¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados
🗽En las calles de Wall Street:
Las bolsas de Estados Unidos cerraron en verde la jornada bursátil del viernes, tras los resultados de las expectativas de inflación. Sin embargo, los índices de peso tecnológico completaron tres semanas de pérdidas continuas.
En la jornada, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial ganaron 0,59 y 0,53%, respectivamente. El Nasdaq Composite (CCMPDL) avanzó un 0,21%, recortando las pérdidas del jueves.
Pese a los resultados del viernes, el S&P 500 y el Nasdaq 100 sufrieron su tercera semana de pérdidas consecutivas, la racha más larga para ambos índices desde finales de septiembre, en medio de aumentos de interés de la Reserva Federal y discursos que señalaron unos tipos máximos más altos, dada la fortaleza de la economía.
Las previsiones de inflación a corto plazo de Estados Unidos cayeron aún más a finales de año y la confianza de los consumidores mejoró, según una nueva encuesta de la Universidad de Michigan. Los encuestados señalaron que para diciembre esperan que los precios avancen un 4,4% durante el próximo año, la cifra más baja desde junio de 2021 y por debajo de la lectura preliminar. Para los próximos cinco a diez años, las expectativas bajaron al 2,9%.
“Creo que hay muy poca profundidad de liquidez y muchas opciones diarias y semanales. Pero parecían movimientos realmente exagerados en relación con cualquier noticia. Parece que nos recuperamos con fuerza con ‘Santa’ y los datos de inflación más débiles y vendemos con fuerza con los buenos datos y los temores ecológicos”, señaló Peter Tchir, jefe de estrategia macro de Academy Securities.
🔑 Las claves del día:
El petróleo, por su parte, subió a un nivel máximo en las últimas tres semanas y completó dos semanas de ganancias consecutivas, pese a la poca liquidez que los analistas ven en el mercado de cara al fin de año.
La referencia WTI ganó 2,67% y llegó a los US$79,56 por barril, mientras que la referencia Brent avanzó un 2,63% hasta los US$83,92 por barril.
Parte de las ganancias del viernes se explicaron por un aviso de Rusia, en el que señaló que podría haber un recorte de producción de 700.000 barriles de crudo diarios, ante las sanciones y topes de precio que se han impuesto al petróleo del país.
El crudo todavía podría registrar una breve ganancia anual después de un año volátil, en el que la guerra de Rusia en Ucrania removió los mercados petroleros.
👑 El líder:
Las bolsas de América Latina también se adelantaron a la Navidad y cerraron el viernes en verde, con un comportamiento destacado del Merval de Argentina (MERVAL), que ganó 2,92% en la jornada.
“El Merval no afloja su marcha alcista y roza los 185.000 puntos, un nuevo máximo histórico para el índice de la bolsa local. Acumula una suba superior al 120% en el año, una ascenso que comenzó a fines de junio luego de superar una tendencia totalmente lateral en el que el índice no podía superar la barrera de los 94.500 puntos”, escribió Mauro Natalucci, ejecutivo de cuentas de Rava Bursátil.
El Colcap de Colombia (COLCAP) y el Ibovespa de Brasil (IBOV) también ganaron el viernes y se recuperaron de pérdidas acumuladas, avanzando 2,05% y 2,00%, en su orden.
Tras seis meses de variaciones negativas, la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo para noviembre evidenció que la confianza de los comerciantes y de los industriales en Colombia se recuperó. Por un lado, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 19,2% y el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en 0,1%.
Entre tanto, la inflación anual de Brasil se desaceleró a su nivel más bajo desde marzo de 2021, a medida que el banco central reiteró su intención de mantener elevadas sus tasas de interés. En concreto, la cifra cayó a 5,90%, según datos del Instituto Nacional de Estadística publicados el viernes. El número intermensual fue 0,52% desde mediados de noviembre, ligeramente por debajo de la estimación media de una encuesta de Bloomberg.
El S&P/BMV IPC de México (MEXBOL) ganó 0,96% en la jornada, el S&P/BVL de Perú (SPBLPGPT) avanzó 0,79% y el Ipsa de Chile (IPSA) ganó un 0,66% el viernes.
🍝El dato para la cena:
Los inversores han vendido acciones a niveles récord desde que distintos bancos centrales reiteraran su voluntad de mantener las tasas altas para aplacar la inflación, cerrando de esta manera el peor año para las acciones desde la crisis financiera mundial.
Los fondos de renta variable vieron salidas por casi US$ 42.000 millones, la cifra más alta de la historia. Esto en una semana donde bancos centrales como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón se mostraron firmes en sus perspectivas de política monetaria para 2023.
Ello echa por tierra apuestas de un retorno cercano al dinero barato. Tendencias típicas de fin de año contribuyeron a las salidas. Cifras de Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C) y Barclays Plc (BCS), todas en base a datos de EPFR Global, muestran que los inversionistas también retiraron capital de la sección de bonos y fondos en efectivo en la semana hasta el 21 de diciembre.
En términos anuales, las acciones aún reflejan entradas netas de US$ 166.500 millones, lo que sugiere que los inversionistas aún no han capitulado por completo y que 2023 podría traer más caídas. Los fondos de bonos, en comparación, registraron salidas de US$ 257.000 millones y el estratega de Bank of America Michael Hartnet ha dicho que espera que la clase de activos supere a las acciones en el primer semestre del próximo año.
