Bolsas de EE.UU. se desploman ante nuevos temores por el Covid; Mexbol cae en LatAm

¡Buenas tardes! OsoToro te trae el resumen diario del cierre de los mercados

🗽En las calles de Wall Street:

Las esperanzas de un repunte de fin de año se desvanecieron este miércoles luego de que las bolsas de Estados Unidos volvieran a caer, por segundo día consecutivo, en una jornada festiva con poca actividad.

El S&P 500 cayó un 1,20% luego de que surgieran preocupaciones relacionadas con que el fin de la política de Covid-Cero pudiera provocar un aumento de casos del virus en todo el mundo a través de la reactivación de vuelos. El índice cayó a su nivel más bajo desde principios de noviembre, aunque con un volumen un 20% por debajo del promedio de 30 días.

Hoy el gobierno de Milán, Italia, informó que el 50% de los pasajeros de dos vuelos provenientes de China tenían el virus, por lo que comenzarán a hacer pruebas a quienes lleguen del país asiático. La incertidumbre sobre la escala de la propagación ha llevado a los países, incluido EE. UU., a considerar nuevas restricciones de entrada.

Por otro lado, el Nasdaq Composite (CCMPDL) cedió un 1,35% a medida que las acciones tecnológicas siguieron bajo presión; mientras que el Dow Jones Industrial cerró con una pérdida de 1,10%.

Según Bloomberg, la renta variable mundial ha perdido una quinta parte de su valor, la mayor caída anual desde 2008, y un índice de bonos mundiales se ha desplomado un 16%. El dólar se ha disparado un 7% y la rentabilidad de la deuda estadounidense a 10 años ha saltado por encima del 3,80% desde el 1,5% de finales de 2021.

Hoy también se conoció que la agresiva política de ajuste monetario de la Reserva Federal está pasando factura al mercado inmobiliario. Los datos de este miércoles mostraron que las ventas pendientes de viviendas en EE.UU. cayeron por sexto mes en noviembre al segundo nivel más bajo registrado.

“Creemos que los inversores se han vuelto demasiado pesimistas dado el punto en el que nos encontramos en el ciclo de subidas de tasas”, escribió Nancy Tengler, consejera delegada y directora de inversiones de Laffer Tengler Investments. Tras uno de los regímenes de subidas de tasas más rápidos de la historia, “esperamos que la economía se ralentice materialmente o entre en recesión en algún momento de 2023″, dijo.

🔑 Las claves del día:

El petróleo cayó desde un máximo de tres semanas tras la caída de este miércoles de Wall Street y a medida que el dólar subía.

El West Texas Intermediate (WTI) cayó a US$78,71 por barril después de cerrar en un máximo de tres semanas a principios de esta semana. Las ganancias habían sido impulsadas por la decisión de China de continuar aliviando las restricciones de la pandemia incluso cuando el país atraviesa un brote de Covid-19. Por otro lado, el Brent para la liquidación de febrero cayó un 1,45% a US$83,11 el barril.

La volatilidad de los precios ha aumentado luego de que Rusia anunciara que prohibirá las exportaciones de petróleo ruso y productos refinados a compradores extranjeros que se adhieran al límite de precios. La mayoría de los países del Grupo de los Siete que aceptaron el límite ya han detenido las compras rusas, lo que tiene a los inversores sopesando las consecuencias.

“La perspectiva sigue siendo muy incierta para el mercado del petróleo”, dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de Oanda. El éxito de China en alejarse de Covid Cero podría ser clave para una posible recuperación, pero llevará tiempo comprender las implicaciones en la demanda de petróleo, señaló Erlam.

👑 El líder:

En América Latina las bolsas cerraron mixtas este miércoles. El Merval de Argentina (MERVAL) volvió a ser el indicador con mayores ganancias entre sus pares de la región, seguido del Ibovespa de Brasil (IBOV).

La bolsa argentina ganó un 3,59%. El buen desempeño de las acciones de Banco BBVA Argentina (BBAR), Grupo Financiero Galicia (GGAL), YPFD SA (YPFD) impulsaron las ganancias del índice.

El Gobierno argentino logra terminar diciembre con cierta tranquilidad en materia financiera, ya que en el último mes del año obtuvo un endeudamiento neto de casi $700.000 millones, por encima de lo que vencía, por lo que consiguió pesos que ayudarán a cubrir el déficit fiscal sin necesidad de recurrir a los Adelantos Transitorios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En la última licitación de deuda del año, correspondiente al 28 de diciembre, el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, logró levantar $326.610 millones, que representan un 521% de lo que vencía. El total de los instrumentos colocados en el día fueron a tasa fija y con vencimiento en 2023.

La bolsa brasileña, por su parte, subió un 1,53% con la cercanía de fin de año reduciendo la liquidez en los mercados. El Ibovespa subió impulsado por los sectores de productos de consumo no básico, tecnología de la información y bienes inmobiliarios. Mañana, será la última sesión bursátil del año, ya que el viernes los mercados domésticos estarán cerrados.

El escenario político marcó la pauta para los mercados brasileños hoy. Los inversores esperan los anuncios de los nuevos candidatos para los ministerios del gobierno del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. El futuro ministro de Hacienda, Fernando Haddad, pidió al actual ministro de Economía, Paulo Guedes, que no renueve la rebaja del impuesto federal a los combustibles. Haddad dijo, en conferencia de prensa, que pretende reducir el déficit fiscal en el primer año de gobierno.

📉 Un mal día:

El S&P/BMV IPC (MEXBOL) de México y el S&P/BVL Perú (SPBLPGPT) fueron los índices que más cayeron durante la jornada bursátil de hoy.

El Mexbol cayó un 1,57% arrastrado por el comportamiento de los sectores de industria, servicios de comunicación y materiales. Las acciones de Controladora Vuela (VOLARA), Grupo Aeroportuario del Sureste (ASURB) y GCC SAB (GCC*) estuvieron entre las que lideraron las pérdidas.

Hoy se conoció que los mexicanos pagarán más impuesto al cargar gasolina para su automóvil a partir de enero de 2023. La actualización aplicará para las gasolinas Magna, Premium y Diésel.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el Acuerdo por el que se actualizan las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para combustibles durante 2023. De tal forma que las cuotas del IEPS a combustibles tendrán un aumento de 7,8% en 2023 respecto de 2022.

Por otro lado, la bolsa peruana cedió un 0,21%, arrastrado por el comportamiento de los sectores de servicios públicos, industria y materiales. El rendimiento de las acciones de Enel Generación Perú (ENGEPEC1), Corporación Aceros Arequipa (CORAREI1) y Compañía de Minas Buenaventura (BVN) lastraron el desempeño del índice.

🍝El dato para la cena:

La cautela de los inversionistas debido a las altas tasas de interés y la caída en el valor de las acciones de las tecnológicas en la bolsa provocó que las startups comenzaran a quedarse sin liquidez a medida que iban creciendo. Esto provocó despidos masivos, cierres de mercados y reestructuraciones que marcaron el 2022.

Después de un año de abundancia de capital para las startups en la región, en el 2022 se vio una caída del 56% en el monto invertido hasta noviembre, según reporta la plataforma financiera Transactional Track Record (TTR) y esto provocó que algunas startups sufrieran los efectos del llamado invierno del venture capital.

En América Latina las startups cambiaron sus enfoques hacia la rentabilidad y la privilegiaron sobre el crecimiento para sobrevivir a la escasez de capital, sobre todo aquellas que se encontraban en etapas avanzadas en series B, C y los unicornios, es decir, startups valuadas en más de US$1.000 millones.

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