales en alrededor de 400 puntos básicos en promedio, si se mira a las cinco economías más grandes de la región.

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🥇 El líder:

El repunte que tuvieron las bolsas de Estados Unidos contagió a prácticamente todos los mercados en América Latina que sellaron una jornada positiva.

Los incrementos, tras el optimismo generado por las declaraciones de Powell, fueron liderados por el Merval de Argentina (MERVAL), que cerró con un alza de más de un 5%.

Las acciones de Central Puerto (CEPU), Grupo Supervielle (SUPV) y Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) estuvieron entre las líderes de la sesión.

Esta semana, Supervielle anunció un plan de recompra de acciones al asegurar que el deterioro que ha tenido el título bursátil está asociado al aumento del riesgo del país y que no refleja el valor real de los activos de la compañía.

En el caso del incremento de la bolsa argentina, analistas consultados por Bloomberg Línea desestimaron como factor relevante la decisión de la Fed. 

Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal Inversiones, no dudó en definir las alzas de este miércoles como una “estabilización leve”, ya que no encuentra “una razón macro o fiscal detrás, más allá de los rumores que lo ponen a (Sergio) Massa más cerca de entrar al gabinete”.

No obstante, el optimismo que se vio en Estados Unidos ayudó a aumentar el apetito por el riesgo, por lo que las ganancias también se dieron en el Ibovespa de Brasil (IBOV) y en el S&P BMV IPC de México (MEXBOL).

El desempeño de las materias primas, con incrementos en el petróleo, el mineral de hierro y el cobre, ayudó al comportamiento de las bolsas en América Latina.

📉 Un mal día:

La bolsa peruana fue la única que se desligó del comportamiento positivo que se dio en América Latina y marcó números en rojo al cierre de la jornada.

El S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) cerró con una leve caída de un 0,12%, arrastrado por la caída que tuvieron los sectores de materiales y el financiero.

Las acciones de Minas de Buenaventura (BVN), Credicorp (BAP) y Cementos Pacasmayo (CPACASC1) estuvieron entre las caídas del día.

Hoy el Fondo Monetario Internacional recortó los pronósticos de crecimiento para la economía peruana y fue el único país entre los principales de la región que recibió un ajuste a la baja.

La economía peruana ya se ha venido desacelerando en los últimos meses y en particular el mes de mayo se vio una contracción, por el resultado negativo en sectores clave como la minería.

Perú se ha visto afectado por bloqueos a operaciones mineras, que se suman a los problemas que ya enfrenta la economía global con la persistente inflación.

🍝 El dato para la cena:

La Generación Z de América Latina fue clave para los resultados que obtuvo la empresa de streaming Spotify (SPOT) durante el segundo trimestre y este tipo de audiencia representó un crecimiento interanual tras nuevos lanzamientos musicales.

La compañía informó que el total de usuarios activos mensuales creció un 19% interanual hasta los 433 millones, frente a los 422 millones del trimestre anterior. Además del crecimiento de los usuarios de la generación más joven de Latinoamérica, la empresa destacó el rendimiento trimestral que tuvieron India, Indonesia y Filipinas.

En una llamada con inversionistas, el CEO de Spotify, Daniel Ek, dijo que los mercados emergentes tienen un potencial futuro mucho mayor que el llamado “mercado desarrollado”.

“La gran historia es que creemos que podemos vender más podcasts, audiolibros, para que los usuarios pasen más tiempo y aumentar nuestras oportunidades de ingresos allí (en los mercados emergentes)”, dijo el CEO.

En el primer trimestre, Spotify también había destacado a Latinoamérica como la principal razón del crecimiento de usuarios. En ese periodo, el servicio de streaming dijo que se benefició de un rendimiento superior en la región, impulsado por Brasil y México.

Así se comportaron los mercados de América Latina:

Argentina:

Brasil:

Chile:

  • El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó su proyección de crecimiento para la economía chilena a 1,8% para el cierre de este año, lo que significa un leve aumento respecto al 1,5% estimado en abril. Además, recortó del 0,5% –estimado en el informe anterior– a un 0% para 2023 de acuerdo con un análisis del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo con sede en Washington.

Colombia:

Costa Rica:

Ecuador:

El Salvador:

  • El precio de las viviendas en Estados Unidos subió a ritmo de doble dígito desde diciembre a 2019 y los inmigrantes deCentroamérica comienzan a resentir los efectos, en un mercado en el que también han sido golpeados por una inflación histórica. En Miami, alquilar una casa de tres habitaciones puede rondarlos US$3.000 mensuales, cuando antes de la pandemia del Covid-19 rondaban entre US$1.500 a US$1.800, comenta Sonia Martínez, migrante guatemalteca.

México:

Panamá:

  • La respuesta del país ante los disturbios sociales que por tres semanas prácticamente paralizaron la economía y la movilidad de los panameños tendrá implicaciones fiscales y su magnitud “dependerá de la actividad de la protesta, del tiempo que permanezcan en vigor las medidas anunciadas y si se anuncian nuevas medidas”, afirma Fitch Ratings, la segunda agencia calificadora de riesgo en pronunciarse ante la crisis.

Perú:

  • En su actualización de pronósticos de crecimiento económico mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja el estimado de expansión que tiene para la economía peruana este 2022, pasando la cifra de 3% previsto en abril a 2,8%. El recorte del pronóstico en 0,2 puntos porcentuales fue la única revisión a la baja que realizó el FMI de los cinco países latinoamericanos analizados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Colombia liderará el crecimiento regional según el Fondo Monetario con una expansión superior al 6% este año, seguido por Argentina (4%).

Venezuela:

  • Ya la administración de Nicolás Maduro había alertado sobre una apertura hacia la inversión extranjera en áreas estratégicas del país, lo que fue concretado recientemente con la aprobación de la nueva ley para Zonas Económicas Especiales (ZEE) y el decreto que abarca a las primeras cinco de ellas, en un intento por desprenderse del modelo rentista en Venezuela. ¿A quién aplica?, ¿cómo funcionarán los impuestos? Todos los detalles que regirán en las cinco primeras ciudades designadas por decreto presidencial.
Carlos  Rodríguez Salcedo

Carlos Rodríguez Salcedo

Periodista colombiano, especializado en economía. Fui periodista y editor del diario La República, con experiencia en temas macroeconómicos, empresariales y financieros. Además, pasé por la agencia de noticias Colprensa.